Abo-Bestand und Abo-Forecast anzeigen lassen
Immer Blick – Auswertungen bestehender Abos / wiederkehrender Rechnungen
Schon seit längerem bietet Fakturex die Möglichkeit, wiederkehrende Rechnungen (folgend der Einfachheit halber "Abos" genannt) anzulegen. Diese können genutzt werden, um sich in einem bestimmten Zeitintervall immer wiederholende Dienstleistungen, Produktbestellungen/-lieferungen oder tatsächlich Abonnements automatisch abrechnen lassen zu können.
Für eine genaue Auswertung der zu einem bestimmten Zeitpunkt bestehenden Abos gibt es jetzt die völlig neue Statistik "Abo-Bestand". Sie finden diese im Menüpunkt "Statistiken", "Faktura" unter "Abo-Bestand". Ihnen stehen dabei folgende Auswertungskriterien und Darstellungsoptionen zur Verfügung:
- Bezugsdatum
Lassen Sie sich durch Eintragung eines Datum in diese Zeile nur Abos anzeigen, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht abgelaufen sind. - Artikelnummer
Geben Sie die Artikelnummer einer bestimmten Dienstleitung ein, so werden Ihnen ausschließlich die wiederkehrenden Rechnungen angezeigt, in denen diese abgerechnet werden. - Gruppierung
Wählen Sie hier, ob die Anzeigen nach Kunden- oder Artikelnummern gruppiert werden sollen oder ob keine Gruppierung nötig ist. - Kumulierte Darstellung
Aktivieren Sie diese Option, werden keine Details, sondern nur Gesamtsummen dargestellt. - Sortierung
Legen Sie hier fest, ob eine absteigende oder aufsteigende Sortierung nach Kundennummern stattfinden soll.
Durch einen Klick auf den Button "Auswerten" wird die Auswertung nach den eingestellten Parametern durchgeführt und das Ergebnis dargestellt. Auch die angezeigten Spalten und somit die Detailtiefe der Darstellung kann über die Schaltfläche "Spalten-Konfiguration" eingerichtet werden. In Abbildung 1 werden alle verfügbaren Informationsspalten ausgegeben. Besonders wichtig sind dabei natürlich die Angaben zum monatlichen und jährlichen Nettopreis eines Abos, um Bescheid zu wissen, wie lukrativ die abgeschlossenen Verträge tatsächlich sind.
Sehen, was die Zukunft bringt – der Abo-Forecast
Einen auf harten Fakten basierenden Blick in die Zukunft erlaubt der Abo-Forecast. Lassen Sie sich hier aufzeigen, mit wie viel Umsatz aus Ihren Abos innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu rechnen ist.
Sie können die darzustellenden Abos z. B. nach Jahren, Quartalen, Monaten, Wochen oder Tagen gruppieren lassen. Für eine besonders aussagekräftige und übersichtliche Anzeige empfiehlt sich die kumulierte Darstellung, wie in Abbildung 2 zu sehen. Hier erfahren Sie beispielsweise sofort die genauen Gesamtumsätze, welche Ihre Abos in den Quartalen von 2018 erbringen werden. Die Prozentwerte in den kleinen Tortendiagrammen auf der äußersten rechten Seite der Anzeige geben Ihnen den Anteil der Quartalswerte im Verhältnis zum Gesamtwert aller ausgewerteten Abos an. Im Beispiel aus Abbildung 2 sind dies insgesamt 620 Abos. Es wird aber nur ein Auszug aller Quartalswerte im Bild gezeigt.
Selbstverständlich können die Daten aus beiden vorgestellten Statistiken auch als CSV-Tabellen exportiert werden.
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"Die automatisch wiederkehrende Rechnung"
"Anfangs- und Endpunkte in wiederkehrenden Rechnungen genau festlegen"