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Löschen von Kommentaren in Vorgängen

Löschen von Kommentaren in Vorgängen

Um einen guten Informationsaustausch sicherzustellen, gibt es in den Vorgängen des Moduls ameax Aufgaben- und Projektmanagement die Kommentarsektion. Im Bedarfsfall können nun Kommentare hier auch gelöscht werden.

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Überschriften und Checklisten

Überschriften und Checklisten

Um sich immer in Checklisten auszukennen, kann man ab sofort Überschriften in diese einfügen. Ebenfalls können Sie mehrere Checklisten aus den Vorgängen per Prozessbutton entfernen.

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Einsatz von alten und neuen Briefpapieren

Einsatz von alten und neuen Briefpapieren

Ein Umzug oder das Verändern des Unternehemenslogos ist ein aufwändiger Prozess. Ist dieser einmal erfolgreich abgeschlossen, können Sie im Nachgang in der ameax Unternehmenssoftware durch die unterschiedlichen Briefpapiere immer noch auf einen Blick klar differenzieren, welche Belege vor der Veränderung erstellt worden sind und welche danach

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Suchschemas für Verkaufschancen

Suchschemas für Verkaufschancen

Möchten Sie täglich wissen, wie es um die Verkaufschancen für bestimmte Produkte steht? Mit den Suchschemas im Modul ameax Verkaufschancen können Sie sich per Klick Ihre Verkaufschancen mit den gewünschten Suchkriterien anzeigen lassen, ohne die Filter jedes Mal aufs Neue eingeben zu müssen.

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ameax Faktura X Shopware

ameax Faktura X Shopware

Unsere Programmierer haben eine neue Schnittstelle zu „Shopware“ geschaffen. Ab sofort können ganz einfach Fakturabestände in den Onlineshop übertragen und neu eingegangene Bestellungen abgerufen werden.

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Objekte und Kunden als Zusatzfeld

Objekte und Kunden als Zusatzfeld

Wir haben Neuigkeiten bei den Zusatzfeldern für Sie! Nun haben Sie auch die Möglichkeit, Objekt- und Kunden-Daten als Zusatzfelder zu verwenden und darauf Bezug zu nehmen. Vielseitige Verknüpfungen erleichtern Ihnen den Arbeitsalltag enorm und schaffen eine klare Struktur.

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Anzeige der Verknüpfungen bei Objekten

Anzeige der Verknüpfungen bei Objekten

Lassen Sie sich schnell und übersichtlich alle vorhandenen Verknüpfungen zwischen Kunden und Objekten anzeigen. Um die Übersichtlichkeit zu bewahren, werden nicht verknüpfte Objekte dabei ausgeblendet.

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Handlungsbedarf beim Thema Datenschutz

Handlungsbedarf beim Thema Datenschutz

Seit einigen Jahren werden wir nun schon von den Datenschutzbestimmungen und deren Auslegungen begleitet. Die Folge davon ist, dass buchstäblich jeder dazu angehalten ist, sich mit dem Thema auseinander zu setzen. Wir möchten Sie dabei bestmöglich unterstützen.

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Verwendung des Matching-Systems bei Verkaufschancen

Verwendung des Matching-Systems bei Verkaufschancen

Für einen potenziellen Vertragsschluss (Verkaufschance) suchen Sie noch einen Lieferanten oder einen passenden Partner, um ein Angebot unterbreiten zu können. Lassen Sie sich vom Matching-System vollautomatisch passende Datensätze aus Ihrem Bestand anzeigen, die die jetzigen aber auch zukünftige Anforderungen erfüllen.

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Letzte Aktivität bei Verkaufschancen

Letzte Aktivität bei Verkaufschancen

Es ist extrem wichtig, den Überblick zu behalten und bei Bedarf genau zu wissen, bei welchem Kollegen man sich Auskunft zu einer bestimmten Aktivität geben lassen kann. Bei den Verkaufschancen sehen Sie darum genau, welcher User diese zuletzt bearbeitet hat und wann dies geschehen ist.

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LinkedIn-Recherche aus dem Kundenstamm

LinkedIn-Recherche aus dem Kundenstamm

Erfolgreiche Kundengewinnung mit Social Selling - Übertragen Sie schnell und einfach die Kundendaten aus der ameax Unternehmenssoftware in die LinkedIn Suche beziehungsweise den LinkedIn Sales Navigator und recherchieren so weitere Informationen zum Datensatz, die Sie hinterlegen und verwenden können.

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Fax als Zusatzfeld

Fax als Zusatzfeld

Viele Wege führen nach Rom, besagt ein Sprichwort. Handeln Sie nach selbigem Prinzip auch bei der Pflege von Kontaktdaten und tragen neben Telefonnummer und E-Mail-Adresse auch die Faxnummer in ein eigens dafür ausgelegtes Zusatzfeld ein. Halten Sie sich alle Wege bezüglich der Kontaktaufnahme offen und erhalten größtmögliche Flexibilität.

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Neuigkeiten im Modul Faktura

Neuigkeiten im Modul Faktura

Immer die aktuellen Warenbestände im Blick zu haben ist im Geschäftsalltag unabdingbar. In der ameax Faktura werden Ihnen automatisch bei zu geringem Lagerbestand Vorgänger- bzw. Nachfolgeartikel angezeigt, damit Sie keine nicht verfügbaren Produkte anbieten.

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Objekte auch in der Schnellsuche verfügbar

Objekte auch in der Schnellsuche verfügbar

Finden Sie schnell passende Ergebnisse zu Ihrer Anfrage über die Schnellsuche. Auch Objekte werden dort aufgelistet und können über die Suchleiste aufgerufen werden. Sparen Sie sich so langwierige Nachforschungen.

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Das “Kurze URLs”-Tool

Das “Kurze URLs”-Tool

Verwenden Sie kurze, knackige und keine kryptischen oder abschreckenden Links. Um diese URLs zu erstellen, bietet die ameax Unternehmenssoftware ein passendes Tool. Erstellen Sie damit eindeutige Links und leiten diesen im Hintergrund individuell auf Unterseiten weiter.

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Einrichtung des Zugriffs auf EWS-Dienste

Einrichtung des Zugriffs auf EWS-Dienste

Es wurde seitens Microsoft Änderungen an den Exchange-Services vorgenommen. Wir zeigen Anwendern der ameax Unternehmenssoftware, die die Exchange-Schnittstellen für Online-Server nutzen, welche Einstellungen nun durchzuführen sind.

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Objekt- und Artikelbilder auf dem CDN-Server

Objekt- und Artikelbilder auf dem CDN-Server

Der Begriff „Content Delivery Network (CDN)“ beschreibt ein Netz aus Servern, die über das Internet verbunden und zur Speicherung und Auslieferung von Mediendateien konzipiert sind. In einem solchen Netzwerk können auch Sie Ihre Objekt- und Artikelbilder ablegen und von diesem zu verschiedenen Zwecken wieder abrufen.

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Umkreissuche im Matching-System

Umkreissuche im Matching-System

„Wir können lediglich im Umkreis von 10 Kilometer um Regensburg liefern.“ Für dieses Suchkriterium können Sie im Matching-System einen passenden Suchfilter erstellen und erhalten dieses in einer Karte visualisiert. Sie generieren so exakt passende Matches mit dem Matching-System!

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Neuigkeiten bei den Zusatzfeldern

Neuigkeiten bei den Zusatzfeldern

Zusätzliche Informationen zu einem Kunden, wie beispielsweise eine Potentialanalyse oder die Ausgabe eines Fortschritts, können Sie nun bequem mit Hilfe eines neuen Zusatzfelds prozentual einstellen und anschließend visualisieren lassen. Es ist somit sofort ersichtlich, zu wie viel Prozent ein Kunde Ihr Kriterium erfüllt und wie viel Potential oder Handlungsbedarf noch in diesem steckt.

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Das Feed-Tool

Das Feed-Tool

Pflegen, verwalten und verteilen Sie Ihre Artikel mit der ameax Unternehmenssoftware! Sie haben die Möglichkeit, Ihren kompletten Artikel- beziehungsweise Kundendatenstamm als Feed in verschiedenen Datenformaten zu exportieren und an anderer Stelle, wie z. B. im Online Shop oder einem externen Warenwirtschaftssystem einzubinden.

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Prozess-Buttons im Matching-System

Prozess-Buttons im Matching-System

Ein Klick, mehrere Aktionen! Mit Hilfe von Prozess-Buttons vereinfachen und automatisieren Sie Ihren Alltag. Auch im Matching-System können Sie sich Buttons anlegen, die vollautomatisch beispielsweise eine Mail versenden, eine Wiedervorlage setzen oder Aktivität anlegen.

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Vorgänge mit Kommentaren im FileDrive

Vorgänge mit Kommentaren im FileDrive

Um den erfolgreichen Abschluss Ihrer Arbeit zu bestätigen, erfordert es oftmals ein Nachweisdokument. Wenn Sie nun in ameax Aufgaben und Projekte einen Task mit dem Status „fertig“ versehen, können Sie als Kommentar das entsprechende Dokument hochladen. Dieses wird automatisch ins FileDrive hinzugefügt und kann an benötigter Stelle bezogen werden.

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Automatische Beleganhänge

Automatische Beleganhänge

Machen Sie Ihren Kunden Ihr Angebot noch schmackhafter, indem Sie z. B. automatisch passende Infobroschüren in Ihr PDF-Angebot integrieren lassen. Auch bei anderen Belegen steht Ihnen diese Komfortfunktion zum Ergänzen von Dokumenten, Datenblättern oder Bildern zur Verfügung.

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Anzeige der Artikel über die Schnellsuchleiste

Anzeige der Artikel über die Schnellsuchleiste

Über die Schnellsuchleiste lassen sich nicht nur Einstellungsbereiche oder Kunden anzeigen, sondern auch Artikel aus der Faktura. Dies ist äußerst hilfreich, wenn es mal schnell gehen muss. In diesem Artikel finden Sie heraus, wie auch Sie diese unterstützende Funktion nutzen können.

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FileDrive mit Bezug auf Module und Funktionen

FileDrive mit Bezug auf Module und Funktionen

Alles auf einen Blick und immer und überall abrufbar – für ein schnelles und unkompliziertes Arbeiten ist es unabdingbar, benötigtes Datenmaterial immer an der passenden Stelle parat zu haben. Darum können Sie über das FileDrive Dateien aus der Faktura und dem Modul "Aufgaben und Projekte" abrufen.

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Prozess-Buttons mit Weiterleitungszielen

Prozess-Buttons mit Weiterleitungszielen

Die Prozess-Buttons sind vor allem für ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bekannt. Durch eine Weiterleitungsoption kann der Verwender mit Hilfe des Prozess-Buttons automatisch aus dem jeweiligen Bereich heraus beispielsweise in den Bearbeitungsbereich einer neu angelegten Aktivität oder in den Anlagebereich einer neuen Verkaufschance gelangen.

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Vorbelegung bei manueller Anlage von Vorgängen

Vorbelegung bei manueller Anlage von Vorgängen

Bei der manuellen Anlage von Vorgängen stehen verschiedene Möglichkeiten bzgl. der Vordefinierung zur Verfügung. So können Sie beispielsweise einen Betreff inklusive Platzhalter in den Einstellungen hinterlegen, welcher automatisch bei der Anlage eines entsprechenden Vorgangs verwendet wird.

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Dashboard- und Kundendatensatz-Reiter duplizieren

Dashboard- und Kundendatensatz-Reiter duplizieren

Haben Sie einen perfekt aufgebauten Dashboard- oder Kundendatensatz-Reiter erstellt? Dann arbeiten Sie mit dieser guten Basis weiter und duplizieren Sie sie so oft wie nötig. Hierdurch sparen Sie sich viel Zeit, da Sie anschließend ggf. nur kleinere Anpassungen an den Inhalten vornehmen müssen, damit sie genau auf die Bedürfnisse der jeweiligen Nutzer passen.

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Suchschema für verschiedene Systembereiche

Suchschema für verschiedene Systembereiche

Tagtäglich kommen viele Inhalte in Ihrer Datenbank hinzu, die verwaltet und bearbeitet werden sollen. Um hier schnell gesuchte Komponenten angezeigt zu bekommen, können Sie sich vorgefertigte Suchschemas zur sofortigen Anwendung in „Vorgängen“, „Objekten“ sowie in „Verkaufschancen“ definieren.

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Gesperrte Nutzer-Accounts zurücksetzen

Gesperrte Nutzer-Accounts zurücksetzen

Passwort zu oft falsch eingegeben, falsche Login-Daten verwendet und folglich vom System gesperrt worden? Dies ist kein Problem mehr, denn auch Administratoren können die dadurch gesperrten Nutzer-Accounts zurücksetzen und diesen wieder Zugriff auf das System gewähren.

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Optimierung der Schreibweisen von akademischen Titeln

Optimierung der Schreibweisen von akademischen Titeln

Vereinheitlichen Sie den akademischen Titel Ihrer Kunden im Schriftverkehr und sprechen diese immer gleichbleibend mit einer optimierten Anrede gemäß DIN-Norm an! Dabei spielt es keine Rolle, wie Sie es im Datensatz eingetragen haben, das System gleicht die Titel automatisch an.

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Die Statistik zur Statusverweildauer bei Vorgängen

Die Statistik zur Statusverweildauer bei Vorgängen

Durch die Verwendung von Statistiken können relevante Informationen innerhalb kürzester Zeit abgerufen werden. Dies ist für den Erfolg eines Unternehmens sehr wichtig, denn nur mit aussagekräftigen Informationen erkennt man auch, an welcher Stelle noch Optimierungsbedarf besteht. Lernen Sie hierzu gerne ein weiteres Tool kennen und nutzen Sie dessen Potential, um den Geschäftserfolg zu erhöhen.

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Das Status Cockpit zur Anzeige der Vorgänge

Das Status Cockpit zur Anzeige der Vorgänge

Möchten auch Sie in Ihrem Unternehmen operative Exzellenz erreichen? Diese hat einen direkten positiven Einfluss auf den Geschäftserfolg. Zahlen, Daten und Fakten sind zunehmend grundlegender Bestandteil des Arbeitsalltags. Lesen Sie hier, wie Sie Ihre Prozesse diesbezüglich noch weiter optimieren können und somit die Effizienz in Ihrem Unternehmen signifikant erhöhen.

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Anzeige der letzten Aktivität bei Vorgängen

Anzeige der letzten Aktivität bei Vorgängen

Verfolgen Sie genau, welcher Mitarbeiter mit einem Vorgang zuletzt interagiert hat. Exakte Informationen zum Zeitpunkt der Aktivität werden in ameax Aufgaben und Projekte vermerkt und an zur Nachverfolgung verschiedenen Stellen ausgegeben.

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Login als Kunden-Account im Dokumentenportal

Login als Kunden-Account im Dokumentenportal

Vorsicht ist besser als Nachsicht! Um auf Nummer sicher zu gehen, haben Sie die Möglichkeit sich in einen Kunden-Account im Dokumentenportal einzuloggen und dessen Ansicht zu überprüfen. So wissen Sie immer gleich, ob dessen Inhalt vollständig und korrekt ist.

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Erstellung einer Verkaufschance zum Angebot

Erstellung einer Verkaufschance zum Angebot

Abgestimmt auf Angebote lassen sich automatisiert Verkaufschancen erstellen. Somit besteht im Modul ameax Verkaufschancen ein Abbild für das jeweilige Angebot in Form einer Verkaufschance. Lesen Sie hier alle wichtigen Details zu dieser Funktion nach.

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Optimierte Briefadressierung

Optimierte Briefadressierung

Doppelt hält besser? Bei der Briefadressierung kann dies allerdings oft nicht erwünscht sein. Sollte der Brief an den Inhaber eines Kleinunternehmens gehen, welches unter seinem eigenen Namen firmiert, wird dessen Name im Adressfeld doppelt genannt. Das Ergebnis sind unschöne Anschriften, die nun vermieden werden können.

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Aktivitäten-Prozess-Button

Aktivitäten-Prozess-Button

In den verschiedensten Bereichen der ameax Unternehmenssoftware können Prozess-Buttons integriert werden. In diesem News-Beitrag möchten wir Ihnen den Einsatz der Prozess-Buttons bei der Anlage von Aktivitäten detaillierter aufzeigen.

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Das ameax Matching-System – so schnell findet zusammen, was exakt zusammenpasst!

Das ameax Matching-System – so schnell findet zusammen, was exakt zusammenpasst!

Mit dem ameax Matching-System liefern Ihnen die Entwickler der allseits beliebten AkquiseManagers CRM-Software das perfekte Werkzeug um z. B. den Vertriebsprozess aller Händler/Vermittler von Gütern aus speziellen oder Nischenbereichen massiv zu erleichtern. Produkte oder „Elemente“ aus einem vorhandenen Bestand (Pool) werden in Sekundenschnelle mit den Anforderungen eines Kunden/Klienten abgleichen und exakt passende Matches generiert. So werden Verkaufsabschlüsse zum Kinderspiel!

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Stornierung von Dauerrechnungen

Stornierung von Dauerrechnungen

Im Arbeitsalltag kommt es immer wieder vor, dass Belege storniert werden müssen. So kann es durchaus auch mal erforderlich sein, eine Dauerrechnung zu stornieren. Hier finden Sie sämtliche Informationen zu diesem Vorgang.

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Kategorien als Spalten in der Kundenübersicht

Kategorien als Spalten in der Kundenübersicht

In der Kundensuchmaske lassen sich sämtliche Kategorien als separate Spalten ausweisen. So sehen Sie sofort auf einen Blick, welche Kategorie bei den Kunden jeweils zutreffend ist. In diesem News-Artikel erfahren Sie alles rund um die Aktivierung und Verwendung dieser Funktion.

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Die automatische Dashboard-Aktualisierung

Die automatische Dashboard-Aktualisierung

Bleiben Sie immer up-to-date durch die automatische Aktualisierung des ameax Dashboards! Die händische Seitenaktualisierung gehört nun der Geschichte an, denn ab sofort aktualisiert sich das Dashboard selbständig im Hintergrund. Erfahren Sie hier mehr zu den sich daraus ergebenden Vorteilen und der Einrichtung der Funktion.

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Vorschlagsfunktion für Beleg-Referenznummern

Vorschlagsfunktion für Beleg-Referenznummern

Wäre es nicht angenehm, wenn Ihnen im Rahmen der Belegerstellung bzw. -bearbeitung als Referenz automatisch Referenznummern von Angeboten und Aufträgen, welche bereits bei diesem Kunden hinterlegt wurden, angeboten werden? Hier finden Sie alle Informationen zu dieser hilfreichen Funktion.

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Detailblick auf das Modul Umsätze und Mengen

Detailblick auf das Modul Umsätze und Mengen

Zahlen, Daten und Fakten sind zentrale Informationen, die jeder Mitarbeiter für seinen Bereich kennen sollte. Mit dem Modul "Umsätze und Mengen" haben Sie bestimmte Zahlenwerte innerhalb eines Kundendatensatzes immer im Blick. Hier erfahren Sie weitere Details zu dieser Funktion, wie beispielsweise zur Integration einer Zusammenfassung bei den Umsätzen und Mengen.

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Automatische Vergabe der Kundennummer ab Auftrag

Automatische Vergabe der Kundennummer ab Auftrag

Standardisierung bringt, wie in der Unternehmenspraxis bekannt, viele Vorteile mit sich. Die automatische Vergabe von Kundennummern erleichtert und standardisiert Ihnen wiederum einen Schritt innerhalb des Arbeitsprozesses. Hier erfahren Sie mehr über diese Funktion.

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Die Stornogründe-Statistik

Die Stornogründe-Statistik

Aus welchen Gründen wurden Stornobelege erstellt? War die Rechnung fehlerhaft oder handelt es sich beispielsweise um einen Zahlungsausfall? Diese Information hat eine zentrale Bedeutung für das Unternehmen und sollte deshalb auch sinnvoll genutzt werden. Dies ist mit Hilfe der Stornogründe-Statistik möglich.

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Angabe des Stornogrunds bei der Erstellung von Stornobelegen

Angabe des Stornogrunds bei der Erstellung von Stornobelegen

Der Grund für die Erstellung eines Stornobelegs hat eine wesentliche Aussagekraft. Um diese Gründe genau zu definieren, besteht die Möglichkeit, individuelle Stornogründe anzulegen, welche schließlich bei der Erstellung von Stornobelegen zur Auswahl stehen. Erfahren Sie hier, wie dies funktioniert und welche Vorteile Sie dadurch erzielen.

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Einfügen eines Seitenumbruchs bei Belegen

Einfügen eines Seitenumbruchs bei Belegen

In manchen Fällen kann in Belegen ein Seitenumbruch notwendig sein, wenn beispielsweise bestimmte Informationen auf einer separaten Seite ausgewiesen werden sollen. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie dies in der ameax Faktura umsetzen können.

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Der Einsatz des Timers bei Zeiterfassungsprojekten

Der Einsatz des Timers bei Zeiterfassungsprojekten

Mit Hilfe der Timer-Funktion können Zeiten, welche einem konkreten Projekt zugeordnet werden sollen, ganz einfach erfasst werden. Möchten Sie detailliertere Informationen zu dieser Funktion? Dann lesen Sie doch diesen News-Beitrag. Hier erklären wir Ihnen alles Wesentliche rund um diese hilfreiche Funktion.

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Verwendung von Teams in Vorgängen

Verwendung von Teams in Vorgängen

Teams können in den verschiedensten Bereichen der ameax Unternehmenssoftware verwendet werden. Hier erfahren Sie, welche Möglichkeiten Sie im Modul „Aufgaben und Projekte“ haben, um die Teams-Funktion auch dort zu nutzen und somit Ihre Arbeitsprozesse zu optimieren.

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Anlage von Wiedervorlagen für Teams

Anlage von Wiedervorlagen für Teams

Wiedervorlagen lassen sich entweder einem einzelnen Benutzer zuordnen oder alternativ auch einem bestimmten Team. Mit dieser einfachen Funktion wird gewährleistet, dass Sie Ihre ameax Unternehmenssoftware bestmöglich im Arbeitsalltag und somit auch bei der Erstellung und Abarbeitung von Wiedervorlagen unterstützt.

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Duplizieren von Teams und Hinzufügen der Benutzer zu Teams

Duplizieren von Teams und Hinzufügen der Benutzer zu Teams

Bei der Verwendung von Teams werden Ihnen verschiedene hilfreiche Funktionen angeboten. Einzelne davon möchten wir Ihnen in diesem News-Beitrag etwas genauer erläutern. So finden Sie hier genaue Informationen dazu, wie Sie Benutzer zu einem bestehenden Team hinzufügen, und darüber hinaus erfahren Sie, wie Teams dupliziert werden können.

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Das neue Handbuch der ameax Unternehmenssoftware

Das neue Handbuch der ameax Unternehmenssoftware

Alles, was Sie über die Bedienung und Funktionen der ameax Unternehmenssoftware wissen müssen – klar, übersichtlich, verständlich erklärt und konzentriert an einem Ort, dem neuen Handbuch der ameax Unternehmenssoftware! Erfahren Sie hier alle wichtigen Informationen zur Nutzung dieses zentralen Nachschlagewerks.

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Überblick über die wesentlichen Funktionen von Teams

Überblick über die wesentlichen Funktionen von Teams

Die Bildung von Teams bietet Ihnen und Ihren Kunden bedeutsame Vorteile. Kann eine Aufgabe beispielsweise von verschiedenen Mitarbeitern ausgeführt werden, ist es durchaus sinnvoll, für den entsprechenden Aufgabenbereich ein Team zu erstellen. Welche konkreten Vorteile Ihnen diese Funktion bietet und wie diese anzuwenden ist, erfahren Sie hier.

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Einsatz von Zusatzfelder-Kategorien

Einsatz von Zusatzfelder-Kategorien

Sie möchten genauer erfahren, was es mit den beiden Feldtypen „Kategorie“ und „Mehrfach-Kategorie“ auf sich hat? Dann interessiert Sie bestimmt dieser News-Beitrag, denn hier zeigen wir Ihnen die zugehörige Funktionsweise anhand eines konkreten Beispiels auf.

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Arbeiten in alternativen Rechtegruppen

Arbeiten in alternativen Rechtegruppen

Wäre es als Administrator nicht praktisch, gelegentlich nach getätigten Einstellungen bei niedrigeren Rechtegruppen unkompliziert kontrollieren zu können, ob sie auch wirkliche dem entsprechen, was Sie bewerkstelligen wollten? Dann lesen Sie hier alles über die Funktion „Arbeiten in alternativen Rechtegruppen“.

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Prozess-Button-Funktionen bei Wiedervorlagen und Aktivitäten

Prozess-Button-Funktionen bei Wiedervorlagen und Aktivitäten

Prozess-Buttons sorgen dafür, dass mehrere Arbeitsschritte mit nur einem Klick ausgeführt werden können. Um diese effiziente Funktion bis ins Detail auszubauen, wird sie immer wieder durch weitere Detailfunktionen ergänzt. Hier erfahren Sie mehr über die Prozess-Buttons zur Erstellung von Wiedervorlagen und Aktivitäten.

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Timelines innerhalb der ameax Verkaufschancen

Timelines innerhalb der ameax Verkaufschancen

Einen chronologischen Überblick über sämtliche in einer Verkaufschance durchgeführten und noch durchzuführenden Aktionen erhalten Sie mit Hilfe der Timeline. So erfassen Sie alle zentralen Informationen innerhalb kürzester Zeit.

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Betreuergruppen-Listen

Betreuergruppen-Listen

Mit Hilfe der Betreuergruppen-Listen und durch die Aktivierung von Suchschemas für diese gelingt es Ihnen, einen noch besseren Überblick über die ihnen zugeordneten Kundendatensätze zu erhalten. So bleiben Sie stets bestens informiert.

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Automailer über Web-Formulare versenden

Automailer über Web-Formulare versenden

Wussten Sie, dass Sie auch im Zusammenhang mit der Eintragung in ein Web-Formulare Automailer versenden können? Nicht? Dann lernen Sie die hilfreiche Funktion doch in diesem News-Beitrag genauer kennen, denn mit ihr nutzen Sie den Automailer noch effizienter.

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Detailblick auf verschiedene Automailer-Funktionen

Detailblick auf verschiedene Automailer-Funktionen

Der Versand von E-Mails via Automailer ist oft an einen auslösenden Kampagnen-Status gebunden. Doch welche Auswirkungen hat eine Änderung des Kampagnen-Status innerhalb eines Kundendatensatzes auf den Status des Automailers? Dies und weitere interessante Funktionen des Automailers erklären wir Ihnen in diesem News-Artikel.

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Rechtegruppeneinstellungen bezüglich Provisionen

Rechtegruppeneinstellungen bezüglich Provisionen

Verschiedene Mitarbeiter sind oft auch unterschiedlichen Rechtegruppen zugeordnet. So hat eine Führungskraft andere Rechte als ein Mitarbeiter, der dieser Führungskraft organisatorisch unterstellt ist. Hier finden Sie ausführliche Informationen darüber, wie Sie einzelnen Rechtegruppen verschiedene Rechte bzgl. Provisionen zuteilen können.

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Zusammenfassungs-E-Mails bei den Formularen

Zusammenfassungs-E-Mails bei den Formularen

Bei den Formularen lässt es sich ganz einfach einrichten, dass bestimmte Personen eine E-Mail mit einer übersichtlichen Zusammenfassung über abgesendete Formulare erhalten. So behalten diese stets unkompliziert den Überblick.

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Spezielle Funktionen beim Einsatz von Formularen

Spezielle Funktionen beim Einsatz von Formularen

Bei der Nutzung von Formularen lässt sich sowohl eine Erinnerungsfunktion, als auch eine Benachrichtigungsfunktion aktivieren. Möchten Sie also Ihre Kunden automatisch per E-Mail daran erinnern, ein ihnen zugesandtes Formular auszufüllen, dann finden Sie hier alle Informationen zu dieser Funktion.

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Hilfreiche Funktionen zur Festlegung von Zahlungseinstellungen

Hilfreiche Funktionen zur Festlegung von Zahlungseinstellungen

Sie interessieren sich dafür, wie Sie Zahlungseinstellungen ganz unkompliziert über einen Prozess-Button festlegen können oder wie sich bestehende Zahlungseinstellungen mit Hilfe der Massenbearbeitung ohne großen Aufwand für eine Vielzahl an Kunden innerhalb kürzester Zeit updaten lassen? Hier finden Sie u. a. alle wichtigen Details rund um diese beiden Funktionen.

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Artikel-Verknüpfungen für Cross-Selling und Alternativ-Angebote

Artikel-Verknüpfungen für Cross-Selling und Alternativ-Angebote

In diesem Beitrag haben Sie die Chance, die Funktion der Artikel-Verknüpfungen genauer kennenzulernen. Finden Sie heraus, wie Sie alternative Artikel oder Zubehör eines Artikels so miteinander verknüpfen können, dass Ihnen perfekte Vorlagen für Cross-Sellings oder Alternativangebote geliefert werden.

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Die Objekt-Statistik

Die Objekt-Statistik

Objekte bieten Ihnen eine Vielzahl an Informationen. Nur wie lassen sich diese auch sinnvoll nutzen? Ganz einfach im Rahmen der Objekt-Statistik. Diese ermöglicht es Ihnen, die verschiedensten Inhalte Ihrer Objekte nach unterschiedlichsten Kriterien übersichtlich auszuwerten.

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Detailblick auf verschiedene Objekt-Funktionen

Detailblick auf verschiedene Objekt-Funktionen

Sie möchten mehr darüber erfahren, welche Anwendungsmöglichkeiten Ihnen die Massenbearbeitung bei autarken Objekten bietet und wie Sie sich über neu angelegte Objekte automatisch benachrichtigen lassen können? Dann lernen Sie doch diese kleinen, aber sehr hilfreichen Funktionen hier kennen.

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Nachrichteninhalt einer E-Mail als Anhang beifügen

Nachrichteninhalt einer E-Mail als Anhang beifügen

Sie möchten Textinhalte nicht direkt als E-Mail, sondern lieber als formelles Schreiben mit Ihrem Briefpapier versenden – und das als Anhang einer E-Mail, am besten mit einem möglichst geringen Aufwand? Mit der Funktion, formatierte Nachrichteninhalte als PDF-Datei der E-Mail beizufügen, lässt sich Ihr Dokumentenversand via E-Mail wesentlich seriöser gestalten.

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Checklisten im Rahmen des ameax Aufgaben- und Projektmanagements

Checklisten im Rahmen des ameax Aufgaben- und Projektmanagements

Innerhalb eines Vorgangs lassen sich übersichtliche Checklisten erstellen, die Ihnen dabei helfen, einen zusätzlichen, detaillierteren Überblick über die Teilaufgaben, die im Rahmen eines Vorgangs zu erledigen sind, zu behalten. Auf diese Weise können Ihre Themen schließlich noch strukturierter bearbeitet werden.

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Grundkurs Warenbestandsbuchungen

Grundkurs Warenbestandsbuchungen

Sie wollten schon immer wissen, auf welche Weisen Warenbestände in der ameax Faktura gebucht werden können? Dann lesen Sie doch mal in diesen Beitrag rein, denn hier geben wir Ihnen einen Überblick zu diesem Thema.

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Prozess-Buttons im Modul ameax Verkaufschancen

Prozess-Buttons im Modul ameax Verkaufschancen

Durch die Prozess-Buttons im Modul ameax Verkaufschancen werden viele Prozessschritte auch dort standardisiert und dadurch die Nutzung dieses Moduls viel effizienter gestaltet. Wie Sie das Feature nutzen können, erfahren Sie in diesem News-Artikel.

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Massenupdate bei Belegen

Massenupdate bei Belegen

Ein Tool im Zusammenhang mit Belegen, das Ihnen viel Arbeit erspart – Klingt gut, finden Sie nicht auch? Dann lesen Sie doch diesen Beitrag, denn hier finden Sie alle wichtigen Informationen rund um das Thema "Massenbearbeitung bei Belegen".

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Microsoft Exchange-Kontakt-Export

Microsoft Exchange-Kontakt-Export

AkquiseManager-Kontakte automatisch in Microsoft Outlook vorfinden – geht nicht? Geht DOCH! In diesem Beitrag liefern wir Ihnen ausführliche Erklärungen zu allen wichtigen Details und Einstellungen rund um den Microsoft Exchange-Kontakt-Export.

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Kundenbeziehungsstatistik

Kundenbeziehungsstatistik

In der Kundenbeziehungsstatistik sehen Sie auf einen Blick, welche Firmen miteinander in einer Beziehung stehen. Dabei zeigt sich sofort, ob es sich beispielsweise um ein Mutter- und Tochterunternehmen handelt oder doch um eine Lieferanten-Kunden-Beziehung.

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Anzeige des Fälligkeitsdatums in Dashboard-Containern

Anzeige des Fälligkeitsdatums in Dashboard-Containern

Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick: Das Dashboard der ameax Unternehmenssoftware bietet Ihnen eine individuelle Übersicht über die von Ihnen ausgewählten Themen. Lassen Sie sich beispielsweise Wiedervorlagen anzeigen, deren Fälligkeitsdatum bis zu 2 Tage in die Zukunft liegt.

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Mehrere Mandanten in der ameax Faktura

Mehrere Mandanten in der ameax Faktura

"Mehrmandantenfähigkeit" – eine Funktion, mit der Sie noch effizienter arbeiten. Haben Sie beispielsweise mehrere zusammengehörige, aber rechtlich voneinander getrennte Firmen, für die Sie die Kundendaten und den Artikelstamm in einer zentralen Datenbank pflegen möchten? Dann lesen Sie hier, wie Sie durch die Anlage mehrerer Mandanten alle Belege im Namen der jeweiligen Firma erstellen und gleichzeitig zentral auf Daten zugreifen können.

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Upload durch das Einfügen aus der Zwischenablage

Upload durch das Einfügen aus der Zwischenablage

Sie möchten Screenshots ganz einfach per „Copy & Paste“, ohne umständliches Zwischenspeichern, beispielsweise in einem News-Artikel hochladen? Wie der Upload direkt aus Ihrer Zwischenablage funktioniert, zeigen wir Ihnen in diesem Beitrag.

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News-Modul im ameax AkquiseManager

News-Modul im ameax AkquiseManager

Praktisch, übersichtlich und informativ. Diese Schlagworte beschreiben das News-Modul im ameax AkquiseManager wohl am besten. In diesem Beitrag finden Sie alle wichtigen Informationen zu den Funktionen, die Ihnen dieser Bereich bietet, und natürlich auch zu den zugehörigen Einstellungen.

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Feste Adressaten für den Mail-Versand über Objekt-Prozess-Buttons

Feste Adressaten für den Mail-Versand über Objekt-Prozess-Buttons

Möchten Sie als Teamleiter über bestimmte Arbeitsschritte, die ein ausgewähltes Objekt betreffen, immer automatisch informiert werden? Dann finden Sie diesen Beitrag sicher interessant, denn hier zeigen wir Ihnen, wie Sie bei Objekt-Prozess-Buttons feste Adressaten für den Mail-Versand hinterlegen können.

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Grundkurs Massenbearbeitung

Grundkurs Massenbearbeitung

Die Bearbeitung einer Vielzahl von Kundendatensätzen mit geringstem Aufwand – Wir zeigen Ihnen in diesem Beitrag aus der Rubrik „AkquiseManager Best Practice“, für was die Massenbearbeitung nützlich sein kann, wie Sie diese verwenden können und worauf Sie dabei unbedingt achten sollten.

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Vorgänge nachträglich anderen Kunden bzw. Projekten zuordnen

Vorgänge nachträglich anderen Kunden bzw. Projekten zuordnen

Hin und wieder geschehen im Arbeitsalltag auch mal Missgeschicke. So könnte es passieren, dass ein Mitarbeiter aus Versehen einen Vorgang im falschen Kundendatensatz anlegt. Im ameax Modul "Aufgaben und Projekte" können Sie solche Vorgänge ganz einfach dem richtigen Kundendatensatz zuordnen.

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Das neue ameax-Extranet

Das neue ameax-Extranet

Das Extranet ist der Bereich innerhalb Ihrer ameax Unternehmenssoftware, in dem Sie verschiedenste Informationen, Dokumente oder Dateien jeglicher Art dem gesamten Team und sogar externen Betrachtern dauerhaft zur Verfügung stellen können. Mit mehr Funktionen und übersichtlicheren Strukturen präsentiert sich dieser jetzt im neuen, verbesserten Design.

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Die ameax Unternehmenssoftware und onlinebrief24.de: Postversand 2.0

Die ameax Unternehmenssoftware und onlinebrief24.de: Postversand 2.0

Briefe nicht erst aufwendig drucken, frankieren und zur Post bringen zu müssen, dass hört sich doch verlockend an. Genau dies ist mit unserer ameax Unternehmenssoftware in Verbindung mit der Schnittstelle zu onlinebrief24.de möglich. Sie versenden Ihre Briefpost schneller, sparen sich Zeit, unnötige Arbeitsschritte und laufende Kosten.

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Das neue ameax-Dashboard

Das neue ameax-Dashboard

Zahlen, Daten und wirklich nur wichtige Fakten: Das neu gestaltete und überarbeitete Dashboard Ihrer ameax Unternehmenssoftware zeigt Ihnen auf einen Blick nur das, was Sie persönlich immer im Blick behalten wollen. Fühlen Sie somit jederzeit den Puls Ihres Unternehmens und freuen Sie sich auf zahlreiche Einrichtungsmöglichkeiten und eine stetig erweiterte Funktionspalette.

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CSV-Ausgabe nach erfolgtem Kundendaten-Import

CSV-Ausgabe nach erfolgtem Kundendaten-Import

Nach einem Import von Kundendaten können Sie eine aufbereitete CSV-Import-Datei herunterladen. Diese enthält auch die spezifische Kundendatensatz-ID, die für spätere Zwecke ein exaktes Identifikationskriterium bietet.

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Hilfreiche Funktionen für Belegerstellung und -versand innerhalb der ameax Faktura

Hilfreiche Funktionen für Belegerstellung und -versand innerhalb der ameax Faktura

Sie können Belege in der ameax Faktura nicht nur an den voreingestellten Ansprechpartner schicken, sondern auch per freier Eingabe an Adressaten Ihrer Wahl. Darüber hinaus können Sie einstellen, dass beim Download und Versand von Lieferscheinen direkt die Rechnungen mit ausgegeben werden. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, verschiedene Briefpapiere direkt bei der Erstellung einer Belegvorlage auszuwählen.

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Upload von Audiodateien und Videos in Zusatzfelder

Upload von Audiodateien und Videos in Zusatzfelder

Mit ihrer Vielzahl an Möglichkeiten ist Ihre ameax Unternehmenssoftware viel mehr als nur ein hervorragendes CRM-System. Nun gibt’s was für Ihre Augen und Ohren, da Sie Audio- und Videodateien in Zusatzfeldern abspeichern und sogar abspielen können.

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Wir stellen vor: die ameax Unternehmenssoftware

Wir stellen vor: die ameax Unternehmenssoftware

Nun ist es offiziell: ab jetzt stehen Ihnen alle ARANES Software-Produkte unter der neuen Dachmarke „ameax Unternehmenssoftware“ zur Verfügung. Freuen Sie sich auf ein übersichtlicheres Auftreten und einfachere Kombinationsmöglichkeiten. Führen Sie mit den Modulen der „ameax Unternehmenssoftware“ Ihre Firma noch schneller und gezielter zum Erfolg!

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Mit ameax Aufgaben und Projekte jetzt noch effizienter arbeiten

Mit ameax Aufgaben und Projekte jetzt noch effizienter arbeiten

Zahlreiche Ergänzungen im Modul Aufgaben und Projekte der ameax Unternehmenssoftware erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit noch mehr. Sie können nun Zusatzfelder in den Kommentarfeldern integrieren, um dort zum Beispiel Bilder hochzuladen. Mit der neuen RSS-Funktion bleiben Sie zudem stets auf dem neuesten Stand.

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Das zentrale Adressbuch

Das zentrale Adressbuch

Legen Sie im zentralen Adressbuch jederzeit E-Mail-Adressen an, die Sie überall in der ameax Unternehmenssoftware für Nachrichten verwenden können. Hier zeigen wir Ihnen, wie diese Funktion aktiviert wird, und wo diese eingesetzt werden kann.

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Bessere Übersicht durch erweiterte Kalender-Funktionen

Bessere Übersicht durch erweiterte Kalender-Funktionen

Der Terminkalender ist jedem ein Begriff. Für manche ist er ein alter Freund, der hilfsbereit zur Seite steht, für andere ist er buchstäblich ein Werkzeug für die saubere Planung der nächsten Wochen. Der Kalender Ihres AkquiseManagers hilft Ihnen mit seinen umfangreichen Funktionen in beiden Fällen dabei, immer den Überblick zu behalten.

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Neue Suchfunktionen – die ameax-Sterne weisen Ihnen den Weg

Neue Suchfunktionen – die ameax-Sterne weisen Ihnen den Weg

Mit der Markierung als Favorit können Sie sich Kunden dauerhaft in der Leiste „Letzter Kunde“ anzeigen lassen. Außerdem sehen Sie in der Suchmaske anhand eines kleinen Sternchens, welche Datensätze Sie gerade schon besucht haben. Diese Funktionen sind auch in der Schnellsuche integriert.

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Mit Hashtags die Suche erleichtern

Mit Hashtags die Suche erleichtern

Was haben Instagram, Twitter und Facebook gemeinsam? Sie alle benutzen Hashtags, um die Suche nach bestimmten Themen oder Beiträgen zu vereinfachen. Auch die ameax Unternehmenssoftware besitzt nun diese praktische Funktion. Doch was steckt hinter der berühmten Raute – dem Hashtag – und warum ist diese für Sie von Nutzen?

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Shortcuts in der ameax Unternehmenssoftware

Shortcuts in der ameax Unternehmenssoftware

Shortcuts sind Tastatur-Kurzwahltasten, mit denen Sie schneller, effizienter und komprimierter arbeiten können. Denn Sie können Funktionen und Programme direkt nutzen statt mit der Maus umständlich suchen zu müssen.

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Automatische Löschung von Kundendaten

Automatische Löschung von Kundendaten

Wissen ist Macht. Dabei sollten Unternehmen aber unbedingt auch das ,,Recht auf Vergessen werden‘‘ nach DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) nicht selbst vergessen. Daten müssen nämlich, wenn nicht mit ihnen gearbeitet wird, gelöscht werden. Dafür bietet Ihnen die ameax Unternehmenssoftware jetzt das perfekte Tool: Die automatische Datenlöschung!

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Aktivitäten als PDF exportieren

Aktivitäten als PDF exportieren

Als gedruckte Gedankenstütze für den nächsten Termin oder Backup, falls beim Auswärtstermin einmal doch keine Internetverbindung verfügbar ist – Exportieren Sie gezielt einzelne Aktivitätseinträge als PDF-Datei.

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Handschriftliche Signaturen in Doku365-Formularen

Handschriftliche Signaturen in Doku365-Formularen

Für verbindliche Bestätigungen oder Bekräftigungen sind persönliche Unterschriften immer noch das gängigste Mittel. Darum können Formulare in Doku365 nun mit handschriftlichen Signaturen versehen werden. Auch an anderen Stellen ist der Einsatz von Eingabefeldern für digitale Unterschriften möglich.

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Vorankündigung: die ameax Unternehmenssoftware

Vorankündigung: die ameax Unternehmenssoftware

Schnell erfassen, kurz überlegen und ganz leicht die passende Auswahl treffen – Freuen Sie sich auf noch klarere Kombinationsmöglichkeiten, um die für Sie beste Lösung zusammenzustellen! Aus den ARANES Software-Produkten wird bald die neue ameax Software Suite.

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Zeit sparen mit Bookmarks

Zeit sparen mit Bookmarks

Mit Bookmarks können Sie Verknüpfungen zu wichtigen Webseiten innerhalb Ihrer ameax Software speichern und diese in Sekundenschnelle von jedem Ort im System heraus aufrufen.

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Selektion von Inhalten bei Objektdatenblättern

Selektion von Inhalten bei Objektdatenblättern

Bestimmen Sie selbst, welche Informationen aus Objekten Sie in den Objekt-Datenblättern erscheinen lassen möchten. Die entsprechenden Grundeinstellungen stehen Ihnen in der Maske zur Einrichtung der Objekt-Datenblattausgabe zur Verfügung.

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Die Zwei-Faktoren-Authentifizierung

Die Zwei-Faktoren-Authentifizierung

Mehrfach gesichert ist besser als einfach. Sorgen Sie mit der Zwei-Faktoren-Authentifizierung für noch mehr Schutz Ihrer sensiblen Kundendaten beim Login in Ihre ameax-Software. Erfahren Sie alles zu dieser neuen Sicherheitsmaßnahme und möglichen Ergänzungen in diesem News-Beitrag.

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Neue Funktionen bei Lastschriften und Belegen

Neue Funktionen bei Lastschriften und Belegen

Fakturex wartet mit zwei neuen Features auf. Ab sofort können Sie mehrere Lastschriften auf ein gemeinsames Einzugsdatum zusammenlegen. Weiterhin sehen Sie in der allgemeinen sowie kundenspezifischen Belege-Übersicht direkt die jeweiligen Referenzangaben.

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Die neue WebApp-Dialer-Funktion für Smartphones und Tablets

Die neue WebApp-Dialer-Funktion für Smartphones und Tablets

Sie verwenden eine CTI-Software, um Telefonate mit Ihren AkquiseManager-Kontakten von Ihrem PC/Mac direkt per Mausklick einzuleiten? Dann müssen Sie mit der neuen WebApp-Dialer-Funktion ab jetzt auch auf mobilen Geräten, wie Smartphones oder Tablets, nicht mehr auf diesen Komfort verzichten.

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Die Stammdaten-PDF-Ausgabe

Die Stammdaten-PDF-Ausgabe

Als AkquiseManager-Nutzer haben Sie die Stammdaten-PDF-Ausgabe wahrscheinlich schon kennen gelernt. Diese Funktion wurde durch die Ergänzung neuer Inhalte deutlich verbessert. Dies nehmen wir zum Anlass, um Ihnen die Stammdaten-PDF-Ausgabe mit allen Funktionen von Grund auf zu erklären.

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Schnellaufruffunktionen in der Hauptmenüleiste

Schnellaufruffunktionen in der Hauptmenüleiste

In unserer Best Practice Reihe erklären wir Ihnen, wie Sie mit kleinen Tricks und Tipps optimal im AkquiseManager und unseren weiteren ameax Produkten agieren. In diesem Newsbeitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie ohne lange Suche eine Liste Ihrer letzten Kunden, aufrufen können oder wie Sie mit einem Doppelklick die Bearbeitung Ihres letzten Kunden fortsetzen. Die gezeigte Vorgehensweise können Sie ebenfalls bei Ihren zuletzt aufgerufenen Artikeln, Belegen, Verkaufschancen, Zeiterfassungsprojekten sowie Vorgangs-Stapel anwenden.

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Regionsanszeige und Filterung nach Bundesländern

Regionsanszeige und Filterung nach Bundesländern

Mit der neuen Regionsanzeige und der Filterung nach Bundesländern erhalten Sie automatisch einen besseren Überblick über die geografische Lage (Bundesland/Landkreis) Ihrer Kunden. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren Kundenstamm punktgenau und bedarfsgerecht zu selektieren.

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Kundendatenmasken selbst strukturieren

Kundendatenmasken selbst strukturieren

Fällt es Ihnen oft ein wenig schwer, sich Arbeitsstrukturen anzupassen, die absolut nicht Ihren Denkmustern entsprechen? Oder mit Software zu arbeiten, die einfach nicht so aufgebaut ist, dass Sie sie persönlich als effizient und angenehm empfinden. Dann sind die ameax Software-Produkte genau das richtige für Sie! In ihnen können Sie die Struktur und Inhalte der Kundendatensätze selbst nach Ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen anpassen – und das ohne Beeinträchtigung der anderen Kollegen!

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Das Kampagnen-Dashboard

Das Kampagnen-Dashboard

Mit nur einem Klick erhalten Sie sofort alle wichtigen Informationen hinsichtlich Statusverteilung und laufender Projekte innerhalb Ihrer Vertriebskampagnen. Das Kampagnen-Dashboard macht’s möglich!

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Erweiterte Suchparameter

Erweiterte Suchparameter

Finden Sie noch einfacher und schneller nicht nur den richtigen Kunden, sondern auch gerade benötigte Statistiken und Einstellungsbereiche. Wir haben für Sie die Schnellsuche und die Kunden-Detailsuchparameter um weitere Fähigkeiten ergänzt.

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Win-/Loss-Gründe erfassen und auswerten

Win-/Loss-Gründe erfassen und auswerten

"Warum sind wir so gut und verzeichnen gerade einen gewaltigen Zuwachs an Neukunden?" Oder: "Weshalb bricht die Anzahl an Bestandkunden plötzlich dramatisch ein?" Zwei gegenteilige Fragen deren Antworten über Aufschwung oder Niedergang eines Unternehmens entscheiden. Die Auswertung der Win-/Loss-Gründe im AkquiseManager hilft Ihnen dabei, in beiden Fällen die richtige Richtung einzuschlagen.

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ameax Aufgaben- und Projektmanagement

ameax Aufgaben- und Projektmanagement

Egal, ob Sie sich selbst Aufgaben anlegen oder anderen Usern Aufgaben zuweisen – Mit "ameax Aufgaben- und Projektmanagement" verlieren weder Sie noch die eingebunden Mitarbeiter den Überblick über zu erledigende Sachverhalte oder Zuständigkeiten. ameax Aufgaben- und Projektmanagement ist mehr als nur eine Aufgabenverteilung, denn durch dieses Werkzeug können Sie Ihre Prozesse sowie ganze Projekte managen und ihr Team perfekt organisieren.

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Serientermine

Serientermine

Aus einem werden viele: Legen Sie Serientermine im AkquiseManager an, um regelmäßig wiederkehrende Ereignisse nicht mehr einzeln in der Kalendermaske eintragen zu müssen.

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Ergänzende Software-Produkte testen leicht gemacht

Ergänzende Software-Produkte testen leicht gemacht

Erkunden Sie die vielen Vorteile der verschiedenen ARANES-Produkte und ihrer Kombinationen! Schalten Sie jederzeit selbst ergänzende Module zum live-Betrieb Ihres Bestandssystems hinzu und freuen Sie sich auf eine 30-tägige und völlig risikofreie Testphase.

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Autarke Objekte

Autarke Objekte

Mit den neuen "autarken" Objekten können Sie nun auch Module zum Sammeln von Informationen gestalten, die keine Beziehung zu einem Kundendatensatz mehr haben müssen und somit völlig eigenständig verwendet werden können.

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Erweiterter Einsatz von Zusatzfeldern

Erweiterter Einsatz von Zusatzfeldern

Gezielt spezifische Informationen vor Augen zu bekommen ist für schnelles Handeln und Entscheiden sehr wichtig. Darum haben wir für Sie die Liste von möglichen Anzeigepunkten der Inhalte von Zusatzfeldern erweitert.

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Die Anfahrtsermittlung im AkquiseManager

Die Anfahrtsermittlung im AkquiseManager

Ab jetzt haben Sie alle Angaben über den Weg zu Ihren Kunden immer im Blick! Informationen über die Entfernung zu Adressen, der Fahrtzeit und über die Route erhalten Sie im AkquiseManager-Modul für die Anfahrtsermittlung.

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Versand von Leistungsberichten aus Xopido

Versand von Leistungsberichten aus Xopido

Schluss mit Diskussionen über Abrechnungen von stundenbasierten Arbeitsleistungen! Verschicken Sie regelmäßig Leistungsberichte aus Xopido, damit Sie und Ihre Leistungsempfänger noch vor der Rechnungsstellung immer Überblick und Sicherheit haben.

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AkquiseManager-Kalender-Feeds

AkquiseManager-Kalender-Feeds

Lassen Sie über ein Feed-Abonnement Inhalte Ihres AkquiseManager-Kalenders auch in anderen Kalenderprogrammen wie Outlook, Lightning, Google oder dem Apple-Kalender anzeigen.

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Ansprechpartner-Mehrfachauswahl

Ansprechpartner-Mehrfachauswahl

Mit dem Zusatzfeldtyp "Ansprechpartner-Mehrfachauswahl" lässt sich an verschiedenen Stellen verdeutlichen, dass Kontakt mit nicht nur einem, sondern mehreren Ansprechpartnern stattfand oder in Zukunft notwendig ist.

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Belege in Doku365 freigeben

Belege in Doku365 freigeben

Sorgen Sie dafür, dass Ihren Kunden die von Ihnen erstellten Angebote und Rechnungen immer an einem zentralen Ort zum Abruf bereitstehen. Die Freigabe von Belegen in Doku365 ist hierfür die schnellste, sicherste, kostengünstigste und komfortabelste Art und Weise – für alle Beteiligten!

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Richtiger Umgang mit ausgeschiedenen Ansprechpartnern

Richtiger Umgang mit ausgeschiedenen Ansprechpartnern

In diesem "AkquiseManager Best Practice"-Beitrag zeigen wir Ihnen, wie der richtige Umgang mit den Einträgen ausgeschiedener oder nicht mehr zuständiger Ansprechpartner innerhalb Ihrer Kundendatensätze funktioniert. So vermeiden Sie garantiert Lücken in der Dokumentation.

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Objekte in Doku365 freigeben

Objekte in Doku365 freigeben

Informationen sammeln, darstellen und auswertbar machen – die Hauptaufgabe der Objektverwaltung. Deren Inhalte auch in den Doku365-Accounts verfügbar zu machen, ist für einen nahtlosen Informationsaustausch mit Kunden oder Partnern darum ein logischer Schritt. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre selbst erstellten smarten "Datensammelmodule" in Doku365 freigeben können.

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Die Folgestatus-Definition

Die Folgestatus-Definition

Immer auf dem richtigen Zielkurs: Legen Sie genau fest, welcher Kampagnen-Status einem vorangegangen folgen soll. Somit wird Ihnen immer der nächste logische Schritt angezeigt – ganz ohne Überlegen oder Suchen.

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Die Timeline

Die Timeline

Die wichtigsten Stationen des Wegs im Blick: Die Timeline liefert Ihnen einen chronologischen Verlauf bzgl. der bei einem Datensatz durchgeführten und noch durchzuführenden Aktionen und Prozesse.

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Änderungen an der Funktions-Button-Struktur

Änderungen an der Funktions-Button-Struktur

Ordnung ist das halbe Leben, das gilt natürlich auch innerhalb der ARANES-Software-Produkte. Wir haben für Sie die Strukturierung der Funktions-Buttons in den Kundendatensätzen unserer Programme ein wenig überarbeitet und aufgeräumt.

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Die Doku365-Formulare

Die Doku365-Formulare

Zum schnellen und einfachen Sammeln und Auswerten von Informationen in einheitlicher Form sind Formulare, die man dafür einem Kunden übermitteln kann, ein fast unschlagbar gutes Mittel. Genau aus diesem Grund ist die Freigabe dieser effizienten Hilfsmittel in Doku365 eine weitere wichtige Funktion, die Ihnen die Kommunikation mit Ihren Kunden oder Partnern über unsere Portallösung erleichtern soll.

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Die Kalender-Heat-Map

Die Kalender-Heat-Map

Schluss mit unnötigem Stress und Hektik! Verteilen Sie anfallende Aufgaben so, dass Sie jederzeit in der Lage sind, alles mit der nötigen Sorgfalt zu erledigen und vermeiden Sie gleichzeitig Leerlaufzeiten: Mit der Kalender Heat-Map sehen Sie auf einen Blick, an welchen Tagen noch Kapazitäten bestehen, um dort eingetragene Wiedervorlagen auch effizient abarbeiten zu können.

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Extranet-Inhalte in Doku365 freigeben

Extranet-Inhalte in Doku365 freigeben

Mit Doku365 geben Sie Ihren Kunden, Geschäftspartnern oder Lieferanten spielend leicht Inhalte aus dem Extranet frei. Bestimmen Sie dabei selbst, welcher Teil der Informationen allen Doku365-Accounts zur Verfügung gestellt wird und welcher Teil nur einem ausgewählten Kreis von Betrachtern.

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Passgenaue Bilder für den Gebrauch in Textvorlagen oder Signaturen hochladen

Passgenaue Bilder für den Gebrauch in Textvorlagen oder Signaturen hochladen

Halten Sie die Ladezeiten Ihrer E-Mails beim Empfänger gering und sparen Sie Speicherplatz in Ihrer Datenbank – Wir zeigen Ihnen in diesem Beitrag aus der Rubrik „AkquiseManager Best Practice“, wie Sie Bilder zur Gestaltung von Textvorlagen vor deren Einsatz im passenden Format hochladen können. Der AkquiseManager unterstützt Sie bei der Größenanpassung.

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Doku365 – Portallösung für Dokumentation und Kommunikation

Doku365 – Portallösung für Dokumentation und Kommunikation

Mit dem Modul "Doku365" liefern Ihnen die Entwickler des AkquiseManagers das perfekte Werkzeug für den permanenten Kontakt mit allen Personen aus Ihrem direkten Unternehmensumfeld – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche und völlig ohne Hotline! Stellen Sie Ihren Kunden, Interessenten, Partnern oder Lieferanten allgemeine oder spezifische Informationen zur Verfügung, die sie in ihren persönlichen Zugangsbereichen des Doku365-Portals jederzeit abrufen können. Alles Wissenswerte über die Möglichkeiten dieses neuen Levels an Servicequalität lesen Sie in diesem News-Beitrag.

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Multimedia-Links aus dem AkquiseManager verschicken

Multimedia-Links aus dem AkquiseManager verschicken

Stellen Sie einem Interessenten oder Kunden auch größere oder mehrere Mediadateien zur Verfügung, ohne dabei die Kapazität seines E-Mail-Postfachs zu sprengen. Per Media-Link aus dem AkquiseManager geben Sie im Handumdrehen Videos, PDF- oder Audio-Dateien zur Ansicht oder zum Download frei.

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Gesprächszeiten aus dem Telefon-Journal zur Abrechnung erfassen

Gesprächszeiten aus dem Telefon-Journal zur Abrechnung erfassen

EDV-System-Häuser, Unternehmensberater, Anwälte, etc. aufgepasst! Vergessen oder übersehen Sie keine abrechnungsfähigen Support-Telefonate mehr! Mit der neuen Funktion "Gesprächszeiten direkt aus dem Telefon-Journal erfassen und abrechnen" steigern Sie im Handumdrehen den Umsatz in diesem Bereich. Ihre Support-Kräfte werden durch eine deutliche Vereinfachung des Arbeitsprozesses entlastet. Auch perfekt geeignet für die allgemeine Dokumentation von Zeitaufwendungen!

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Vorankündigung zum neuen Modul

Vorankündigung zum neuen Modul "Doku365"

Bald ist es soweit – die AkquiseManager-Software-Familie bekommt Zuwachs! Unser neues Modul mit dem Namen "Doku365" steht kurz vor dem offiziellen Start. Erfahren Sie schon vorab, was es damit auf sich hat und wie Doku365 Ihnen und Ihren Kunden völlig neue Service-Möglichkeiten eröffnet.

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Abschlagszahlungen

Abschlagszahlungen

Neues Feature in Fakturex: Durch die Verwendung von Abschlagszahlungen sind Sie in der Lage, vereinbarte Prozentsätze oder Teilbeträge einer Gesamtrechnung zu vereinbarten Zeitpunkten in Rechnung zu stellen. Sichern Sie sich somit den Kostenausgleich für schon erledigte Teilschritte eines Auftrags oder bereits aufgewendetes Material und sorgen so für mehr Liquidität Ihres Unternehmens.

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Provisionen in Fakturex in Echtzeit einsehen und verarbeiten

Provisionen in Fakturex in Echtzeit einsehen und verarbeiten

Nicht nur für Vertriebsmitarbeiter sind Provisionen ein fester und wichtiger Bestandteil ihres Berufs. Die Festlegung, Berechnung und Ausschüttung dieser gern gesehenen Zusatzvergütungen ist auch ein bedeutender Funktionsbereich unseres Fakturex-Systems. Grund genug also, sich mit ihm einmal genau zu befassen. In diesem Tutorial lernen Sie Schritt für Schritt den Umgang mit allen Aspekten der Provisionsabrechnung und erhalten diesbezüglich alle wichtigen Informationen, Tipps und Tricks.

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Teilzahlungsrechnungen

Teilzahlungsrechnungen

Fakturex bietet Ihnen nun mehr Flexibilität bei der Rechnungsstellung. Mit der Verwendung von Teilzahlungsrechnungen können Sie z. B. Anzahlungen verrechnen. Auch für Ihren Kunden kann es dabei von Vorteil sein, wenn er nicht den kompletten Rechnungsbetrag auf einmal sondern in mehreren Teilen begleichen muss.

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Kollegen zu Terminen hinzufügen

Kollegen zu Terminen hinzufügen

Kleine Ergänzung, großer Nutzen: Fügen Sie auch Kollegen bei einen Termin im AkquiseManager-Kalender hinzu. Für die schnelle Übernahme des Termins in eine andere Kalendersoftware können Sie ihn im gleichen Zug bei Bedarf ebenfalls als iCal-Datei verschicken.

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Überfällige Forderungen jetzt direkt an abilita Inkasso übergeben – neue Schnittstelle im Fakturex-Mahnwesen

Überfällige Forderungen jetzt direkt an abilita Inkasso übergeben – neue Schnittstelle im Fakturex-Mahnwesen

Vermeiden Sie Zahlungsausfälle einfach per Knopfdruck und sichern so die Liquidität Ihres Unternehmens! Übertragen Sie schnell und bequem Mahnakten von säumigen Zahlern, die wirklich jeden gut gemeinten Hinweis ignoriert haben, an die abilita GmbH. Die Schnittstelle zu diesem kompetenten und zuverlässigen Inkassoservice-Partner steht ab jetzt für unsere Kunden ab der Fakturex Business-Version bereit.

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Artikel-Datenblätter

Artikel-Datenblätter

Fehlen einem die Informationen zu einem Produkt, kann man keine Auskunft geben und der Kunde kauft es im schlechtesten Fall woanders. Gut, dass Sie ab jetzt bei jedem Ihrer in Fakturex gepflegten Artikel ausführliche Datenblätter in PDF-Form zum Abruf hinterlegen können. Somit sind Sie zukünftig für jede auch noch so spezifische Anfrage gewappnet.

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Abo-Bestand und Abo-Forecast anzeigen lassen

Abo-Bestand und Abo-Forecast anzeigen lassen

Dieses Mal warten auf die Fakturex-Nutzer zwei völlig neue Ergänzungen im Statistikbereich: Mit der Abo-Bestandsanzeige und dem Abo-Forecast haben Sie die Erträge aus Ihren Abos / wiederkehrenden Rechnungen immer im Blick.

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Die neue Aktivitäten-Statistik

Die neue Aktivitäten-Statistik

Die nächste aktualisierte Statistik steht für Sie bereit. Dieses Mal hat sich unser Team der Erweiterung und Verbesserung der Aktivitäten-Statistik gewidmet. Hier finden Sie jetzt viele neue Filteroptionen sowie Anzeigemöglichkeiten.

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Alternative Datumseingabe bei Wiedervorlagen

Alternative Datumseingabe bei Wiedervorlagen

Wer Sie weiß, der zeigt damit, dass er ein echter AkquiseManager-Kenner ist: die kleinen Tricks und Kniffe, die zu überraschenden Abkürzungen führen oder zu positiven Ergebnissen, die man nicht erwartet hätte. In dieser neuen Ausgabe aus der Rubrik „AkquiseManager Best Practice“ verraten wir Ihnen einen solchen Trick, mit dem Sie bei der nächsten Anlage einer Wiedervorlage vielleicht sogar ein wenig Eindruck bei Ihren Kollegen machen können.

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Das neue Mahnwesen

Das neue Mahnwesen

Mahnungen sind im Vertrieb ein gar nicht gern gesehenes Übel, da deren Erstellung immer mit verzögerten Zahlungen zu tun hat. Damit Sie als Fakturex-Nutzer aber wenigstens das passende Werkzeug besitzen, um den Mahnlauf mit so wenig Aufwand wie möglich abzuwickeln, haben wir unser Mahnwesen-Modul für Sie komplett überarbeitet.

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Die Beleg-Statistik

Die Beleg-Statistik

Ob Angebote, Aufträge oder Rechnungen, mit der neuen Beleg-Statistik verschaffen Sie sich die vollkommene Übersicht über alle Arten von Belegen, welche in Ihrem Unternehmen erstellt wurden.

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Erweiterung des Wiedervorlagen-Panels

Erweiterung des Wiedervorlagen-Panels

Kreisen Sie ab jetzt noch genauer die Wiedervorlagen ein, welchen Sie sich gerade besonders widmen wollen. Die Filterparameter innerhalb der Einstellungen für das Wiedervorlagen-Panel wurden um die Punkte Land und Postleitzahl erweitert.

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Automatische Lead-Aufteilung nach Gewichtung

Automatische Lead-Aufteilung nach Gewichtung

Wir verhelfen Ihnen zu einem besseren Betriebsklima und weniger Produktivitätsverlust durch Reibungspunkte innerhalb Ihrer Belegschaft: Lassen Sie den AkquiseManager automatisch dafür sorgen, dass es bei der Zuweisung von neuen Leads an Ihre Mitarbeiter immer gerecht zugeht. Stellen Sie feste Gewichtungsfaktoren ein und Sie erreichen eine zu 100 % faire Aufteilung nach vorher vereinbarten Kriterien.

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Das Rechnungsausgangsbuch

Das Rechnungsausgangsbuch

Zuwachs im Statistik-Bereich: Das Rechnungsausgangsbuch zeigt Ihnen ab jetzt konzentriert genau die Daten und Fakten, die Sie auch tatsächlich bei der Auswertung Ihrer erstellten Rechnungen interessieren.

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Die fünf goldenen Regeln des AkquiseManagers

Die fünf goldenen Regeln des AkquiseManagers

In dieser Ausgabe aus der Rubrik "AkquiseManager Best Practice" stellen wir Ihnen die fünf goldenen Regeln im Umgang mit Aktivitäten und Wiedervorlagen und Status vor. Wenn Sie diese beherzigen, sorgen Sie nicht nur für eine einheitliche Struktur in Ihrem AkquiseManager, sondern machen sich auch Ihr Leben als Vertriebler um einiges leichter!

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News zum Buchhaltungs-Export

News zum Buchhaltungs-Export

Für den Export von Daten an Ihre FiBu-Software steht Ihnen in Fakturex ein eigener Bereich zur Verfügung. In diesem Artikel geben wir Ihnen eine Übersicht über seinen Aufbau und die dort einstellbaren Optionen.

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Der neue Statistik- und Reports-Bereich

Der neue Statistik- und Reports-Bereich

Noch bevor es Frühling wird und die ersten Blumen sprießen, da beginnt das AkquiseManager-Team für Sie schon mit dem Frühjahrsputz im Statistikbereich. Hier bieten wir Ihnen ab jetzt eine aufgeräumte frische Struktur des Menüs und der Maske sowie ganz neue Statistiken/Reports. Auch die Layouts bereits bestehender Auswertungen haben wir gründlich modernisiert. Somit erhalten Sie alle interessanten Informationen noch schneller und aussagekräftiger auf einen Blick.

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Mit Fakturex Rücklastschriften verbuchen

Mit Fakturex Rücklastschriften verbuchen

Rücklastschriften sind immer ärgerlich. Damit bei deren Bearbeitung nicht noch mehr Unmut aufkommt, haben wir für Sie die Verbuchung von Rücklastschriften in drei simplen und schnell durchführbaren Schritten eingeführt.

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Neue Optionen bei der Provisionsabrechnung

Neue Optionen bei der Provisionsabrechnung

Als Basis für Provisionsabrechnungen können ab jetzt auch noch nicht bezahlte Aufträge und Lieferscheine dienen. Somit muss sich der Provisionsempfänger nicht bis zur Erstellung der Rechnung und dem damit verbundenen Erhalt seine Motivationsspritze gedulden.

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Einlesen und Verbuchen von Kontoauszügen

Einlesen und Verbuchen von Kontoauszügen

Lassen Sie zukünftig die Auszüge Ihres Geschäftskontos in Fakturex verarbeiten! Gleich nach dem Einlesen werden offene Belege gesucht und nach einem positiven Abgleich mehrerer Kriterien mit den Beträgen aus dem Auszug gegengebucht – schnell, einfach und zuverlässig. Wieder eine weitere große Arbeitserleichterung durch Fakturex!

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Anzeige der zugehörigen Aktivität bei Wiedervorlagen

Anzeige der zugehörigen Aktivität bei Wiedervorlagen

Um eine Aufgabe vollständig und korrekt durchführen zu können, sollte man natürlich erst einmal darüber informiert werden, was eigentlich zu tun ist. Damit Sie eine Wiedervorlage noch schneller und präziser bearbeiten können, wird Ihnen jetzt der genaue Kontext in Form der zugehörigen Aktivität direkt als ein Teil von ihr angezeigt.

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Klein aber oho - zwei neue Erweiterungen beim Kundenimporter

Klein aber oho - zwei neue Erweiterungen beim Kundenimporter

Mit zwei kleinen aber äußerst wirksamen Erweiterungen gehören undurchführbare Importe wegen fehlerhafter E-Mail-Adressen und das oft nervenaufreibende Katz-und-Maus-Spiel mit der verflixten Null am Anfang von ostdeutschen Postleitzahlen innerhalb von Excel-Tabellen nun endlich der Vergangenheit an.

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Die Verrechnung von Teilzahlungen

Die Verrechnung von Teilzahlungen

Auf den Cent genau und keiner geht durch die Lappen! Mit Fakturex ist nun auch die Verbuchung von Teilzahlungen möglich. Somit sind Sie bei (verabredeten)Teilzahlungen immer genau informiert, auf welchem Stand die Zahlungen Ihres Debitors momentan sind.

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Ergänzungen bei Zusatzfeldern

Ergänzungen bei Zusatzfeldern

Mit jeder Ergänzung noch ein Stückchen besser – die Bereiche für Datei- und Bild-Uploads, welche Ihnen bei den Zusatz- und Objektfeldern zur Verfügung stehen, wurden um weitere Unterfunktionen ergänzt.

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Die neue Struktur der Artikelverwaltung

Die neue Struktur der Artikelverwaltung

Ordnung ist das halbe Leben – mit der neuen Artikelverwaltung verschaffen wir Ihnen noch mehr Übersicht durch die Übernahme der Struktur der schon allseits bekannten und bei fast allen AkquiseManager-Nutzern verwendeten Kundenkategorien.

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Höhere Performance beim AkquiseManager

Höhere Performance beim AkquiseManager

Überraschung! Kurz vor Weihnachten haben unsere Programmierer für Sie noch schnell an einigen "Tuning-Schrauben" gedreht und dadurch die Leistung des AkquiseManagers und seines Daten-Importers deutlich erhöht!

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Intelligente Spaltenzuordnungen im Importer

Intelligente Spaltenzuordnungen im Importer

Ihr Wunsch ist ihm Befehl – ab jetzt „merkt“ sich der Daten-Importer des AkquiseManagers ganz genau Ihre Eingaben bzgl. der Spaltenzuordnungen innerhalb einer CSV-Tabelle. Vorteil: Die nächste identisch strukturierte Tabelle kann in nur einem Bruchteil der ursprünglichen Bearbeitungsdauer eingespielt werden.

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Das Objekt-Datenblatt

Das Objekt-Datenblatt

Neben den Briefen und E-Mails, welche über einen Prozess-Button mit den Daten aus einem Objekt erstellt werden können, gibt es jetzt auch die Option zum Ausgeben von Datenblättern mit allen wichtigen Angaben aus dem Objekt, z.B. für den firmeninternen Gebrauch oder zum Verschicken für eine Datenabgleichung.

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Systemumstellung bei Zusatzfeldern

Systemumstellung bei Zusatzfeldern

Ab 01.12.2017 greifen Änderungen hinsichtlich des Imports/Exports von Zusatzfeld-Inhalten in den Bereichen "Kunde" und "Ansprechpartner". Hier informieren wir Sie über alle Neuigkeiten und was Sie eventuell für den zukünftigen Gebrauch beachten müssen.

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Angabe von Referenzen bei Belegen

Angabe von Referenzen bei Belegen

Nicht lange suchen, sondern ganz schnell finden! Statten Sie Ihre in Fakturex erstellten Belege mit Referenzangaben aus und das spätere Auffinden von einzelnen Belegen oder zusammengehörigen "Beleggruppen" wird zum Kinderspiel!

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Funktionserweiterung bei der Massenbearbeitung

Funktionserweiterung bei der Massenbearbeitung

Sieben auf einen Streich… das wurde früher einmal als Höchstleistung angesehen. Heute schaffen Sie mit der Massenbearbeitung des AkquiseManagers sogar locker 7.000 Simultanänderungen an Datensätzen, ohne dass weder Ihnen noch dem System dabei die Puste ausgeht. Mit der neuen Option zur Bearbeitung von Zusatzfeldern können Sie dabei sogar noch mehr Felder auf einmal „erwischen“.

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Textbausteine für die Belegerstellung

Textbausteine für die Belegerstellung

Für jede Situation den passenden Text zur Hand – Textbausteine erlauben Ihnen in Belegen vorgefertigte, zum Anlass passende Aussagen und Hinweise an verschiedenen Stellen ganz unkompliziert einfließen zu lassen.

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Einsatz von Berechnungsformeln in Belegen

Einsatz von Berechnungsformeln in Belegen

Verwenden Sie selbst definierte Berechnungsformeln in Fakturex, um Preise innerhalb eines Belegs anhand von Mengen-, Volumen-, Längen-/Flächenangaben oder in Abhängigkeit von komplexen Faktoren berechnen zu lassen.

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Die automatisch wiederkehrende Rechnung

Die automatisch wiederkehrende Rechnung

Ob die Grundgebühr für eine andauernde Dienstleistung, Wartungsverträge oder kontinuierlich abzurechnende Posten – mit den automatisch wiederkehrenden Rechnungen in Fakturex ersparen Sie sich und Ihrem Unternehmen eine Menge unnötige Schreibarbeit und sehr viel Zeit!

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Der Aktivitätsstrom

Der Aktivitätsstrom

Oft sind es ganz simple Dinge, die einem das Arbeiten erleichtern: Bleiben Sie stets über alle aktuellen Aktivitäten Ihrer Mitarbeiter oder Kollegen informiert – durch die intuitive und übersichtliche Anzeige "Aktivitätsstrom" sind Sie (fast) selbst immer mitten im Geschehen!

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Funktionsupdates bei Wertelisten

Funktionsupdates bei Wertelisten

Bei der Erstellung von Wertelisten warten jetzt weitere Komfortfunktionen darauf ausprobiert zu werden. Auch der Umgang mit Wertelisten beim Datenimport gestaltet sich nun wesentlich flexibler.

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Normierung von Telekommunikationsnummern

Normierung von Telekommunikationsnummern

Einheitliche Datenbankeintragungen führen zu mehr Übersicht und schnelleren Arbeitsabläufen. Die Funktion zur automatischen Normierung von Telekommunikationsnummern leistet hierbei einen guten Beitrag.

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Anreicherung von Kundendatensätzen

Anreicherung von Kundendatensätzen

Ergänzen oder ändern Sie im Handumdrehen mit der "Anreichern"-Funktion Inhalte in den Stammdaten einer AkquiseManager-Kundenkartei. Das perfekte Tool für die Zeitersparnis beim Eintragen recherchierter Daten!

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Die Termin-API

Die Termin-API

Mit der Termin-API können Sie Ihren einen Austausch zwischen dem AkquiseManager-Kalender und externen Quellen, wie Webformularen, etablieren.

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Verwendung von Variablen in Textvorlagen

Verwendung von Variablen in Textvorlagen

Der AkquiseManager bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, Textvorlagen durch die Verwendung von Variablen zu personalisieren oder sie für die verschiedensten Zwecke automatisiert mit Informationen ausstatten zu lassen.

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Prozess-Buttons jetzt auch in Objekten

Prozess-Buttons jetzt auch in Objekten

Bei den Objekten im AkquiseManager hat die Automatisierung Einzug gehalten! Verwenden Sie nun auch hier die beliebten Prozess-Buttons, um mehrere Arbeitsschritte ganz schnell mit nur einem Klick durchführen zu können.

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Vorbelegung bei Zusatz- und Objektfeldern

Vorbelegung bei Zusatz- und Objektfeldern

Die Zusatz- und Objektfelder im AkquiseManager können ab jetzt auch mit festgelegten Informationen ausgestattet werden, die dann immer bei der Neuanlage eines Datensatzes gleich als Inhalt ersichtlich sind.

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Das Schlagzahl-Management

Das Schlagzahl-Management

Durch das Schlagzahl-Management des AkquiseManagers können Sie nicht nur noch genauer die Anzahl der durchgeführten Handlungen mit Kunden erfassen, sondern auch deren objektive Qualität nach für Sie passenden Gesichtspunkten messen.

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Planzahlen festlegen im AkquiseManager

Planzahlen festlegen im AkquiseManager

Kleine Ziele spornen an! Mit den Planzahlen im AkquiseManager definieren und messen Sie die persönliche Anzahl von Aktivitäten, Wiedervorlagen oder Terminen, die sich Sie oder Ihre Mitarbeiter vorgenommen haben zu erreichen. Wer ist wohl der Erste?

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Massenbearbeitung bei Belegen

Massenbearbeitung bei Belegen

Sie möchten in der Belegliste gleich mehrere Belege auf einmal verschicken, ohne dafür jeden Kunden einzeln aufrufen zu müssen? Hier zeigen wir Ihnen, wie dies im Nullkommanichts funktioniert.

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Die Zusatzfelder im AkquiseManager – Typen und Einsatzorte

Die Zusatzfelder im AkquiseManager – Typen und Einsatzorte

Personalisieren Sie Ihren AkquiseManager schnell und einfach selbst, indem Sie seine verschiedenen Bereiche oder selbst erstellte Objekte mit den verschiedensten Eingabefeldern erweitern oder ausgestalten. In diesem Beitrag haben wir die Beschreibungen der wichtigsten Felder und deren Funktionen für Sie zusammengefasst.

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Konfigurierbare Belegnummern

Konfigurierbare Belegnummern

Der Funktionsumfang beim Erstellen von Belegen wurde erweitert. Ab jetzt steht es Ihnen frei, das Aussehen von Belegnummern nach Bedarf selbst zu konfigurieren oder mit zusätzlichen Informationen auszustatten.

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Es ist soweit – Serienbriefe jetzt auch im AkquiseManager!

Es ist soweit – Serienbriefe jetzt auch im AkquiseManager!

Es ist soweit! Erstellen Sie ab jetzt auch Serienbriefe direkt im AkquiseManager. Und es kommt noch besser: ersparen Sie sich dabei mit onlinebrief24.de sogar die ganze Druck- und Versandarbeit. Wie Sie mit nur wenigen Klicks zur komplett fertigen Brief-Kampagne kommen erfahren Sie hier.

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Die Notizstatistik

Die Notizstatistik

Ähnlich wie bei Aktivitäten oder Wiedervorlagen werden nun auch Notizeinträge innerhalb von Kundenkarteien statistisch erfasst und können ausgewertet werden.

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Der Belegversand mit onlinebrief24.de

Der Belegversand mit onlinebrief24.de

Nicht nur beim Versand Ihrer Tagespost ist die Schnittstelle zu onlinebrief24.de Ihr bester Partner. Auch Belege jeglicher Art können über den kompetenten online-Versandservice schnell, effizient und zuverlässig an Ihre Kunden geschickt werden.

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Der Artikellisten-Import im AkquiseManager

Der Artikellisten-Import im AkquiseManager

Übertragen Sie Ihren Warenbestand schnell und einfach in den AkquiseManager und das ohne mühseliges manuelles Eintippen von Preisen und Bezeichnungen. Ab jetzt steht Ihnen die Funktion des automatischen Artikellisten-Imports zur Verfügung!

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Das FileDrive im AkquiseManager

Das FileDrive im AkquiseManager

Das neue FileDrive – legen Sie hier alle wichtigen Dateien ab, um Sie innerhalb der verschiedensten Module und Orte im AkquiseManager durch direkte Zugriffspunkte gezielt einsetzen zu können. Schnell, unkompliziert und ohne Umwege. Eine weitere Effizienzsteigerung für Ihren produktiven Arbeitstag!

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Verbesserter Prozess zum Zurücksetzen vergessener Passwörter

Verbesserter Prozess zum Zurücksetzen vergessener Passwörter

Der Vorgang zum Zurücksetzen vergessener Passwörter für den AkquiseManager-Login wurde verbessert. Die zusätzliche Bestätigung eines an Ihre zuvor registrierte E-Mail-Adresse geschickten Links ist nun notwendig. Ohne diese ist die Löschung eines alten Passworts nicht mehr möglich.

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Die Objektverwaltung im Überblick

Die Objektverwaltung im Überblick

Innerhalb der Objektverwaltung können Sie Module mit verschiedenen Funktionsweisen durch nur wenige Mausklicks in Eigenregie kreieren. Somit lässt sich der AkquiseManager schnell und einfach auch auf Ihre branchentypischen Anforderungen einstellen, sodass Sie mit seiner Hilfe der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sind.

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Rohertragsanzeige und -auswertung

Rohertragsanzeige und -auswertung

Der AkquiseManager zeigt Ihnen jetzt nicht nur Umsätze, sondern auch die daraus resultierenden Roherträge in allen Bereichen, die mit Belegen und deren Auswertungen zu tun haben, an.

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B2B-Vertriebsexperte Holger Steitz empfiehlt den AkquiseManager

B2B-Vertriebsexperte Holger Steitz empfiehlt den AkquiseManager

B2B-Vertriebsexperte Holger Steitz schätzt am AkquiseManager besonders seine Flexibilität bei der Abbildung von Prozessen, sowie seinen übersichtlichen Aufbau, der es erlaubt jeden Mitarbeiter schnell und zügig einzuweisen, sodass er ohne Zeitverlust zum produktiven Teil seines Unternehmens wird.

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SMS-Gateway

SMS-Gateway

Ab jetzt können Sie im AkquiseManager via SMS an Mobilfunknummern mit Ihren Kunden Kontakt aufnehmen.

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Funktionserweiterungen im Modul

Funktionserweiterungen im Modul "Web Formulare"

Im Modul "Web Formulare" wurden ergänzende Funktionserweiterungen durchgeführt. Es stehen nun auch Auswahlfelder, die aus Objekten übernommen werden können, zur Verfügung. Die Eintragungen aus diesen Feldern laufen auch direkt in der Objektverwaltung ein.

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Erweiterte Einstellungen bei der Provisionsabrechnung

Erweiterte Einstellungen bei der Provisionsabrechnung

Die Optionen zur Erstellung von Provisionsabrechnungen im Bereich Faktura wurden ergänzt. Es steht zusätzlich die Wahlmöglichkeit zur Verfügung, ob die fertige Abrechnung automatisch per E-Mail verschickt wird, oder nicht. Auch die Ausweisung der Provisionen entweder nach Belegen oder Positionen kann ebenfalls bestimmt werden.

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Angebote mit Projektpreisen erstellen

Angebote mit Projektpreisen erstellen

Wir haben in unserem System die Möglichkeit geschaffen, Positionspreise zu unterdrücken. Der Kunde erhält somit ein Angebot, bzw. später eine Rechnung bei der nur der Gesamtprojektpreis ausgewiesen wird.

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Beleg- und Angebotsvorlagen

Beleg- und Angebotsvorlagen

Die neue Funktion "Beleg- und Angebotsvorlagen" bietet die Möglichkeit Vorlagen zu erstellen, die sowohl die allgemeinen Belegtexte, wie Einführungstext und Abschlusstext, als auch die Belegpositionen umfassen.

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Fakturex-Erweiterung Rechnungshistorie

Fakturex-Erweiterung Rechnungshistorie

Die Rechnungshistorie stellt alle Rechnungen und Gutschriften mit den darin enthaltenen Positionen untereinander dar. Dadurch erhält man schnell einen Überblick, wann welche Leistungen abgerechnet wurden.

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Kunden-Export-Einstellungen

Kunden-Export-Einstellungen

Ab sofort gibt es eine zusätzliche Option in den Systemeinstellungen, durch die statt nur dem Kampagnen-Ansprechpartner alle Ansprechpartner exportiert werden.

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E-Mail-Schnellsuche

E-Mail-Schnellsuche

Die Zeilen zur Schnellsuche wurden um eine weitere Suchfunktion ergänzt. Das Feld "Telefon" wurde in "Tel. / E-Mail" umbenannt, sodass dort auch nach E-Mail-Adressen recherchiert werden kann.

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Emojis

Emojis

In den Betreffzeilen von Aktivitäten und Notizen innerhalb des AkquiseManagers können jetzt auch Emojis angezeigt werden.

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Verbesserung der Funktion Serienmails

Verbesserung der Funktion Serienmails

Der Serienmail-Editor zeigt nun den aktuellen Stand der zu versendenden Serien-E-Mail an. Die genaue Angabe von Datum und Uhrzeit, zu dem deren letzte Aktualisierung stattfand, ist ersichtlich. Auch die Darstellung Ihrer Mails auf älteren mobilen Endgeräten wurde verbessert.

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Fakturex Update Kundenmappe

Fakturex Update Kundenmappe

Die "Kundenmappe" dient der schnellen Auswertung eines Kunden. Sie gibt Aufschluss über sämtliche Belege im Zusammenhang mit ihm, sowie deren Status, über die Anzahl offener Angebote und wie viel Aufträge aktuell laufen. Darüber hinaus werden in ihr Umsatzauswertungen in verschiedenen Charts und Tabellen dargestellt.

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Vorankündigung Oberflächen-Redesign

Vorankündigung Oberflächen-Redesign

Durch die gestiegene Funktionalität des AkquiseManager ist es notwendig geworden die Oberfläche zu modernisieren. Wir nehmen dies zum Anlass das gesamte Erscheinungsbild zu überarbeiten.

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Selektionen für Serienmails

Selektionen für Serienmails

Wir haben unser System dahingehend erweitert, dass das Selektionsmodul, das vor allem für Postmailings verwendet wird, jetzt auch Serienmails beliefern kann.

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Signaturen duplizieren & Signatur-Platzhalter

Signaturen duplizieren & Signatur-Platzhalter

Signaturen im AkquiseManager können durch Benutzerfelder individualisiert werden. Manchmal lässt sich eine Signatur aber nicht automatisch individualisieren. Für diese Konstellation haben wir jetzt eine Funktion integriert, mit der sich eine vorhandene Signatur duplizieren lässt, damit man diese anschließend für einen neuen Mitarbeiter anpassen kann.

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Automailer-Kampagnen

Automailer-Kampagnen

Der AkquiseManager Automailer sorgt bei Marketing Automation und Sales Automation zu nachhaltig mehr Erfolg und spart Ihnen viel Zeit.

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Kategorisierung von Textvorlagen

Kategorisierung von Textvorlagen

Die Textvorlagen im AkquiseManager erleichtern die tägliche Arbeit erheblich. Das System wird neben dem Nachrichtenmodul noch von verschiedenen weiteren Modulen innerhalb des AkquiseManagers genutzt. So z.B. bei Prozess-Buttons, Serienmails, Automailer, Termin-Erinnerungen und Belegen.

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Postfächer zusammenfassen

Postfächer zusammenfassen

Was soll man mit dem Postfach machen, wenn ein Mitarbeiter ausgeschieden ist? Wir haben verschiedene Lösungsansätze und Vorgehensweisen im AkquiseManager integriert. (Video)

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Definieren der maximalen Namenslänge

Definieren der maximalen Namenslänge

Beim Druck von Etiketten kann es zu Problemen führen, wenn der Firmenname zu lang ist. Wie lang ein Name maximal sein darf ist unterschiedlich. Deshalb haben wir eine neue Systemeinstellung eingerichtet, durch die man selbst festlegen kann, wie lang der Name maximal sein darf, bzw. ab wann man den Namen auf 2 Namensfelder aufteilt.

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Wertelisten zusammenfassen

Wertelisten zusammenfassen

Das Modul "Wertelisten" hat zwei neue Funktionen: "zwei verschiedene Wertelisten zu einer Werteliste zusammenfassen" und "zwei Werte innerhalb einer Werteliste zusammenzufassen"

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Automatische Feldtypen-Konvertierung

Automatische Feldtypen-Konvertierung

Durch die Einführung von Auswahllisten bzw. Mehrfachauswahllisten ist bei vielen Kunden der Wunsch entstanden, die bisher verwendeten Auswahlfelder in diese neuen Feldtypen umzuwandeln. Dies ist nun ganz einfach möglich.

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Wiedervorlagen-Massenbearbeitung

Wiedervorlagen-Massenbearbeitung

Über eine neue Funktion lassen sich jetzt mehrere Wiedervorlagen auf einmal bearbeiten. In der Wiedervorlagenliste kann über den Button "Massenbearbeitung" eine Maske aufgerufen werden, deren Bearbeitung sich dann auf alle Wiedervorlagen aus der Liste auswirkt.

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Extranet Zugriffsstatistik

Extranet Zugriffsstatistik

Das Extranet-Modul dient der Bereitstellung von Unterlagen (Schulungen, Verträge, Vorlagen, Arbeitsanweisungen, Checklisten, Videos, Podcasts). Sie können so Ihren Mitarbeitern oder Vertriebspartnern in einem geschützten Bereich Unterlagen bereitstellen.

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Videos und Podcasts direkt im Extranet einbinden

Videos und Podcasts direkt im Extranet einbinden

Im AkquiseManager Extranet können Sie Ihren Mitarbeitern und Vertriebspartnern ab sofort Videos und Podcasts (MP3-Audiodateien) im geschützten Bereich bereitstellen. Die Videos werden bei der Wiedergabe nicht per Download heruntergeladen sondern direkt im Browser wiedergegeben (gestreamt).

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Wiedervorlagen umbuchen

Wiedervorlagen umbuchen

Um eine nahtlose Übergabe der nicht erledigten Wiedervorlagen beim Ausscheiden eines Mitarbeiters zu gewährleisten, haben wir eine neue Funktion integriert.

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Ansprechpartner-Status

Ansprechpartner-Status

Mit unserer neuen Funktion können Sie bei jedem Ansprechpartner hinterlegen, ob dieser noch aktiv im Unternehmen, oder ob er ausgeschieden ist.

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Speicherplatz sparen mit der neuen Postfachbereinigung

Speicherplatz sparen mit der neuen Postfachbereinigung

Bereits vor mehreren Monaten haben wir eine Funktion eingebaut, durch die bei der täglichen Benachrichtigungsmail der aktuell belegte Gesamtspeicherplatz ausgegeben wird. In Folge dieser Information wurde uns von Kunden der Wunsch zugetragen ein Tool zur Postfachbereinigung zu entwickeln.

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Login-Optimierung

Login-Optimierung

Beim Login haben wir eine kleine Verbesserung eingearbeitet: Leerzeichen, die beim Kopieren der Zugangsdaten am Anfang oder am Ende der E-Mail-Adresse, oder beim Passwort fälschlicherweise eingegeben werden, filtert unser System bei der Überprüfung automatisch aus.

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Prozess-Management per Knopfdruck!

Prozess-Management per Knopfdruck!

Sie nutzen den AkquiseManager und haben Arbeitsabläufe (Prozesse) in Ihrem Unternehmen die sich immer wiederholen und für den Benutzer zeitaufwendig sind? Ein Beispiel wie man aus 4 Schritten einen einzigen Schritt macht!

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Benutzerbilder im AkquiseManager

Benutzerbilder im AkquiseManager

Bei Benutzern kann jetzt im AkquiseManager ein Bild hochgeladen werden. Dieses erscheint z.B. bei Auswahlfeldern und bei der Ausgabe des Benutzernamens im System. Diese neue Funktion wird jetzt nach und nach in der Ausgabe aller Module integriert. Jeder Benutzer hat Alternativ zum Bild eine Farbe und ein Kürzel.

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Kundensuche im AkquiseManager

Kundensuche im AkquiseManager

Die Kundensuche wurde grundlegend überarbeitet. Vor allem Abfragen mit vielen Datensätzen, z.B. über 40.000 Treffer, sind jetzt teilweise zehnmal so schnell wie bisher. Auch die Oberfläche hat sich geändert.

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Massenbearbeitung im AkquiseManager

Massenbearbeitung im AkquiseManager

Die Funktion Massenbearbeitung hat jetzt 2 neue interessante Funktionen. Es können für die selektierten Kunden per Massenbearbeitung Aktivitäten und/ oder Wiedervorlagen angelegt werden.

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Synchronisation von E-Mails ab sofort im AkquiseManager möglich.

Synchronisation von E-Mails ab sofort im AkquiseManager möglich.

Wie Sie bereits wissen, können Sie von unterwegs aus mobil auf Ihren AkquiseManager zugreifen und so alle Ihre E-Mails einsehen. Sollten Sie über zusätzliche Mailaccounts verfügen (Outlook, etc.), können Sie diese ab sofort mit dem AkquiseManager syncronisieren. So haben Sie alle Ihre E-Mails gesammelt im AkquiseManager.

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Video: AkquiseManager Geo Distanzsuche

Video: AkquiseManager Geo Distanzsuche

Noch nie war Vertrieb so effizient. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Termin im Ort X und Sie möchten noch zwei weitere Termine vereinbaren im Radius X oder entlang Ihrer Route. Mit dem AkquiseManager kein Problem.

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