Richtig blättern in der ameax Unternehmenssoftware
Zum Blättern durch umfangreiche Auflistungen gibt es in der ameax Unternehmenssoftware zumeist zwei Möglichkeiten an verschiedenen Stellen. Wir zeigen Ihnen wo und wie sie zu bedienen sind.
News
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ameax :: Faktura Update anlässlich des Corona-Konjunkturpakets – Mehrwertsteuersenkung auf 16 %
Anlässlich der Senkung der Mehrwertsteuer für 6 Monate haben wir das Faktura-System so erweitert, dass dieses die Mehrwertsteuersätze abhängig vom Datum automatisch berechnet.
Zusatzfelder im Lieferschein und individuelle Benennung von Belegen in ameax Faktura
Sorgen Sie für mehr Ordnung und Struktur in ameax Faktura mit Zusatzfeldern in Ihren Lieferscheinen und der individuellen Benennung von Beleg-Dateien.
Upload von Audiodateien und Videos in Zusatzfelder
Mit ihrer Vielzahl an Möglichkeiten ist Ihre ameax Unternehmenssoftware viel mehr als nur ein hervorragendes CRM-System. Nun gibt’s was für Ihre Augen und Ohren, da Sie Audio- und Videodateien in Zusatzfeldern abspeichern und sogar abspielen können.
Wir stellen vor: die ameax Unternehmenssoftware
Nun ist es offiziell: ab jetzt stehen Ihnen alle ARANES Software-Produkte unter der neuen Dachmarke „ameax Unternehmenssoftware“ zur Verfügung. Freuen Sie sich auf ein übersichtlicheres Auftreten und einfachere Kombinationsmöglichkeiten. Führen Sie mit den Modulen der „ameax Unternehmenssoftware“ Ihre Firma noch schneller und gezielter zum Erfolg!
ameax Aufgaben und Projekte als Ticketsystem nutzen
Das ameax Aufgaben und Projekte Ticketsystem ist genau die richtige Lösung, um Kundenanfragen optimal zu managen. Steigern Sie so Ihre Kundenzufriedenheit und durch kürzere Bearbeitungszeiten auch Ihren Unternehmensgewinn.
Mit ameax Aufgaben und Projekte jetzt noch effizienter arbeiten
Zahlreiche Ergänzungen im Modul Aufgaben und Projekte der ameax Unternehmenssoftware erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit noch mehr. Sie können nun Zusatzfelder in den Kommentarfeldern integrieren, um dort zum Beispiel Bilder hochzuladen. Mit der neuen RSS-Funktion bleiben Sie zudem stets auf dem neuesten Stand.
Automatische Zuordnung von Nachrichten in der ameax Unternehmenssoftware
Durch die automatische Zuordnungsfunktion für E-Mails werden eingegangene Nachrichten anhand der Absenderadresse gleich dem richtigen Kunden zugeordnet. Dies passiert sogar dann, wenn eine E-Mail-Adresse erst nach dem Eingang einer Mail in einem Kundendatensatz hinterlegt wird.
Verknüpfen von Objekten mit Aktivitäten, Wiedervorlagen und Verkaufschancen
Die Objekte im AkquiseManager bieten endlose Möglichkeiten für die Verbesserung Ihrer Prozesse im Arbeitsalltag. Für schnellere Übersicht und eine bessere Herstellung von Zusammenhängen können Sie diese mit Aktivitäten und Wiedervorlagen verknüpfen.
Das zentrale Adressbuch
Legen Sie im zentralen Adressbuch jederzeit E-Mail-Adressen an, die Sie überall in der ameax Unternehmenssoftware für Nachrichten verwenden können. Hier zeigen wir Ihnen, wie diese Funktion aktiviert wird, und wo diese eingesetzt werden kann.
Noch mehr Zusatzfelder – weitere Anpassungsmöglichkeiten in der ameax Unternehmenssoftware
In der ameax Unternehmenssoftware wird Personalisierung großgeschrieben. Durch ständige Aktualisierungen des Systems wird diese Eigenschaft Stück für Stück perfektioniert. Ergänzen Sie Kennzeichnungselemente mit den Farbfeldern und nutzen Sie das „flexible Datum“, um Zeitpunkte auf verschiedene Weisen festzuhalten.
Wiedervorlagen im E-Mail-Bereich anlegen
Wiedervorlagen halten alles im Fluss. Lesen Sie hier, wie Sie diese auch direkt im Nachrichtenbereich anlegen können.
Bessere Übersicht durch erweiterte Kalender-Funktionen
Der Terminkalender ist jedem ein Begriff. Für manche ist er ein alter Freund, der hilfsbereit zur Seite steht, für andere ist er buchstäblich ein Werkzeug für die saubere Planung der nächsten Wochen. Der Kalender Ihres AkquiseManagers hilft Ihnen mit seinen umfangreichen Funktionen in beiden Fällen dabei, immer den Überblick zu behalten.
Wie von selbst: automatische Erledigung von offenen Wiedervorlagen
Setzen Sie Wiedervorlagen in der Übersicht mit einem Mausklick auf erledigt und bearbeiten anschließend direkt die zugehörige Aktivität. In der folgenden Anleitung erfahren Sie alles Wissenswerte.
Neue Suchfunktionen – die ameax-Sterne weisen Ihnen den Weg
Mit der Markierung als Favorit können Sie sich Kunden dauerhaft in der Leiste „Letzter Kunde“ anzeigen lassen. Außerdem sehen Sie in der Suchmaske anhand eines kleinen Sternchens, welche Datensätze Sie gerade schon besucht haben. Diese Funktionen sind auch in der Schnellsuche integriert.
Mit Hashtags die Suche erleichtern
Was haben Instagram, Twitter und Facebook gemeinsam? Sie alle benutzen Hashtags, um die Suche nach bestimmten Themen oder Beiträgen zu vereinfachen. Auch die ameax Unternehmenssoftware besitzt nun diese praktische Funktion. Doch was steckt hinter der berühmten Raute – dem Hashtag – und warum ist diese für Sie von Nutzen?
Home-Office mit der ameax Unternehmenssoftware – jederzeit effizient daheim arbeiten
Von zu Hause aus arbeiten klappt mit der ameax Unternehmenssoftware spontan, kinderleicht und jederzeit! Halten Sie Ihr Unternehmen am Laufen und das völlig ohne Vorlaufzeit oder Einrichtungsaufwand.
Neues von den Suchfunktionen in der ameax Unternehmenssoftware
Schneller ist in diesem Fall tatsächlich besser: Die Suchfunktionen für Kundendatensätze und deren Inhalten wurden überarbeitet. Wir zeigen Ihnen hier, was es Neues gibt und wie das System ab jetzt arbeitet.
Shortcuts in der ameax Unternehmenssoftware
Shortcuts sind Tastatur-Kurzwahltasten, mit denen Sie schneller, effizienter und komprimierter arbeiten können. Denn Sie können Funktionen und Programme direkt nutzen statt mit der Maus umständlich suchen zu müssen.
Automatische Löschung von Kundendaten
Wissen ist Macht. Dabei sollten Unternehmen aber unbedingt auch das ,,Recht auf Vergessen werden‘‘ nach DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) nicht selbst vergessen. Daten müssen nämlich, wenn nicht mit ihnen gearbeitet wird, gelöscht werden. Dafür bietet Ihnen die ameax Unternehmenssoftware jetzt das perfekte Tool: Die automatische Datenlöschung!
Aktivitäten als PDF exportieren
Als gedruckte Gedankenstütze für den nächsten Termin oder Backup, falls beim Auswärtstermin einmal doch keine Internetverbindung verfügbar ist – Exportieren Sie gezielt einzelne Aktivitätseinträge als PDF-Datei.
Handschriftliche Signaturen in Doku365-Formularen
Für verbindliche Bestätigungen oder Bekräftigungen sind persönliche Unterschriften immer noch das gängigste Mittel. Darum können Formulare in Doku365 nun mit handschriftlichen Signaturen versehen werden. Auch an anderen Stellen ist der Einsatz von Eingabefeldern für digitale Unterschriften möglich.
Vorankündigung: die ameax Unternehmenssoftware
Schnell erfassen, kurz überlegen und ganz leicht die passende Auswahl treffen – Freuen Sie sich auf noch klarere Kombinationsmöglichkeiten, um die für Sie beste Lösung zusammenzustellen! Aus den ARANES Software-Produkten wird bald die neue ameax Software Suite.
Zeit sparen mit Bookmarks
Mit Bookmarks können Sie Verknüpfungen zu wichtigen Webseiten innerhalb Ihrer ameax Software speichern und diese in Sekundenschnelle von jedem Ort im System heraus aufrufen.
Dateiuploads in den Doku365-Formularen
Die Formularfunktion in Doku365 wurde verbessert: Nun können auch Bild- und Textdateien als Ergänzung zu einem ausgefüllten Formular aus dem Doku365-Kundenportal übermittelt werden.
Selektion von Inhalten bei Objektdatenblättern
Bestimmen Sie selbst, welche Informationen aus Objekten Sie in den Objekt-Datenblättern erscheinen lassen möchten. Die entsprechenden Grundeinstellungen stehen Ihnen in der Maske zur Einrichtung der Objekt-Datenblattausgabe zur Verfügung.
Die Zwei-Faktoren-Authentifizierung
Mehrfach gesichert ist besser als einfach. Sorgen Sie mit der Zwei-Faktoren-Authentifizierung für noch mehr Schutz Ihrer sensiblen Kundendaten beim Login in Ihre ameax-Software. Erfahren Sie alles zu dieser neuen Sicherheitsmaßnahme und möglichen Ergänzungen in diesem News-Beitrag.
Icons für die schnellere Zuordnung von Nachrichten und Wiedervorlagen
Durch eine neue Funktion wird Ihnen in verschiedenen Übersichtsmasken dargestellt, aus welchem ameax-Software-Modul E-Mails oder Wiedervorlagen erstellt wurden.
Neue Funktionen bei Lastschriften und Belegen
Fakturex wartet mit zwei neuen Features auf. Ab sofort können Sie mehrere Lastschriften auf ein gemeinsames Einzugsdatum zusammenlegen. Weiterhin sehen Sie in der allgemeinen sowie kundenspezifischen Belege-Übersicht direkt die jeweiligen Referenzangaben.
Die neue WebApp-Dialer-Funktion für Smartphones und Tablets
Sie verwenden eine CTI-Software, um Telefonate mit Ihren AkquiseManager-Kontakten von Ihrem PC/Mac direkt per Mausklick einzuleiten? Dann müssen Sie mit der neuen WebApp-Dialer-Funktion ab jetzt auch auf mobilen Geräten, wie Smartphones oder Tablets, nicht mehr auf diesen Komfort verzichten.
Exchange Anbindung für beidseitige Terminsynchronisierung mit dem AkquiseManager
Damit Sie Ihre AkquiseManager-Termine noch einfacher mit anderen Kalender-Programmen, wie MS Outlook, beidseitig synchron halten können, haben wir nun eine weitere Möglichkeit geschaffen: In diesem Beitrag lernen Sie die neue Exchange-Schnittstelle kennen.
Die Stammdaten-PDF-Ausgabe
Als AkquiseManager-Nutzer haben Sie die Stammdaten-PDF-Ausgabe wahrscheinlich schon kennen gelernt. Diese Funktion wurde durch die Ergänzung neuer Inhalte deutlich verbessert. Dies nehmen wir zum Anlass, um Ihnen die Stammdaten-PDF-Ausgabe mit allen Funktionen von Grund auf zu erklären.
Schnellaufruffunktionen in der Hauptmenüleiste
In unserer Best Practise Reihe erklären wir Ihnen, wie Sie mit kleinen Tricks und Tipps optimal im AkquiseManager und unseren weiteren ameax Produkten agieren. In diesem Newsbeitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie ohne lange Suche eine Liste Ihrer letzten Kunden, aufrufen können oder wie Sie mit einem Doppelklick die Bearbeitung Ihres letzten Kunden fortsetzen. Die gezeigte Vorgehensweise können Sie ebenfalls bei Ihren zuletzt aufgerufenen Artikeln, Belegen, Verkaufschancen, Zeiterfassungsprojekten sowie Vorgangs-Stapel anwenden.
Regionsanszeige und Filterung nach Bundesländern
Mit der neuen Regionsanzeige und der Filterung nach Bundesländern erhalten Sie automatisch einen besseren Überblick über die geografische Lage (Bundesland/Landkreis) Ihrer Kunden. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren Kundenstamm punktgenau und bedarfsgerecht zu selektieren.
Kundendatenmasken selbst strukturieren
Fällt es Ihnen oft ein wenig schwer, sich Arbeitsstrukturen anzupassen, die absolut nicht Ihren Denkmustern entsprechen? Oder mit Software zu arbeiten, die einfach nicht so aufgebaut ist, dass Sie sie persönlich als effizient und angenehm empfinden. Dann sind die ameax Software-Produkte genau das richtige für Sie! In ihnen können Sie die Struktur und Inhalte der Kundendatensätze selbst nach Ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen anpassen – und das ohne Beeinträchtigung der anderen Kollegen!
Das Kampagnen-Dashboard
Mit nur einem Klick erhalten Sie sofort alle wichtigen Informationen hinsichtlich Statusverteilung und laufender Projekte innerhalb Ihrer Vertriebskampagnen. Das Kampagnen-Dashboard macht’s möglich!
Erweiterte Suchparameter
Finden Sie noch einfacher und schneller nicht nur den richtigen Kunden, sondern auch gerade benötigte Statistiken und Einstellungsbereiche. Wir haben für Sie die Schnellsuche und die Kunden-Detailsuchparameter um weitere Fähigkeiten ergänzt.
Rechteeinstellungen im ameax Aufgaben- und Projektmanagement
Die Vergabe von Bearbeitungsrechten ist auch im ameax Aufgaben- und Projektmanagement eine sinnvolle Sache. Welche Möglichkeiten Sie haben, dessen Funktionen einzuschränken oder sogar komplett für bestimmte Nutzer zu deaktivieren, zeigen wir Ihnen in diesem News-Beitrag.
Win-/Loss-Gründe erfassen und auswerten
"Warum sind wir so gut und verzeichnen gerade einen gewaltigen Zuwachs an Neukunden?" Oder: "Weshalb bricht die Anzahl an Bestandkunden plötzlich dramatisch ein?" Zwei gegenteilige Fragen deren Antworten über Aufschwung oder Niedergang eines Unternehmens entscheiden. Die Auswertung der Win-/Loss-Gründe im AkquiseManager hilft Ihnen dabei, in beiden Fällen die richtige Richtung einzuschlagen.
Planzahlen für Absatzmengen und Umsätze in Fakturex
Was mit den Planzahlen im AkquiseManager als Möglichkeiten zum Anspornen begonnen hat, setzen wir nun in Fakturex fort: Wir präsentieren Ihnen die Planzahlen für Absatzmengen und Umsätze.
Farbkennzeichnungen für Betreuergruppen
Welcher Kunde gehört zu welchem Betreuer? Eine Frage, die man sich ab jetzt noch schneller durch die neue Farbkennzeichnung für Betreuergruppen beantworten kann.
Das Anlegen von Schemas im ameax Aufgaben- und Projektmanagement
Definieren Sie sich für jeden Arbeitsablauf ein genau passendes Schema im ameax Aufgaben- und Projektmanagement. Hier lernen Sie, wie Sie als Basis für jeden Teamprozess innerhalb Ihres Unternehmens das richtige Vorgangsschema mit den zugehörigen Prozess Buttons einrichten.
ameax Aufgaben- und Projektmanagement
Egal, ob Sie sich selbst Aufgaben anlegen oder anderen Usern Aufgaben zuweisen – Mit "ameax Aufgaben- und Projektmanagement" verlieren weder Sie noch die eingebunden Mitarbeiter den Überblick über zu erledigende Sachverhalte oder Zuständigkeiten. ameax Aufgaben- und Projektmanagement ist mehr als nur eine Aufgabenverteilung, denn durch dieses Werkzeug können Sie Ihre Prozesse sowie ganze Projekte managen und ihr Team perfekt organisieren.
Zusätzliche System Tools – aufräumen und strukturieren mit wenigen Klicks
Fehler und Unordnung in den Inhalten Ihrer Datenbank erkennen und mit wenigen Klicks automatisch beheben lassen – dafür wurden die System Tools im AkquiseManager erschaffen. Wir stellen Ihnen nun drei weitere dieser Werkzeuge vor.
Erweiterte Funktionen beim Definieren von Betreuergebieten nach Postleitzahlen
Verschiedene Menschen, verschiedene Herangehensweisen: Wir haben eine weitere, noch genauere Eingabeart für die Definition von Betreuergebieten nach Postleitzahlenbereichen hinzugefügt.
Serientermine
Aus einem werden viele: Legen Sie Serientermine im AkquiseManager an, um regelmäßig wiederkehrende Ereignisse nicht mehr einzeln in der Kalendermaske eintragen zu müssen.
Ergänzende Software-Produkte testen leicht gemacht
Erkunden Sie die vielen Vorteile der verschiedenen ARANES-Produkte und ihrer Kombinationen! Schalten Sie jederzeit selbst ergänzende Module zum live-Betrieb Ihres Bestandssystems hinzu und freuen Sie sich auf eine 30-tägige und völlig risikofreie Testphase.
Autarke Objekte
Mit den neuen "autarken" Objekten können Sie nun auch Module zum Sammeln von Informationen gestalten, die keine Beziehung zu einem Kundendatensatz mehr haben müssen und somit völlig eigenständig verwendet werden können.
Erweiterter Einsatz von Zusatzfeldern
Gezielt spezifische Informationen vor Augen zu bekommen ist für schnelles Handeln und Entscheiden sehr wichtig. Darum haben wir für Sie die Liste von möglichen Anzeigepunkten der Inhalte von Zusatzfeldern erweitert.
Prozess Buttons: Ergänzungen bei den Weiterleitungsfunktionen
Durch die neuen ergänzten Weiterleitungsfunktionen bei den Prozess-Buttons können Sie sich nach deren Einsatz direkt in weitere Bereiche des AkquiseManagers überstellen lassen und sparen sich somit Klicks und Zeit, um zum nächsten Aufgabe zu gelangen.
Die Anfahrtsermittlung im AkquiseManager
Ab jetzt haben Sie alle Angaben über den Weg zu Ihren Kunden immer im Blick! Informationen über die Entfernung zu Adressen, der Fahrtzeit und über die Route erhalten Sie im AkquiseManager-Modul für die Anfahrtsermittlung.
Erweiterte Konfigurationen beim Inaktivitätszeitraum
Definieren Sie ab jetzt selbst, bei welchen Aktionen innerhalb eines Kundendatensatzes die Anzeige "Inaktivitätszeitraum" zurückgestellt werden soll.
Private Termine im AkquiseManager-Kalender eintragen
Nicht immer muss jeder über alle Details informiert sein. Darum gibt es im AkquiseManager-Kalender die Möglichkeit, auch private Termine einzutragen, deren genaue Informationen nur dem Kalendereigner selbst ersichtlich sind.
Neue Suchfunktionen mit Kombinationen von UND/ODER-Bedingungen
Wir eröffnen Ihnen eine Vielzahl neuer Wege zur Zielgruppenbestimmung! Filtern Sie nun in verschiedenen Bereichen der ARANES-Software-Produkte bei Suchanfragen auch unter Zuhilfenahme von UND/ODER-Bedingungen.
Versand von Leistungsberichten aus Xopido
Schluss mit Diskussionen über Abrechnungen von stundenbasierten Arbeitsleistungen! Verschicken Sie regelmäßig Leistungsberichte aus Xopido, damit Sie und Ihre Leistungsempfänger noch vor der Rechnungsstellung immer Überblick und Sicherheit haben.
Neue Strukturen im Einstellungsbereich – einfacher, übersichtlicher und logischer!
Wir haben für Sie eine umfangreiche Neustrukturierung unseres Einstellungsbereichs vorgenommen. Freuen Sie sich auf noch logischere Gruppierungen und schneller zu erreichende Menüs! Die wichtigsten Änderungen zeigen wir Ihnen in diesem News-Beitrag.
Spezifische Einstellungen für Werte aus Wertelisten
Aufräumen und Aussortieren ist nicht nur etwas für den Frühjahrsputz. Halten Sie Ihre Wertelisten-Einträge stets strukturiert und aktuell. Wir zeigen Ihnen, wie das ohne großen Aufwand funktioniert.
AkquiseManager-Kalender-Feeds
Lassen Sie über ein Feed-Abonnement Inhalte Ihres AkquiseManager-Kalenders auch in anderen Kalenderprogrammen wie Outlook, Lightning, Google oder dem Apple-Kalender anzeigen.
Ansprechpartner-Mehrfachauswahl
Mit dem Zusatzfeldtyp "Ansprechpartner-Mehrfachauswahl" lässt sich an verschiedenen Stellen verdeutlichen, dass Kontakt mit nicht nur einem, sondern mehreren Ansprechpartnern stattfand oder in Zukunft notwendig ist.
Belege in Doku365 freigeben
Sorgen Sie dafür, dass Ihren Kunden die von Ihnen erstellten Angebote und Rechnungen immer an einem zentralen Ort zum Abruf bereitstehen. Die Freigabe von Belegen in Doku365 ist hierfür die schnellste, sicherste, kostengünstigste und komfortabelste Art und Weise – für alle Beteiligten!
Kundenfilterung nach Anlage- und Änderungsdatum
Ab jetzt können Sie im Bedarfsfall bei der Zusammenstellung eines bestimmten Kundenkreises in der Suchmaske oder bei der Erstellung einer Selektion auch nach dem Anlage- oder Änderungsdatum von Kundendatensätzen filtern.
Individualisierung der "Anlegen & Aktionen"-Leiste
Passen Sie einen Teil der Oberfläche Ihrer ARANES-Software ganz leicht und schnell an genau Ihre Bedürfnisse an: Ab jetzt bestimmen Sie, welche Inhalte in der "Anlegen & Aktionen"-Leiste präferiert dargestellt werden sollen!
Ausgabe von White Label Datenblättern aus Objekten
Auf Wunsch können jetzt aus Objekten generierte Datenblätter auch neutral ohne Angaben zum Ersteller und ohne AkquiseManager-Logo ausgegeben werden.
Kundenspezifische Dokumente in Doku365 freigeben
Mit der Doku365-Funktion "kundenspezifische Dokumente" bringen Sie die Vorzüge zweier bisher unvereinbarer Lösungen sauber und unkompliziert unter ein Dach: Dokumentenmanagement und Filesharing-Dienst.
Prozess-Buttons – E-Mail Versand an zusätzliche frei definierbare Empfänger
Sie wünschen sich mehr Flexibilität beim Versand von E-Mails durch Prozess-Buttons? In diesem News-Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie ab jetzt mit deren Hilfe E-Mails automatisch an weitere frei definierbare Empfänger schicken können.
Übersichten von Provisionszahlungen exportieren
Exporte im CSV-Format können Sie auch im Provisionsbereich von Fakturex ausgeben lassen. Hier zeigen wir zeigen Ihnen, an welchen Stellen dies möglich ist.
Richtiger Umgang mit ausgeschiedenen Ansprechpartnern
In diesem "AkquiseManager Best Practise"-Beitrag zeigen wir Ihnen, wie der richtige Umgang mit den Einträgen ausgeschiedener oder nicht mehr zuständiger Ansprechpartner innerhalb Ihrer Kundendatensätze funktioniert. So vermeiden Sie garantiert Lücken in der Dokumentation.
Objekte in Doku365 freigeben
Informationen sammeln, darstellen und auswertbar machen – die Hauptaufgabe der Objektverwaltung. Deren Inhalte auch in den Doku365-Accounts verfügbar zu machen, ist für einen nahtlosen Informationsaustausch mit Kunden oder Partnern darum ein logischer Schritt. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre selbst erstellten smarten "Datensammelmodule" in Doku365 freigeben können.
Die Folgestatus-Definition
Immer auf dem richtigen Zielkurs: Legen Sie genau fest, welcher Kampagnen-Status einem vorangegangen folgen soll. Somit wird Ihnen immer der nächste logische Schritt angezeigt – ganz ohne Überlegen oder Suchen.
Die Timeline
Die wichtigsten Stationen des Wegs im Blick: Die Timeline liefert Ihnen einen chronologischen Verlauf bzgl. der bei einem Datensatz durchgeführten und noch durchzuführenden Aktionen und Prozesse.
Änderungen an der Funktions-Button-Struktur
Ordnung ist das halbe Leben, das gilt natürlich auch innerhalb der ARANES-Software-Produkte. Wir haben für Sie die Strukturierung der Funktions-Buttons in den Kundendatensätzen unserer Programme ein wenig überarbeitet und aufgeräumt.
Die Doku365-Formulare
Zum schnellen und einfachen Sammeln und Auswerten von Informationen in einheitlicher Form sind Formulare, die man dafür einem Kunden übermitteln kann, ein fast unschlagbar gutes Mittel. Genau aus diesem Grund ist die Freigabe dieser effizienten Hilfsmittel in Doku365 eine weitere wichtige Funktion, die Ihnen die Kommunikation mit Ihren Kunden oder Partnern über unsere Portallösung erleichtern soll.
Die Kalender-Heat-Map
Schluss mit unnötigem Stress und Hektik! Verteilen Sie anfallende Aufgaben so, dass Sie jederzeit in der Lage sind, alles mit der nötigen Sorgfalt zu erledigen und vermeiden Sie gleichzeitig Leerlaufzeiten: Mit der Kalender Heat-Map sehen Sie auf einen Blick, an welchen Tagen noch Kapazitäten bestehen, um dort eingetragene Wiedervorlagen auch effizient abarbeiten zu können.
Formularerstellung in Doku365
Mit der Formularerstellung in Doku365 legen Sie sich mit wenig Aufwand einheitliche Dokumentenvorlagen für die verschiedensten Zwecke an.
Extranet-Inhalte in Doku365 freigeben
Mit Doku365 geben Sie Ihren Kunden, Geschäftspartnern oder Lieferanten spielend leicht Inhalte aus dem Extranet frei. Bestimmen Sie dabei selbst, welcher Teil der Informationen allen Doku365-Accounts zur Verfügung gestellt wird und welcher Teil nur einem ausgewählten Kreis von Betrachtern.
Belege zusätzlich über Links in den E-Mails zur Verfügung stellen
Als Alternative oder Ergänzung zum Anhang eines Belegs in Form einer PDF-Datei können Sie jetzt auch einen Link im Anschreiben einer E-Mail aufnehmen, welcher den Download des Belegs ermöglicht.
Passgenaue Bilder für den Gebrauch in Textvorlagen oder Signaturen hochladen
Halten Sie die Ladezeiten Ihrer E-Mails beim Empfänger gering und sparen Sie Speicherplatz in Ihrer Datenbank – Wir zeigen Ihnen in diesem Beitrag aus der Rubrik „AkquiseManager Best Practise“, wie Sie Bilder zur Gestaltung von Textvorlagen vor deren Einsatz im passenden Format hochladen können. Der AkquiseManager unterstützt Sie bei der Größenanpassung.
Neuer Hinweis-Bereich im AkquiseManager-Dashboard
Bleiben Sie bezüglich aller systemrelevanter Hinweise immer auf dem Laufenden: Der neue Bereich für Hinweise und Warnungen innerhalb Ihres AkquiseManager-Dashboards gibt Auskunft, wo Handlungsbedarf herrscht.
Doku365 – Portallösung für Dokumentation und Kommunikation
Mit dem Modul "Doku365" liefern Ihnen die Entwickler des AkquiseManagers das perfekte Werkzeug für den permanenten Kontakt mit allen Personen aus Ihrem direkten Unternehmensumfeld – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche und völlig ohne Hotline! Stellen Sie Ihren Kunden, Interessenten, Partnern oder Lieferanten allgemeine oder spezifische Informationen zur Verfügung, die sie in ihren persönlichen Zugangsbereichen des Doku365-Portals jederzeit abrufen können. Alles Wissenswerte über die Möglichkeiten dieses neuen Levels an Servicequalität lesen Sie in diesem News-Beitrag.
Multimedia-Links aus dem AkquiseManager verschicken
Stellen Sie einem Interessenten oder Kunden auch größere oder mehrere Mediadateien zur Verfügung, ohne dabei die Kapazität seines E-Mail-Postfachs zu sprengen. Per Media-Link aus dem AkquiseManager geben Sie im Handumdrehen Videos, PDF- oder Audio-Dateien zur Ansicht oder zum Download frei.
Standard-Textvorlagen für den Belegversand über das Nachrichtensystem
Ab jetzt können Sie Standard-Textvorlagen für den Belegversand über das Nachrichtensystem des AkquiseManagers noch leichter selbst erstellen und einrichten.
Neue Zeiterfassungsprojekte im Hauptmenü anlegen
Ein weiterer Weg Zeiterfassungsprojekte anzulegen: statt nur vom Kundendatensatz aus funktioniert dies nun ebenfalls über den Hauptmenüpunkt "Zeiterfassung".
Verbesserungen bei Objekt-Status- und Fortschrittsangaben
Auch bei den Objekt-Statusangaben können Sie jetzt Farbcodierungen verwenden, um für eine schnellere Übersicht zu sorgen. Ebenfalls wurde Anzeige „Fortschritt“ bei den allen möglichen Stati eines Objekts ergänzt.
Die AkquiseManager-Schnittstellte zur CTI-Software von Placetel
Durch die Nutzung des AkquiseManagers in Verbindung mit der API-Schnittstelle zur CTI-Software von Placetel machen Sie jeden Ort mit einem Breitbandinternetanschluss zu einem vollwertigen Arbeitsplatz.
Gesprächszeiten aus dem Telefon-Journal zur Abrechnung erfassen
EDV-System-Häuser, Unternehmensberater, Anwälte, etc. aufgepasst! Vergessen oder übersehen Sie keine abrechnungsfähigen Support-Telefonate mehr! Mit der neuen Funktion "Gesprächszeiten direkt aus dem Telefon-Journal erfassen und abrechnen" steigern Sie im Handumdrehen den Umsatz in diesem Bereich. Ihre Support-Kräfte werden durch eine deutliche Vereinfachung des Arbeitsprozesses entlastet. Auch perfekt geeignet für die allgemeine Dokumentation von Zeitaufwendungen!
Vorankündigung zum neuen Modul "Doku365"
Bald ist es soweit – die AkquiseManager-Software-Familie bekommt Zuwachs! Unser neues Modul mit dem Namen "Doku365" steht kurz vor dem offiziellen Start. Erfahren Sie schon vorab, was es damit auf sich hat und wie Doku365 Ihnen und Ihren Kunden völlig neue Service-Möglichkeiten eröffnet.
Lead-Aufteilung nach Gewichtung – Ansicht des aktuellen Stands
Ergänzend zur Funktion der automatischen Lead-Aufteilung nach Gewichtung steht nun eine kleine Statistik zu Ihrer Verfügung, welche Sie über den aktuellen Stand der Verteilung informiert.
Optimierungen im AkquiseManager und in Fakturex
Im Rahmen eines kleinen Rundum-Schlags haben wir Hand an einige Bereiche und Funktionen gelegt und diese für Sie verbessert. In diesem Artikel erfahren Sie in kurzen Übersichten, was wir für Sie optimiert haben.
Abschlagszahlungen
Neues Feature in Fakturex: Durch die Verwendung von Abschlagszahlungen sind Sie in der Lage, vereinbarte Prozentsätze oder Teilbeträge einer Gesamtrechnung zu vereinbarten Zeitpunkten in Rechnung zu stellen. Sichern Sie sich somit den Kostenausgleich für schon erledigte Teilschritte eines Auftrags oder bereits aufgewendetes Material und sorgen so für mehr Liquidität Ihres Unternehmens.
Provisionen in Fakturex in Echtzeit einsehen und verarbeiten
Nicht nur für Vertriebsmitarbeiter sind Provisionen ein fester und wichtiger Bestandteil ihres Berufs. Die Festlegung, Berechnung und Ausschüttung dieser gern gesehenen Zusatzvergütungen ist auch ein bedeutender Funktionsbereich unseres Fakturex-Systems. Grund genug also, sich mit ihm einmal genau zu befassen. In diesem Tutorial lernen Sie Schritt für Schritt den Umgang mit allen Aspekten der Provisionsabrechnung und erhalten diesbezüglich alle wichtigen Informationen, Tipps und Tricks.
Teilzahlungsrechnungen
Fakturex bietet Ihnen nun mehr Flexibilität bei der Rechnungsstellung. Mit der Verwendung von Teilzahlungsrechnungen können Sie z. B. Anzahlungen verrechnen. Auch für Ihren Kunden kann es dabei von Vorteil sein, wenn er nicht den kompletten Rechnungsbetrag auf einmal sondern in mehreren Teilen begleichen muss.
Rechnungen mit Daten aus der Zeiterfassung "Xopido" erstellen
Schnell, einfach, ohne Umwege – ab jetzt erstellen Sie Rechnungen über Projekt- oder Supportzeiten per Mausklick aus dem Modul zur Projektzeiterfassung "Xopido" heraus.
Einstellungsmöglichkeiten relativer Datumswerte
Definieren Sie sich ab jetzt selbst fest eingestellte Zeiträume, die Sie für die Suche nach Belegen, Wiedervorlagen oder Inhalten von Datumsfeldern als auswählbare Filterbasis verwenden können.
Kollegen zu Terminen hinzufügen
Kleine Ergänzung, großer Nutzen: Fügen Sie auch Kollegen bei einen Termin im AkquiseManager-Kalender hinzu. Für die schnelle Übernahme des Termins in eine andere Kalendersoftware können Sie ihn im gleichen Zug bei Bedarf ebenfalls als iCal-Datei verschicken.
Überfällige Forderungen jetzt direkt an abilita Inkasso übergeben – neue Schnittstelle im Fakturex-Mahnwesen
Vermeiden Sie Zahlungsausfälle einfach per Knopfdruck und sichern so die Liquidität Ihres Unternehmens! Übertragen Sie schnell und bequem Mahnakten von säumigen Zahlern, die wirklich jeden gut gemeinten Hinweis ignoriert haben, an die abilita GmbH. Die Schnittstelle zu diesem kompetenten und zuverlässigen Inkassoservice-Partner steht ab jetzt für unsere Kunden ab der Fakturex Business-Version bereit.
Artikel-Datenblätter
Fehlen einem die Informationen zu einem Produkt, kann man keine Auskunft geben und der Kunde kauft es im schlechtesten Fall woanders. Gut, dass Sie ab jetzt bei jedem Ihrer in Fakturex gepflegten Artikel ausführliche Datenblätter in PDF-Form zum Abruf hinterlegen können. Somit sind Sie zukünftig für jede auch noch so spezifische Anfrage gewappnet.
Die Artikel- und Beleg-Auswertung
Zu den erneuerten Statistiken gesellt sich jetzt die Artikel- und Beleg-Auswertung. Auch hier wurden weitere Anzeigeoptionen und Filter ergänzt.
Anzeige der Zugehörigkeit bei duplizierten Belegen
Wie Perlen auf der Schnur, so lassen sich auch in Fakturex aufeinander aufbauende Belege sauber aufgereiht nachverfolgen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie die Darstellung der Zughörigkeit von Belegen funktioniert.
Abo-Bestand und Abo-Forecast anzeigen lassen
Dieses Mal warten auf die Fakturex-Nutzer zwei völlig neue Ergänzungen im Statistikbereich: Mit der Abo-Bestandsanzeige und dem Abo-Forecast haben Sie die Erträge aus Ihren Abos / wiederkehrenden Rechnungen immer im Blick.
Die neue Aktivitäten-Statistik
Die nächste aktualisierte Statistik steht für Sie bereit. Dieses Mal hat sich unser Team der Erweiterung und Verbesserung der Aktivitäten-Statistik gewidmet. Hier finden Sie jetzt viele neue Filteroptionen sowie Anzeigemöglichkeiten.
Das Modul "Umsätze und Mengen" – so behalten Sie den Überblick über Umsatzzahlen und Absatzmengen
Eine Anzeige, viele Anwendungsmöglichkeiten! Mit dem neuen Modul „Umsätze und Mengen“ werden Umsätze oder Absatzmengen im Handumdrehen eingelesen und im zugehörigen Kundendatensatz angezeigt. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig und nicht nur auf die beiden Beispiele beschränkt. Alles Wissenswerte hierzu finden Sie in diesem News-Beitrag.
Alternative Datumseingabe bei Wiedervorlagen
Wer Sie weiß, der zeigt damit, dass er ein echter AkquiseManager-Kenner ist: die kleinen Tricks und Kniffe, die zu überraschenden Abkürzungen führen oder zu positiven Ergebnissen, die man nicht erwartet hätte. In dieser neuen Ausgabe aus der Rubrik „AkquiseManager Best Practise“ verraten wir Ihnen einen solchen Trick, mit dem Sie bei der nächsten Anlage einer Wiedervorlage vielleicht sogar ein wenig Eindruck bei Ihren Kollegen machen können.
Rechnungen nach Zahlungsziel filtern
Neue Filtermöglichkeiten bringen weitere Optionen und noch mehr Genauigkeit bei der Suche. Wir haben für Sie die Filterung nach dem Zahlungsziel von Rechnungen eingerichtet.
Neue Möglichkeiten der Rechtevergabe bei Aktivitäten und Wiedervorlagen
Für eine noch genauere Festlegung der Grenzen verschiedener Rechtegruppen haben wir für Sie diesbezüglich die Einstellungsmöglichkeiten für den Umgang mit Aktivitäten und Wiedervorlagen erweitert.
Zusatzfelder – jetzt auch bei Aktivitäten, Wiedervorlagen und Aufträgen
Noch mehr Individualisierungsmöglichkeiten: Die Verwendung von Zusatzfeldern steht Ihnen nun auch bei Aktivitäten, Wiedervorlagen und sogar bei Auftragsbelegen zur Verfügung!
Direkte PDF-Anzeige im Extranet
Auch im Extranet können Sie PDF-Dokumente nun direkt im Browser anzeigen lassen, ohne diese vorher herunterladen zu müssen.
Das neue Mahnwesen
Mahnungen sind im Vertrieb ein gar nicht gern gesehenes Übel, da deren Erstellung immer mit verzögerten Zahlungen zu tun hat. Damit Sie als Fakturex-Nutzer aber wenigstens das passende Werkzeug besitzen, um den Mahnlauf mit so wenig Aufwand wie möglich abzuwickeln, haben wir unser Mahnwesen-Modul für Sie komplett überarbeitet.
Die Faktura-Rechte-Einstellungen – Allgemeines und neue Ergänzungen
Wir haben für Sie die Rechte-Einstellungen bzgl. des Umgangs mit den Funktionen in Fakturex überarbeitet. Hier liefern wir Ihnen einen kompletten Überblick darüber, wie genau Sie Berechtigungen für bestimmte Arbeiten innerhalb Ihres Teams verteilen können.
Die Beleg-Statistik
Ob Angebote, Aufträge oder Rechnungen, mit der neuen Beleg-Statistik verschaffen Sie sich die vollkommene Übersicht über alle Arten von Belegen, welche in Ihrem Unternehmen erstellt wurden.
Der AkquiseManager und ProCall Enterprise – die perfekte Verbindung in Sachen moderner Telekommunikation mit Ihren Kunden
Gestalten Sie den Telefonkontakt mit Ihren Kunden noch effizienter und einfacher! Nutzen Sie dafür die im AkquiseManager verfügbaren Schnittstellen für die Verwendung externer CTI-Software. Zusammen mit der Software ProCall Enterprise des Anbieters estos bieten wir eine perfekte Verbindung in Sachen moderner Telekommunikation.
Erstellung von Kundenselektionen für Mailings, Newsletter und Export
Sich gezielt eine genaue Zielgruppe für den Mailing- oder Newsletter-Versand zusammenzustellen ist gar nicht schwer. In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt den Weg zu Ihrer perfekten Selektion.
Erweiterung des Wiedervorlagen-Panels
Kreisen Sie ab jetzt noch genauer die Wiedervorlagen ein, welchen Sie sich gerade besonders widmen wollen. Die Filterparameter innerhalb der Einstellungen für das Wiedervorlagen-Panel wurden um die Punkte Land und Postleitzahl erweitert.
Automatische Lead-Aufteilung nach Gewichtung
Wir verhelfen Ihnen zu einem besseren Betriebsklima und weniger Produktivitätsverlust durch Reibungspunkte innerhalb Ihrer Belegschaft: Lassen Sie den AkquiseManager automatisch dafür sorgen, dass es bei der Zuweisung von neuen Leads an Ihre Mitarbeiter immer gerecht zugeht. Stellen Sie feste Gewichtungsfaktoren ein und Sie erreichen eine zu 100 % faire Aufteilung nach vorher vereinbarten Kriterien.
Vorankündigung zum neuen Mahnwesen
Fakturex-Nutzer aufgepasst: Das neue Mahnwesen ist online und wartet für Sie mit zahlreichen Verbesserungen und schlauen ergänzenden Funktionen auf!
Direkte PDF-Anzeige in einer Aktivität
Ohne Umweg direkt zum Ziel! Ab jetzt können Sie PDF-Dokumente direkt aus einer Aktivität heraus öffnen. Ein vorhergehender Download ist nicht mehr nötig.
Das Rechnungsausgangsbuch
Zuwachs im Statistik-Bereich: Das Rechnungsausgangsbuch zeigt Ihnen ab jetzt konzentriert genau die Daten und Fakten, die Sie auch tatsächlich bei der Auswertung Ihrer erstellten Rechnungen interessieren.
Die fünf goldenen Regeln des AkquiseManagers
In dieser Ausgabe aus der Rubrik "AkquiseManager Best Practise" stellen wir Ihnen die fünf goldenen Regeln im Umgang mit Aktivitäten und Wiedervorlagen und Stati vor. Wenn Sie diese beherzigen, sorgen Sie nicht nur für eine einheitliche Struktur in Ihrem AkquiseManager, sondern machen sich auch Ihr Leben als Vertriebler um einiges leichter!
Der Export für die Finanzbuchhaltung
Für den Export von Daten an Ihre FiBu-Software steht Ihnen in Fakturex ein eigener Bereich zur Verfügung. In diesem Artikel geben wir Ihnen eine Übersicht über seinen Aufbau und die dort einstellbaren Optionen.
Der neue Statistik- und Reports-Bereich
Noch bevor es Frühling wird und die ersten Blumen sprießen, da beginnt das AkquiseManager-Team für Sie schon mit dem Frühjahrsputz im Statistikbereich. Hier bieten wir Ihnen ab jetzt eine aufgeräumte frische Struktur des Menüs und der Maske sowie ganz neue Statistiken/Reports. Auch die Layouts bereits bestehender Auswertungen haben wir gründlich modernisiert. Somit erhalten Sie alle interessanten Informationen noch schneller und aussagekräftiger auf einen Blick.
Mit Fakturex Rücklastschriften verbuchen
Rücklastschriften sind immer ärgerlich. Damit bei deren Bearbeitung nicht noch mehr Unmut aufkommt, haben wir für Sie die Verbuchung von Rücklastschriften in drei simplen und schnell durchführbaren Schritten eingeführt.
Desktop-Verknüpfungen zum AkquiseManager einrichten
Fast wie bei einem stationären Programm oder bei einer APP, aber ohne lästiges Installieren und Verbrauch von Speicherplatz: Starten Sie doch den AkquiseManager ganz bequem vom Desktop Ihres Endgeräts aus!
Neue Optionen bei der Provisionsabrechnung
Als Basis für Provisionsabrechnungen können ab jetzt auch noch nicht bezahlte Aufträge und Lieferscheine dienen. Somit muss sich der Provisionsempfänger nicht bis zur Erstellung der Rechnung und dem damit verbundenen Erhalt seine Motivationsspritze gedulden.
Die Weiterführung von Angeboten über fortlaufende Kosten
Nehmen Sie ab jetzt auch eine direkte Weiterführung von Angeboten oder Aufträgen mit fortlaufenden Kosten in wiederkehrende Rechnungen vor.
Ergänzungen bei Prozess-Buttons: Belege anlegen und Kundennummern vergeben
Und wieder ein paar schlaue Ergänzungen, die das Arbeiten mit dem AkquiseManager deutlich beschleunigen: Prozess-Buttons, unsere Helfer in Sachen Prozessautomatisierung, können nun auch Belege erstellen und die Vergabe von Kundennummern anstoßen.
Einlesen und Verbuchen von Kontoauszügen
Lassen Sie zukünftig die Auszüge Ihres Geschäftskontos in Fakturex verarbeiten! Gleich nach dem Einlesen werden offene Belege gesucht und nach einem positiven Abgleich mehrerer Kriterien mit den Beträgen aus dem Auszug gegengebucht – schnell, einfach und zuverlässig. Wieder eine weitere große Arbeitserleichterung durch Fakturex!
Anreicherung von Kundennummern per Importer
Für die Anreicherung von Datensätzen im AkquiseManager mit Kundennummern aus anderen Datenbanken, z. B. einem Warenwirtschaftssystem, gibt es nun eine smarte Erweiterung des Importers.
Anzeige der zugehörigen Aktivität bei Wiedervorlagen
Um eine Aufgabe vollständig und korrekt durchführen zu können, sollte man natürlich erst einmal darüber informiert werden, was eigentlich zu tun ist. Damit Sie eine Wiedervorlage noch schneller und präziser bearbeiten können, wird Ihnen jetzt der genaue Kontext in Form der zugehörigen Aktivität direkt als ein Teil von ihr angezeigt.
Klein aber oho - zwei neue Erweiterungen beim Kundenimporter
Mit zwei kleinen aber äußerst wirksamen Erweiterungen gehören undurchführbare Importe wegen fehlerhafter E-Mail-Adressen und das oft nervenaufreibende Katz-und-Maus-Spiel mit der verflixten Null am Anfang von ostdeutschen Postleitzahlen innerhalb von Excel-Tabellen nun endlich der Vergangenheit an.
Die Verrechnung von Teilzahlungen
Auf den Cent genau und keiner geht durch die Lappen! Mit Fakturex ist nun auch die Verbuchung von Teilzahlungen möglich. Somit sind Sie bei (verabredeten)Teilzahlungen immer genau informiert, auf welchem Stand die Zahlungen Ihres Debitors momentan sind.
Ergänzungen bei Zusatzfeldern
Mit jeder Ergänzung noch ein Stückchen besser – die Bereiche für Datei- und Bild-Uploads, welche Ihnen bei den Zusatz- und Objektfeldern zur Verfügung stehen, wurden um weitere Unterfunktionen ergänzt.
Die neue Struktur der Artikelverwaltung
Ordnung ist das halbe Leben – mit der neuen Artikelverwaltung verschaffen wir Ihnen noch mehr Übersicht durch die Übernahme der Struktur der schon allseits bekannten und bei fast allen AkquiseManager-Nutzern verwendeten Kundenkategorien.
Höhere Performance beim AkquiseManager
Überraschung! Kurz vor Weihnachten haben unsere Programmierer für Sie noch schnell an einigen "Tuning-Schrauben" gedreht und dadurch die Leistung des AkquiseManagers und seines Daten-Importers deutlich erhöht!
Intelligente Spaltenzuordnungen im Importer
Ihr Wunsch ist ihm Befehl – ab jetzt „merkt“ sich der Daten-Importer des AkquiseManagers ganz genau Ihre Eingaben bzgl. der Spaltenzuordnungen innerhalb einer CSV-Tabelle. Vorteil: Die nächste identisch strukturierte Tabelle kann in nur einem Bruchteil der ursprünglichen Bearbeitungsdauer eingespielt werden.
Das Objekt-Datenblatt
Neben den Briefen und E-Mails, welche über einen Prozess-Button mit den Daten aus einem Objekt erstellt werden können, gibt es jetzt auch die Option zum Ausgeben von Datenblättern mit allen wichtigen Angaben aus dem Objekt, z.B. für den firmeninternen Gebrauch oder zum Verschicken für eine Datenabgleichung.
Systemumstellung bei Zusatzfeldern
Ab 01.12.2017 greifen Änderungen hinsichtlich des Imports/Exports von Zusatzfeld-Inhalten in den Bereichen "Kunde" und "Ansprechpartner". Hier informieren wir Sie über alle Neuigkeiten und was Sie eventuell für den zukünftigen Gebrauch beachten müssen.
Import von Zahlungseinstellungen
Wie bekommt man eine große Anzahl an Bankdaten, Umsatzsteuernummern, und Angaben über Steuerpflichtigkeit am schnellsten in den AkquiseManager? Ganz einfach: mit Hilfe der neuen Importfunktion für Zahlungseinstellungen!
Angabe von Referenzen bei Belegen
Nicht lange suchen, sondern ganz schnell finden! Statten Sie Ihre in Fakturex erstellten Belege mit Referenzangaben aus und das spätere Auffinden von einzelnen Belegen oder zusammengehörigen "Beleggruppen" wird zum Kinderspiel!
Funktionserweiterung bei der Massenbearbeitung
Sieben auf einen Streich… das wurde früher einmal als Höchstleistung angesehen. Heute schaffen Sie mit der Massenbearbeitung des AkquiseManagers sogar locker 7.000 Simultanänderungen an Datensätzen, ohne dass weder Ihnen noch dem System dabei die Puste ausgeht. Mit der neuen Option zur Bearbeitung von Zusatzfeldern können Sie dabei sogar noch mehr Felder auf einmal „erwischen“.
Textbausteine für die Belegerstellung
Für jede Situation den passenden Text zur Hand – Textbausteine erlauben Ihnen in Belegen vorgefertigte, zum Anlass passende Aussagen und Hinweise an verschiedenen Stellen ganz unkompliziert einfließen zu lassen.
Sammelrechnungen und automatischer Belegversand
Wie beim Staffellauf: Für einen effizienten und geordneten Rechnungsversand bietet Fakturex jetzt auch die Hand in Hand arbeitenden Funktionen "Sammelrechnungen" und "automatischer Belegversand" an.
Zwischenüberschriften in Belegen verwenden
Mit den neuen Vorlagen für Zwischenüberschriften bringen Sie noch mehr Struktur und Übersichtlichkeit in die Positionsauflistung Ihrer Belege.
Einsatz von Berechnungsformeln in Belegen
Verwenden Sie selbst definierte Berechnungsformeln in Fakturex, um Preise innerhalb eines Belegs anhand von Mengen-, Volumen-, Längen-/Flächenangaben oder in Abhängigkeit von komplexen Faktoren berechnen zu lassen.
Start/Stopp – Anfangs- und Endpunkte bei wiederkehrenden Rechnungen genau festlegen
Seien Sie frei und flexibel bei der Angabe von Anfangs- und Endpunkten einer wiederkehrenden Rechnung oder sogar deren einzelner Positionen. Wir zeigen Ihnen hier, welche Möglichkeiten Ihnen dabei offen stehen.
Die automatisch wiederkehrende Rechnung
Ob die Grundgebühr für eine andauernde Dienstleistung, Wartungsverträge oder kontinuierlich abzurechnende Posten – mit den automatisch wiederkehrenden Rechnungen in Fakturex ersparen Sie sich und Ihrem Unternehmen eine Menge unnötige Schreibarbeit und sehr viel Zeit!
Der neue Einstellungsbereich im AkquiseManager
Finden Sie noch einfacher zu den passenden Optionen, welche die Bedienung des AkquiseManagers genau an Ihre Bedürfnisse anpassen – wir freuen uns, Ihnen den neuen Systemeinstellungsbereich vorstellen zu dürfen!
Der Aktivitätsstrom
Oft sind es ganz simple Dinge, die einem das Arbeiten erleichtern: Bleiben Sie stets über alle aktuellen Aktivitäten Ihrer Mitarbeiter oder Kollegen informiert – durch die intuitive und übersichtliche Anzeige "Aktivitätsstrom" sind Sie (fast) selbst immer mitten im Geschehen!
Funktionsupdates bei Wertelisten
Bei der Erstellung von Wertelisten warten jetzt weitere Komfortfunktionen darauf ausprobiert zu werden. Auch der Umgang mit Wertelisten beim Datenimport gestaltet sich nun wesentlich flexibler.
Ergänzung bei der Dublettenerkennung
Die Anzeige möglicher Dubletten erhielt eine weitere Option, mit deren Hilfe Sie jetzt auch direkt Kundenbeziehungen herstellen können.
Normierung von Telekommunikationsnummern
Einheitliche Datenbankeintragungen führen zu mehr Übersicht und schnelleren Arbeitsabläufen. Die Funktion zur automatischen Normierung von Telekommunikationsnummern leistet hierbei einen guten Beitrag.
Automailer – Versandtermine noch genauer einstellbar
Durch die neuen Ergänzungen des Automailers im AkquiseManager können Sie jetzt den Versandzeitpunkt von Nachrichten noch genauer bestimmen.
Anreicherung von Kundendatensätzen
Ergänzen oder ändern Sie im Handumdrehen mit der "Anreichern"-Funktion Inhalte in den Stammdaten einer AkquiseManager-Kundenkartei. Das perfekte Tool für die Zeitersparnis beim Eintragen recherchierter Daten!
Erweiterung der Eingabefeldtypen-Auswahl in Webformularen
Für die Gestaltung Ihrer Webformulare können Sie nun auch sämtliche eingerichtete Zusatzfelder verwenden.
SMS-Versand über den Automailer
Mit dem SMS-Versand steht Ihnen neben der E-Mail ein weiterer Weg offen, über den Automailer mit Ihren Interessenten und Kunden in Verbindung zu treten.
Die Termin-API
Mit der Termin-API können Sie Ihren einen Austausch zwischen dem AkquiseManager-Kalender und externen Quellen, wie Webformularen, etablieren.
Thumbnail-Ansichten im Extranet
Thumbnail-Ansichten im Extranet des AkquiseManagers geben Ihnen sofort Aufschluss über die Inhalte von Dateien, ohne dass Sie diese dafür öffnen müssen.
Kategorien als Pflichtangabe bei der Neukundenanlage
Sorgen Sie von Anfang an für eine saubere Unterteilung Ihrer Kunden indem Sie gleich bei Anlage eines Datensatzes eine Kategorisierung vornehmen – der AkquiseManager hilft Ihnen dabei!
Schnelle Erstellung von Verträgen – so hilft Ihnen der AkquiseManager
Der AkquiseManager unterstützt Sie nun auch bei der schnellen und unkomplizierten Erstellung von Vertragsdokumenten jeglicher Art. Ob bereits als Word-Datei bestehende Verträge, oder neu aufgesetzte Texte, in nur wenigen Schritten konfigurieren Sie Vorlagen so, dass sie für eine automatisierte Verwendung geeignet sind.
Termineinladungen aus dem AkquiseManager verschicken
Eine weitere Möglichkeit geplatzte Kundentermine zu vermeiden: Verschicken Sie praktische Termineinladungen im iCal-Format direkt aus dem AkquiseManager!
Verwendung von Textvariablen mit Bezug auf Objektinhalte
Im AkquiseManager können Sie auch Variablen in Ihren Textvorlagen einsetzen, welche sich auf Inhalte aus Objektfeldern beziehen
Verwendung von Variablen in Textvorlagen
Der AkquiseManager bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, Textvorlagen durch die Verwendung von Variablen zu personalisieren oder sie für die verschiedensten Zwecke automatisiert mit Informationen ausstatten zu lassen.
Prozess-Buttons jetzt auch in Objekten
Bei den Objekten im AkquiseManager hat die Automatisierung Einzug gehalten! Verwenden Sie nun auch hier die beliebten Prozess-Buttons, um mehrere Arbeitsschritte ganz schnell mit nur einem Klick durchführen zu können.
Vorbelegung bei Zusatz- und Objektfeldern
Die Zusatz- und Objektfelder im AkquiseManager können ab jetzt auch mit festgelegten Informationen ausgestattet werden, die dann immer bei der Neuanlage eines Datensatzes gleich als Inhalt ersichtlich sind.
Updates bei den Wiedervorlagen: die automatische Wiederholung und der versetzte Wiedervorlage-Zeitpunkt
Wir haben uns in Punkto Wiedervorlagen für Sie zwei neue Features einfallen lassen, die Ihnen die Arbeit mit diesen noch einfacher und effizienter gestalte: die automatische Wiederholung und den versetzen Wiedervorlage-Zeitpunkt.
Neue Funktionen und Erweiterungen beim Automailer
Der AkquiseManager wartet jetzt mit weiteren neuen Funktionen rund um den Bereich des Automailers für Sie auf.
Webadressen als Kriterium für die Dublettenerkennung
Für die Erkennung möglicher Dubletten können nun auch Webadressen als Kriterium herangezogen werden.
Das Schlagzahl-Management
Durch das Schlagzahl-Management des AkquiseManagers können Sie nicht nur noch genauer die Anzahl der durchgeführten Handlungen mit Kunden erfassen, sondern auch deren objektive Qualität nach für Sie passenden Gesichtspunkten messen.
Anzeige von ungelesenen E-Mails in der Menüleiste
Ab jetzt informiert Sie der AkquiseManager durch einen Hinweis in der Menüleiste sofort beim Eingang von neuen E-Mails.
Prozess-Buttons: verschiedene neue Funktionserweiterungen
Die Funktionen der Prozess-Buttons wurden um drei praktische Punkte ergänzt, die Ihren täglichen Workflow noch effizienter gestalten können.
Verbesserung beim Verschieben von Wiedervorlagen
Wir haben für Sie die bei den Wiedervorlagen angezeigten Informationen ergänzt. Ab sofort sehen Sie auch, wie oft eine Wiedervorlage verschoben wurde.
Die Bestückung von Artikeln mit Bildern aus dem FileDrive
Artikel können jetzt auch mit Bildern aus dem FileDrive bestückt werden. Im Zuge dieser Funktionserweiterung wurde auch die Stammdatenansicht der Artikel optisch verbessert und um weiter Punkte ergänzt.
Der Änderungsverlauf bei Kunden und Ansprechpartnern
Behalten Sie alles genau im Blick – der AkquiseManager lässt Sie jetzt noch einfacher nachvollziehen, wer wann welche Änderungen an Daten eines Kunden oder seinen Ansprechpartnern durchgeführt hat.
Verbesserungen bei der Artikel-Importfunktion
Die Funktionen des Artikel-Importers im AkquiseManagers wurden überarbeitet und um einige nützliche Details ergänzt, welche die Handhabung noch effizienter und komfortabler machen.
Verbesserter Auswahlvorgang bei Kundenselektionen
Wir haben die Auswahlprozedur innerhalb der Selektionsmaske verbessert. Bestandteile können jetzt noch präziser selektiert werden. Ebenfalls wurde eine deutlichere Anzeige der ausgewählten Punkte eingeführt.
Planzahlen festlegen im AkquiseManager
Kleine Ziele spornen an! Mit den Planzahlen im AkquiseManager definieren und messen Sie die persönliche Anzahl von Aktivitäten, Wiedervorlagen oder Terminen, die sich Sie oder Ihre Mitarbeiter vorgenommen haben zu erreichen. Wer ist wohl der Erste?
Individuelle Einstellungen für den Rechnungsversand bei jedem Kunden
Für eine bei jedem Kunden individuelle Festlegung der Versandart von Rechnungen bietet Ihnen der AkquiseManager jetzt auch die passenden Optionen direkt in den Zahlungseinstellungen an.
Massenbearbeitung bei Belegen
Sie möchten in der Belegliste gleich mehrere Belege auf einmal verschicken, ohne dafür jeden Kunden einzeln aufrufen zu müssen? Hier zeigen wir Ihnen, wie dies im Nullkommanichts funktioniert.
Die Zusatzfelder im AkquiseManager – Typen und Einsatzorte
Personalisieren Sie Ihren AkquiseManager schnell und einfach selbst, indem Sie seine verschiedenen Bereiche oder selbst erstellte Objekte mit den verschiedensten Eingabefeldern erweitern oder ausgestalten. In diesem Beitrag haben wir die Beschreibungen der wichtigsten Felder und deren Funktionen für Sie zusammengefasst.
Flexibler Einsatz von unterschiedlichen Briefpapieren bei Belegen
Ab jetzt sind Sie noch flexibler bei der Wahl Ihres Briefpapiers für Belege. Der AkquiseManager besitzt hierfür nun ein intelligentes Auswahlmanagement.
Konfigurierbare Belegnummern
Der Funktionsumfang beim Erstellen von Belegen wurde erweitert. Ab jetzt steht es Ihnen frei, das Aussehen von Belegnummern nach Bedarf selbst zu konfigurieren oder mit zusätzlichen Informationen auszustatten.
Die verbesserte Postleitzahlensuche
Das Suchen nach Kunden aus speziellen Gebieten wird jetzt noch einfacher, durch verbesserte Postleitzahlen-Suchfunktion.
Belegansicht direkt aus der Belegliste
Der AkquiseManager lässt Sie ab jetzt Belege direkt aus der Belegliste heraus ohne Zwischenschritte ansehen.
Kundenkarteien ohne Tippen anlegen – der Fließtext-Import im AkquiseManager
Warum legen Sie Kundenkarteien noch manuell an? Lassen Sie doch den AkquiseManager für sich tippen indem Sie nur ein paar Mal klicken. Alles über den verbesserten Fließtext-Import und dessen Bedienung finden Sie in diesem News-Beitrag.
Der Kalender im AkquiseManager – geniale Funktionserweiterungen, die jeder braucht
Der Kalender des AkquiseManagers unterstützt Sie zukünftig mit weiteren intelligenten Funktionen, die Ihnen die Koordinierung und pünktliche Einhaltung von Terminen deutlich erleichtern werden!
Es ist soweit – Serienbriefe jetzt auch im AkquiseManager!
Es ist soweit! Erstellen Sie ab jetzt auch Serienbriefe direkt im AkquiseManager. Und es kommt noch besser: ersparen Sie sich dabei mit onlinebrief24.de sogar die ganze Druck- und Versandarbeit. Wie Sie mit nur wenigen Klicks zur komplett fertigen Brief-Kampagne kommen erfahren Sie hier.
Die Notizstatistik
Ähnlich wie bei Aktivitäten oder Wiedervorlagen werden nun auch Notizeinträge innerhalb von Kundenkarteien statistisch erfasst und können ausgewertet werden.
Das Wiedervorlagen-Panel – so bändigen Sie kinderleicht eine große Anzahl an Wiedervorlagen
Werden Sie kinderleicht Herr über eine große Menge an täglichen Wiedervorlagen. Hier zeigen wir Ihnen das Lieblings-Feature eines jeden Call-Centers: das Wiedervorlagen-Panel im AkquiseManager.
Der Belegversand mit onlinebrief24.de
Nicht nur beim Versand Ihrer Tagespost ist die Schnittstelle zu onlinebrief24.de Ihr bester Partner. Auch Belege jeglicher Art können über den kompetenten online-Versandservice schnell, effizient und zuverlässig an Ihre Kunden geschickt werden.
Der AkquiseManager und onlinebrief24.de – ein richtig geschicktes Team
Sie möchten sich zukünftig richtig viel Zeit und Geld beim Versand Ihrer täglichen Briefpost sparen? Dann nutzen Sie als AkquiseManager-Kunde doch einfach die neue Schnittstelle zum online-Versandservice onlinebrief24.de! Lesen Sie alles darüber in diesem News-Beitrag, es lohnt sich!
SEPA-Lastschriften im AkquiseManager – neue intelligente Funktionen
Das System für die Abwicklungen von Lastschrift-Zahlungen wurde erweitert. Ab jetzt stehen Ihnen mehr Optionen und weitere Komfortfunktionen rund um die SEPA-Mandate zur Verfügung.
Prozess-Buttons – automatisches Verschieben von Wiedervorlagen um einen definierbaren Zeitraum
Wieder haben wir die Funktionen der Prozess-Buttons um einen hilfreichen Punkt ergänzt: Lassen Sie Wiedervorlagen automatisch mit nur einem Klick um einen definierbaren Zeitraum in die Zukunft verschieben!
Der Artikellisten-Import im AkquiseManager
Übertragen Sie Ihren Warenbestand schnell und einfach in den AkquiseManager und das ohne mühseliges manuelles Eintippen von Preisen und Bezeichnungen. Ab jetzt steht Ihnen die Funktion des automatischen Artikellisten-Imports zur Verfügung!
Detaillierte Informationen zu jeder E-Mail-Adresse innerhalb eines Newsletter-Verteilers
Der AkquiseManager zeigt Ihnen ab jetzt in Kundenkarteien detaillierte Informationen zu jeder E-Mail-Adresse an, die Bestandteil einer E-Mail-Verteilerliste zum Verschicken von Newslettern ist.
Die Objektverwaltung – Anwendungsszenario Personalvermittlung
In diesem Video-Tutorial wird Ihnen die Verwendung der Objektverwaltung anhand eines konkreten Beispielszenarios vermittelt, der Anwendung bei einer Personalvermittlungsagentur.
Vereinfachtere Änderung von Beleg-Stati
Für eine leichtere Änderung der Statusangaben eines Belegs stehen Ihnen ab jetzt Buttons für deren direkte Editierung zur Verfügung.
Abweichende Absenderadressen bei Newslettern
Die Newsletter an Ihre Kunden können mit verschiedenen Absenderadressen ausgestattet werden, je nachdem in welchen Newsletter-Verteiler sich der Kunde eingetragen hat.
Das zentrale Postfach – Nachrichten verwalten, zuordnen und archivieren
Das zentrale Postfach des AkquiseManagers gibt Ihnen nicht nur einen Überblick hinsichtlich der ein- und ausgegangenen Nachrichten aller Benutzer, sondern erlaubt Ihnen auch deren manuelle Verwaltung.
Das FileDrive im AkquiseManager
Das neue FileDrive – legen Sie hier alle wichtigen Dateien ab, um Sie innerhalb der verschiedensten Module und Orte im AkquiseManager durch direkte Zugriffspunkte gezielt einsetzen zu können. Schnell, unkompliziert und ohne Umwege. Eine weitere Effizienzsteigerung für Ihren produktiven Arbeitstag!
Schnelles visuelles Erfassen von Dateiinhalten durch die Thumbnail-Anzeige
Zur besseren Visualisierung von im AkquiseManager hochgeladenen PDF-Dokumenten werden diese nun auch als Thumbnail-Vorschau angezeigt.
Verbesserter Prozess zum Zurücksetzen vergessener Passwörter
Der Vorgang zum Zurücksetzen vergessener Passwörter für den AkquiseManager-Login wurde verbessert. Die zusätzliche Bestätigung eines an Ihre zuvor registrierte E-Mail-Adresse geschickten Links ist nun notwendig. Ohne diese ist die Löschung eines alten Passworts nicht mehr möglich.
Automatische Verarbeitung von Leads durch den AkquiseManager
Sie bearbeiten eingehende Leads immer noch selbst und fügen diese manuell in Ihre Datenbank ein? Ersparen Sie sich zukünftig diese Arbeit und lassen Sie sie automatisiert von Ihrem AkquiseManager erledigen!
Die Objektverwaltung im Überblick
Innerhalb der Objektverwaltung können Sie Module mit verschiedenen Funktionsweisen durch nur wenige Mausklicks in Eigenregie kreieren. Somit lässt sich der AkquiseManager schnell und einfach auch auf Ihre branchentypischen Anforderungen einstellen, sodass Sie mit seiner Hilfe der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sind.
Festlegung von Zahlungskonditionen
Für die individuelle Gestaltung der Zahlungsabwicklung bietet der AkquiseManager verschiedene Optionen zur Einstellung der Zahlungskonditionen an.
Benutzerspezifische Einstellung von CTI-Profilen
Der AkquiseManager bietet jetzt auch die Möglichkeit an, dass jedem Benutzer unabhängig der allgemeinen Systemeinstellungen sein persönliches CTI-Einstellungsprofil zugewiesen werden kann.
Abgeschlossene Zeiterfassungsprojekte auf Wunsch weiter bearbeitungsfähig
Bei der Zeiterfassung haben Sie auch die Möglichkeit festzulegen, ob bereits abgeschlossene Projekte mit in die Auswahlliste der Zeiterfassungsprojekte für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung stehen, oder nicht.
Prozess-Buttons – jetzt mit automatischer Betreueränderung
Innerhalb eines durch einen Prozess-Button automatisierten Ablaufs kann jetzt auch der Wechsel eines Betreuers vollzogen werden.
Automailing – jetzt noch bessere Reaktionszeit
Die Reaktionszeit unseres Automailer-Systems wurde verbessert. Es ist nun auch möglich, Mailing-Kampagnen direkt ohne Verzögerung ab dem ersten Tag und durch Verwendung eines Prozess-Buttons beginnen zu lassen.
Unser Geschenk an Sie: der AkquiseManager im neuen und besseren Design
Wie im Oktober bereits angekündigt wurde, präsentiert sich der AkquiseManager ab dem 19./20.12.2016 in einem neuen, moderneren Design, das durch seine noch klarer strukturierte Bedieneroberfläche ein noch besseres Benutzererlebnis schafft!
Abweichende Leistungs- und Rechnungsempfänger - z.B. für Leasinggesellschaften oder Konzernkunden
Der AkquiseManager wurde um zwei weitere Optionen bei der Belegadressierung ergänzt: den Versand an eine abweichende Rechnungsadresse und der direkten Eintragung des Ansprechpartners in die zweite Adresszeile.
Die Objektverwaltung – die noch bessere Ablösung des Modulbaukastens
Zur Verschlankung und für eine noch übersichtlichere Bedienbarkeit des AkquiseManagers haben wir den früher eigenständigen Bereich "Modulbaukasten" in die Objektverwaltung integriert. Alle seine Funktionen stehen Ihnen weiterhin, aber jetzt in erweiterter Form am neuen Platz zur Verfügung.
Anzeige des letzten Bearbeiters eines Belegs
Der AkquiseManager zeigt Ihnen jetzt im Fakturabereich den letzten Bearbeiter eines Belegs an.
Ihre Terminverwaltung - der Kalender im AkquiseManager
Für die Verwaltung von Terminen jeglicher Art stellt Ihnen der AkquiseManager ein eigenes Modul mit inkludierter kompletter Kalenderoberfläche in einem ansprechenden modernen Design zur Verfügung.
Erleichterung Ihrer Planung von Auswärtsterminen - der AkquiseManager und Google Maps
Der AkquiseManager unterstützt Sie jetzt noch besser bei der Planung Ihrer Auswärtstermine. Zieladressen können direkt zur Routenplanung oder Ansicht mit einem Klick an Google Maps übergeben werden.
Rohertragsanzeige und -auswertung
Der AkquiseManager zeigt Ihnen jetzt nicht nur Umsätze, sondern auch die daraus resultierenden Roherträge in allen Bereichen, die mit Belegen und deren Auswertungen zu tun haben, an.
Neue Segmentierungsoptionen im "Verkaufschancen Forecast"
Der "Verkaufschancen Forecast" des AkquiseManagers zeigt Ihnen in übersichtlichen Diagrammen an, mit wie viel potentiellem Umsatz Sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums rechnen können.
AkquiseManager und Google-Suche – eine hilfreiche Verbindung bei Kundenrecherchen
Für eine vereinfachte Recherche nach den Hintergründen, oder zusätzlichen Informationen bezüglich eines Ihrer Kunden bietet der AkquiseManager jetzt eine direkte Verbindung zu einer Google-Suchanfrage an.
Die automatische Terminerinnerung – So beugen Sie überraschenden Terminausfällen vor
Bei der Erstellung eines Termins bietet Ihnen der AkquiseManager die Möglichkeit, Ihrem Kunden vorab eine automatisch gesendete Erinnerung per E-Mail zukommen zu lassen. Dies hilft dabei überraschenden Terminausfällen vorzubeugen.
Das "Kampagnenentwicklung Cockpit" – Die Bewegungen aller Kundenstati auf einen Blick
Das "Kampagnenentwicklung Cockpit" des AkquiseManagers stellt Ihnen schnell in übersichtlichen Diagrammen die Entwicklung Ihrer Kundenkreise anhand deren verschiedener Stati dar.
Ergänzungen bei der Benutzeranlage – weitere Optionen zur schnelleren Kontoeinrichtung
Die Einstellungen im Fenster Benutzeranlage wurden um die Optionen zur direkten Erstellung eines E-Mail Accounts erweitert. Auch der Firmenname erscheint auf Wunsch direkt am Ende der neu erstellten E-Mail-Signatur.
Auswahl von Rechtegruppen, die aktuelle System-News erhalten
Im AkquiseManager kann anhand der Rechtegruppen bestimmt werden, welche Mitarbeiter die aktuellen System-News erhalten.
B2B-Vertriebsexperte Holger Steitz empfiehlt den AkquiseManager
B2B-Vertriebsexperte Holger Steitz schätzt am AkquiseManager besonders seine Flexibilität bei der Abbildung von Prozessen, sowie seinen übersichtlichen Aufbau, der es erlaubt jeden Mitarbeiter schnell und zügig einzuweisen, sodass er ohne Zeitverlust zum produktiven Teil seines Unternehmens wird.
Automatische Zuordnung von Interessenten aus einem Webformular an den richtigen Betreuer
Bei ankommenden Anfragen aus vom AkquiseManager erstellten und auf Ihrer Website eingebundenen Webformularen werden jetzt die Interessanten automatisch anhand ihrer Postleitzahlenangaben dem entsprechenden Kundenbetreuer zur Bearbeitung zugeordnet.
Einrichtung individueller Zusatzfelder in Belegen
Belege können jetzt mit zusätzlichen Individualfeldern für den internen Gebrauch ausgestattet werden.
Erweiterung der Kundenansicht um zusätzliche Kontaktangaben
In der Ansicht eines Kunden im AkquiseManager stehen auf Wunsch auch zusätzliche Felder für den Eintrag von Kontaktdaten zur Verfügung.
SMS-Gateway
Ab jetzt können Sie im AkquiseManager via SMS an Mobilfunknummern mit Ihren Kunden Kontakt aufnehmen.
Die Preisgruppendefinition - Erleichterte Verwaltung der mit Ihren Kunden vereinbarten Konditionen
Im AkquiseManager können verschiedene Preisgruppen, z.B. anhand der Abnehmersegmente, definiert werden. Die jeweils zur Preisgruppe gehörenden Artikelpreise lassen sich für diese Gruppen nach Belieben frei festlegen.
Funktionserweiterungen im Modul "Web Formulare"
Im Modul "Web Formulare" wurden ergänzende Funktionserweiterungen durchgeführt. Es stehen nun auch Auswahlfelder, die aus Objekten übernommen werden können, zur Verfügung. Die Eintragungen aus diesen Feldern laufen auch direkt in der Objektverwaltung ein.
Export von Belegen als CSV-Datei
Ab jetzt können Beleglisten aus dem AkquiseManager als CSV-Datei exportiert werden.
Prozess-Buttons jetzt noch besser – Zusammenspiel mit Zusatzfeldern
Die Prozess-Buttons im AkquiseManager arbeiten jetzt mit selbst definierten Zusatzfeldern zusammen.
Erweiterte Einstellungen bei der Provisionsabrechnung
Die Optionen zur Erstellung von Provisionsabrechnungen im Bereich Faktura wurden ergänzt. Es steht zusätzlich die Wahlmöglichkeit zur Verfügung, ob die fertige Abrechnung automatisch per E-Mail verschickt wird, oder nicht. Auch die Ausweisung der Provisionen entweder nach Belegen oder Positionen kann ebenfalls bestimmt werden.
Export von Betreuergebietslisten nach Postleitzahlen
Es ist jetzt möglich, die Gebietsaufteilungen der jeweiligen Außendienstmitarbeiter oder Kundenbetreuer eines Unternehmens als CSV-Datei zu exportieren und diese dadurch noch klarer und übersichtlicher darzustellen zu lassen.
Angebote mit Projektpreisen erstellen
Wir haben in unserem System die Möglichkeit geschaffen, Positionspreise zu unterdrücken. Der Kunde erhält somit ein Angebot, bzw. später eine Rechnung bei der nur der Gesamtprojektpreis ausgewiesen wird.
Beleg- und Angebotsvorlagen
Die neue Funktion "Beleg- und Angebotsvorlagen" bietet die Möglichkeit Vorlagen zu erstellen, die sowohl die allgemeinen Belegtexte, wie Einführungstext und Abschlusstext, als auch die Belegpositionen umfassen.
Verbesserte Anzeigeoptionen von Objekten in der Ansicht einer Kundenkartei
Für die Aufzählung der mit einem Kunden verknüpften Objekte in der Hauptansicht einer Kundenkartei stehen nun mehrere Optionen zur Verfügung, um die Übersicht zu verbessern.
Zusätzliche Sortierung nach Kundenname und Postleitzahlen in der Wiedervorlagenliste
Der AkquiseManager hat jetzt weitere Funktionen innerhalb der Wiedervorlagenliste: Die Sortierung nach Kundennamen und Postleitzahlen.
Fakturex-Erweiterung Rechnungshistorie
Die Rechnungshistorie stellt alle Rechnungen und Gutschriften mit den darin enthaltenen Positionen untereinander dar. Dadurch erhält man schnell einen Überblick, wann welche Leistungen abgerechnet wurden.
Zusätzliche Filterung nach Ländern in der Wiedervorlageliste
Der AkquiseManager hat jetzt eine weitere Funktion innerhalb der Wiedervorlagenliste: Die Filterung nach Ländern.
Kunden-Export-Einstellungen
Ab sofort gibt es eine zusätzliche Option in den Systemeinstellungen, durch die statt nur dem Kampagnen-Ansprechpartner alle Ansprechpartner exportiert werden.
Verbesserungen am Suchindex
Der Suchindex akzeptiert nun auch zusammenhängende Wörter, verschiedene Konstellationen mit "und", sowie Eingaben mit vergessenen Leerzeichen.
E-Mail-Schnellsuche
Die Zeilen zur Schnellsuche wurden um eine weitere Suchfunktion ergänzt. Das Feld "Telefon" wurde in "Tel. / E-Mail" umbenannt, sodass dort auch nach E-Mail-Adressen recherchiert werden kann.
Emojis
In den Betreffzeilen von Aktivitäten und Notizen innerhalb des AkquiseManagers können jetzt auch Emojis angezeigt werden.
Verbesserung der Funktion Serienmails
Der Serienmail-Editor zeigt nun den aktuellen Stand der zu versendenden Serien-E-Mail an. Die genaue Angabe von Datum und Uhrzeit, zu dem deren letzte Aktualisierung stattfand, ist ersichtlich. Auch die Darstellung Ihrer Mails auf älteren mobilen Endgeräten wurde verbessert.
Fakturex Update Kundenmappe
Die "Kundenmappe" dient der schnellen Auswertung eines Kunden. Sie gibt Aufschluss über sämtliche Belege im Zusammenhang mit ihm, sowie deren Status, über die Anzahl offener Angebote und wie viel Aufträge aktuell laufen. Darüber hinaus werden in ihr Umsatzauswertungen in verschiedenen Charts und Tabellen dargestellt.
Kunden-Mehrfachauswahl zur Massenbearbeitung
In der Suchtrefferliste lassen sich einzelne Kunden auswählen. Anschließend können Sie diese Datensätze über die Massenbearbeitung in einem einzigen Vorgang ändern.
Filterung der Belegliste nach Datum
Ein zusätzlicher Filter wurde integriert, damit Belege im Faktura-Modul nach freier Datumseingabe gefiltert werden können.
Filterung der Kundenliste nach Anrede
Die Kundensuche wurde erweitert. Ab sofort kann auch nach Anrede gefiltert werden.
Vorankündigung Oberflächen-Redesign
Durch die gestiegene Funktionalität des AkquiseManager ist es notwendig geworden die Oberfläche zu modernisieren. Wir nehmen dies zum Anlass das gesamte Erscheinungsbild zu überarbeiten.
Selektionen für Serienmails
Wir haben unser System dahingehend erweitert, dass das Selektionsmodul, das vor allem für Postmailings verwendet wird, jetzt auch Serienmails beliefern kann.
Der IP-Filter und die Zeiteinschränkung – Zwei neue Sicherheitsfunktionen im AkquiseManager
Der AkquiseManager bietet nun auch die Möglichkeit genau festzulegen, nicht nur wer auf ihn zugreifen kann, sondern auch einzugrenzen, von welchem Standort aus und zu welcher Uhrzeit ein Login erfolgen darf
Rechnungsauswertung - Dauer Zahlungseingang und Fälligkeitstage
Durch diese Auswertung kann man sich einfach errechnen, wie lange die durchschnittliche Zahlungsdauer ist, welche Kunden schnell zahlen, welche länger brauchen, sowie welche Forderungen mit wie vielen Fälligkeitstagen offen sind.
Neue AkquiseManager Funktion „Mögliche Dubletten“
Ein neues Feature ermöglicht es Ihnen intuitiv beim Arbeiten mit dem AkquiseManager Dubletten zu bereinigen.
Signaturen duplizieren & Signatur-Platzhalter
Signaturen im AkquiseManager können durch Benutzerfelder individualisiert werden. Manchmal lässt sich eine Signatur aber nicht automatisch individualisieren. Für diese Konstellation haben wir jetzt eine Funktion integriert, mit der sich eine vorhandene Signatur duplizieren lässt, damit man diese anschließend für einen neuen Mitarbeiter anpassen kann.
Neuer Suchfilter Kunde/ Lieferant
Durch diesen Filter lassen sich die Daten so eingrenzen, dass nur Kunden oder Lieferanten angezeigt werden.
Neues E-Mail Gateway-System
Durch das neue System werden neu eingehende Mails im Regelfall innerhalb weniger Sekunden im AkquiseManager bereitgestellt.
Verbesserung der Dubletten-Bereinigung bei großen Datenbeständen
Wegen der gestiegenen Anzahl von Datenbanken mit mehr als 50.000 Datensätzen haben wir die Dubletten-Bereinigung überarbeitet.
AkquiseManager auf YouTube
Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Dort finden Sie die Videos aus unseren Newsbeiträgen.
Automailer-Kampagnen
Der AkquiseManager Automailer sorgt bei Marketing Automation und Sales Automation zu nachhaltig mehr Erfolg und spart Ihnen viel Zeit.
Kategorisierung von Textvorlagen
Die Textvorlagen im AkquiseManager erleichtern die tägliche Arbeit erheblich. Das System wird neben dem Nachrichtenmodul noch von verschiedenen weiteren Modulen innerhalb des AkquiseManagers genutzt. So z.B. bei Prozess-Buttons, Serienmails, Automailer, Termin-Erinnerungen und Belegen.
Postfächer zusammenfassen
Was soll man mit dem Postfach machen, wenn ein Mitarbeiter ausgeschieden ist? Wir haben verschiedene Lösungsansätze und Vorgehensweisen im AkquiseManager integriert. (Video)
Neue Filtermöglichkeiten und Anpassungen bei den Verkaufschancen
In der Kundenmaske besteht jetzt die Möglichkeit, die Verkaufschancen nach verschiedenen Kriterien, wie z.B. Status und Bearbeiter, zu filtern.
Definieren der maximalen Namenslänge
Beim Druck von Etiketten kann es zu Problemen führen, wenn der Firmenname zu lang ist. Wie lang ein Name maximal sein darf ist unterschiedlich. Deshalb haben wir eine neue Systemeinstellung eingerichtet, durch die man selbst festlegen kann, wie lang der Name maximal sein darf, bzw. ab wann man den Namen auf 2 Namensfelder aufteilt.
Modulbaukasten Kundenfilter
Im Modulbaukasten haben wir zusätzliche Suchfilter integriert, mit denen man auf weitere Arten nach dem Kunden suchen kann.
Darstellung des Inaktivitäts-Zeitraums
Wir haben eine neue Funktion veröffentlicht: die Darstellung des Inaktivitätszeitraum. Dabei wird bei jedem Kunden angezeigt, in welchem Zeitraum er zuletzt bearbeitet wurde.
Wertelisten zusammenfassen
Das Modul "Wertelisten" hat zwei neue Funktionen: "zwei verschiedene Wertelisten zu einer Werteliste zusammenfassen" und "zwei Werte innerhalb einer Werteliste zusammenzufassen"
Automatische Feldtypen-Konvertierung
Durch die Einführung von Auswahllisten bzw. Mehrfachauswahllisten ist bei vielen Kunden der Wunsch entstanden, die bisher verwendeten Auswahlfelder in diese neuen Feldtypen umzuwandeln. Dies ist nun ganz einfach möglich.
Wiedervorlagen-Massenbearbeitung
Über eine neue Funktion lassen sich jetzt mehrere Wiedervorlagen auf einmal bearbeiten. In der Wiedervorlagenliste kann über den Button "Massenbearbeitung" eine Maske aufgerufen werden, deren Bearbeitung sich dann auf alle Wiedervorlagen aus der Liste auswirkt.
Erweiterung der Kundensuche nach offenen Wiedervorlagen
Wir haben die Kundensuche erweitert. Die Suche kann jetzt nach "offene Wiedervorlagen" zusätzlich gefiltert werden. Dabei kann man wählen, in welchem Zeitraum das Fälligkeitsdatum der Wiedervorlagen liegen soll.
Mehrfachauswahl bei der Filterung von Datensätzen
Sie können bei bestimmten Auswahlfeldern jetzt zur Filterung auch mehrere Werte gleichzeitig auswählen.
Extranet Zugriffsstatistik
Das Extranet-Modul dient der Bereitstellung von Unterlagen (Schulungen, Verträge, Vorlagen, Arbeitsanweisungen, Checklisten, Videos, Podcasts). Sie können so Ihren Mitarbeitern oder Vertriebspartnern in einem geschützten Bereich Unterlagen bereitstellen.
Videos und Podcasts direkt im Extranet einbinden
Im AkquiseManager Extranet können Sie Ihren Mitarbeitern und Vertriebspartnern ab sofort Videos und Podcasts (MP3-Audiodateien) im geschützten Bereich bereitstellen. Die Videos werden bei der Wiedergabe nicht per Download heruntergeladen sondern direkt im Browser wiedergegeben (gestreamt).
Wiedervorlagen umbuchen
Um eine nahtlose Übergabe der nicht erledigten Wiedervorlagen beim Ausscheiden eines Mitarbeiters zu gewährleisten, haben wir eine neue Funktion integriert.
Ansprechpartner-Status
Mit unserer neuen Funktion können Sie bei jedem Ansprechpartner hinterlegen, ob dieser noch aktiv im Unternehmen, oder ob er ausgeschieden ist.
Schnellzugriff-Historie
Unsere bisherige Funktion "letzte Kunden" wird durch eine neue Erweiterung abgelöst.
Speicherplatz sparen mit der neuen Postfachbereinigung
Bereits vor mehreren Monaten haben wir eine Funktion eingebaut, durch die bei der täglichen Benachrichtigungsmail der aktuell belegte Gesamtspeicherplatz ausgegeben wird. In Folge dieser Information wurde uns von Kunden der Wunsch zugetragen ein Tool zur Postfachbereinigung zu entwickeln.
Login-Optimierung
Beim Login haben wir eine kleine Verbesserung eingearbeitet: Leerzeichen, die beim Kopieren der Zugangsdaten am Anfang oder am Ende der E-Mail-Adresse, oder beim Passwort fälschlicherweise eingegeben werden, filtert unser System bei der Überprüfung automatisch aus.
Prozess-Management per Knopfdruck!
Sie nutzen den AkquiseManager und haben Arbeitsabläufe (Prozesse) in Ihrem Unternehmen die sich immer wiederholen und für den Benutzer zeitaufwendig sind? Ein Beispiel wie man aus 4 Schritten einen einzigen Schritt macht!
Neue Möglichkeiten im Zusammenhang mit Aktivitäten und Wiedervorlagen
Optional: Keine Wiedervorlage ohne Aktivitätseintrag - Keine Aktivität ohne Wiedervorlage, es sei denn ein finaler Status ist gewählt - Statusänderungen immer begründet durch eine Aktivität.
Benutzerbilder im AkquiseManager
Bei Benutzern kann jetzt im AkquiseManager ein Bild hochgeladen werden. Dieses erscheint z.B. bei Auswahlfeldern und bei der Ausgabe des Benutzernamens im System. Diese neue Funktion wird jetzt nach und nach in der Ausgabe aller Module integriert. Jeder Benutzer hat Alternativ zum Bild eine Farbe und ein Kürzel.
Kundensuche im AkquiseManager
Die Kundensuche wurde grundlegend überarbeitet. Vor allem Abfragen mit vielen Datensätzen, z.B. über 40.000 Treffer, sind jetzt teilweise zehnmal so schnell wie bisher. Auch die Oberfläche hat sich geändert.
NEU: Schnellsuche im AkquiseManager
Oben unter der Menüleiste finden Sie ab sofort die Schnellsuche. Die Suchfunktion wurde generell vereinfacht und verbessert.
Massenbearbeitung im AkquiseManager
Die Funktion Massenbearbeitung hat jetzt 2 neue interessante Funktionen. Es können für die selektierten Kunden per Massenbearbeitung Aktivitäten und/ oder Wiedervorlagen angelegt werden.
NEU: Video-Email-Marketing
Ab sofort können Sie Videos per Link in Ihre E-Mails einbinden und so gezielt Ihre Kunden ansprechen.
Mit dem AkquiseManager Web-Formulare selbst erstellen
Mit dem AkquiseManager erstellen Sie innerhalb weniger Minuten Anfrageformulare, die automatisch in die Datenbank einlaufen.
Unser Tipp: Oliver Schumacher - Experte für Verkaufserfolge
Als leidenschaftlicher Verkäufer war Oliver Schumacher über zehn Jahre erfolgreich im Außendienst der Wella AG tätig. Auf Verkaufserfolge, Aha-Effekte und gute Unterhaltung können Sie sich verlassen!
Workflow – sales automation: "So liegt die Arbeit immer auf dem richtigen Tisch!"
Ein Workflow ist die Beschreibung eines arbeitsteiligen, meist wiederkehrenden Geschäftsprozesses. Durch den Workflow werden die Aufgaben, Verarbeitungseinheiten sowie deren Beziehungsgeflecht innerhalb des Prozesses im AkquiseManager festgelegt.
Synchronisation von E-Mails ab sofort im AkquiseManager möglich.
Wie Sie bereits wissen, können Sie von unterwegs aus mobil auf Ihren AkquiseManager zugreifen und so alle Ihre E-Mails einsehen. Sollten Sie über zusätzliche Mailaccounts verfügen (Outlook, etc.), können Sie diese ab sofort mit dem AkquiseManager syncronisieren. So haben Sie alle Ihre E-Mails gesammelt im AkquiseManager.
Video AkquiseManager: Benutzer anlegen und verwalten
Arbeiten Sie mit unbegrenzt vielen Benutzern in der Unlimited Version.
Video: AkquiseManager Adressgewinnung aus Fließtext-Daten
Einen Kunden per Volltext anlegen. Dieses Video zeigt, wie es geht.
Video: AkquiseManager Geo Distanzsuche
Noch nie war Vertrieb so effizient. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Termin im Ort X und Sie möchten noch zwei weitere Termine vereinbaren im Radius X oder entlang Ihrer Route. Mit dem AkquiseManager kein Problem.