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Alternative Datumseingabe bei Wiedervorlagen

Alternative Datumseingabe bei Wiedervorlagen

Wer Sie weiß, der zeigt damit, dass er ein echter AkquiseManager-Kenner ist: die kleinen Tricks und Kniffe, die zu überraschenden Abkürzungen führen oder zu positiven Ergebnissen, die man nicht erwartet hätte. In dieser neuen Ausgabe aus der Rubrik „AkquiseManager Best Practise“ verraten wir Ihnen einen solchen Trick, mit dem Sie bei der nächsten Anlage einer Wiedervorlage vielleicht sogar ein wenig Eindruck bei Ihren Kollegen machen können.

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Das neue Mahnwesen

Das neue Mahnwesen

Mahnungen sind im Vertrieb ein gar nicht gern gesehenes Übel, da deren Erstellung immer mit verzögerten Zahlungen zu tun hat. Damit Sie als Fakturex-Nutzer aber wenigstens das passende Werkzeug besitzen, um den Mahnlauf mit so wenig Aufwand wie möglich abzuwickeln, haben wir unser Mahnwesen-Modul für Sie komplett überarbeitet.

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Die Beleg-Statistik

Die Beleg-Statistik

Ob Angebote, Aufträge oder Rechnungen, mit der neuen Beleg-Statistik verschaffen Sie sich die vollkommene Übersicht über alle Arten von Belegen, welche in Ihrem Unternehmen erstellt wurden.

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Erweiterung des Wiedervorlagen-Panels

Erweiterung des Wiedervorlagen-Panels

Kreisen Sie ab jetzt noch genauer die Wiedervorlagen ein, welchen Sie sich gerade besonders widmen wollen. Die Filterparameter innerhalb der Einstellungen für das Wiedervorlagen-Panel wurden um die Punkte Land und Postleitzahl erweitert.

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Automatische Lead-Aufteilung nach Gewichtung

Automatische Lead-Aufteilung nach Gewichtung

Wir verhelfen Ihnen zu einem besseren Betriebsklima und weniger Produktivitätsverlust durch Reibungspunkte innerhalb Ihrer Belegschaft: Lassen Sie den AkquiseManager automatisch dafür sorgen, dass es bei der Zuweisung von neuen Leads an Ihre Mitarbeiter immer gerecht zugeht. Stellen Sie feste Gewichtungsfaktoren ein und Sie erreichen eine zu 100 % faire Aufteilung nach vorher vereinbarten Kriterien.

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Das Rechnungsausgangsbuch

Das Rechnungsausgangsbuch

Zuwachs im Statistik-Bereich: Das Rechnungsausgangsbuch zeigt Ihnen ab jetzt konzentriert genau die Daten und Fakten, die Sie auch tatsächlich bei der Auswertung Ihrer erstellten Rechnungen interessieren.

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Die fünf goldenen Regeln des AkquiseManagers

Die fünf goldenen Regeln des AkquiseManagers

In dieser Ausgabe aus der Rubrik "AkquiseManager Best Practise" stellen wir Ihnen die fünf goldenen Regeln im Umgang mit Aktivitäten und Wiedervorlagen und Stati vor. Wenn Sie diese beherzigen, sorgen Sie nicht nur für eine einheitliche Struktur in Ihrem AkquiseManager, sondern machen sich auch Ihr Leben als Vertriebler um einiges leichter!

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Der Export für die Finanzbuchhaltung

Der Export für die Finanzbuchhaltung

Für den Export von Daten an Ihre FiBu-Software steht Ihnen in Fakturex ein eigener Bereich zur Verfügung. In diesem Artikel geben wir Ihnen eine Übersicht über seinen Aufbau und die dort einstellbaren Optionen.

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Der neue Statistik- und Reports-Bereich

Der neue Statistik- und Reports-Bereich

Noch bevor es Frühling wird und die ersten Blumen sprießen, da beginnt das AkquiseManager-Team für Sie schon mit dem Frühjahrsputz im Statistikbereich. Hier bieten wir Ihnen ab jetzt eine aufgeräumte frische Struktur des Menüs und der Maske sowie ganz neue Statistiken/Reports. Auch die Layouts bereits bestehender Auswertungen haben wir gründlich modernisiert. Somit erhalten Sie alle interessanten Informationen noch schneller und aussagekräftiger auf einen Blick.

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Mit Fakturex Rücklastschriften verbuchen

Mit Fakturex Rücklastschriften verbuchen

Rücklastschriften sind immer ärgerlich. Damit bei deren Bearbeitung nicht noch mehr Unmut aufkommt, haben wir für Sie die Verbuchung von Rücklastschriften in drei simplen und schnell durchführbaren Schritten eingeführt.

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Neue Optionen bei der Provisionsabrechnung

Neue Optionen bei der Provisionsabrechnung

Als Basis für Provisionsabrechnungen können ab jetzt auch noch nicht bezahlte Aufträge und Lieferscheine dienen. Somit muss sich der Provisionsempfänger nicht bis zur Erstellung der Rechnung und dem damit verbundenen Erhalt seine Motivationsspritze gedulden.

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Einlesen und Verbuchen von Kontoauszügen

Einlesen und Verbuchen von Kontoauszügen

Lassen Sie zukünftig die Auszüge Ihres Geschäftskontos in Fakturex verarbeiten! Gleich nach dem Einlesen werden offene Belege gesucht und nach einem positiven Abgleich mehrerer Kriterien mit den Beträgen aus dem Auszug gegengebucht – schnell, einfach und zuverlässig. Wieder eine weitere große Arbeitserleichterung durch Fakturex!

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Anzeige der zugehörigen Aktivität bei Wiedervorlagen

Anzeige der zugehörigen Aktivität bei Wiedervorlagen

Um eine Aufgabe vollständig und korrekt durchführen zu können, sollte man natürlich erst einmal darüber informiert werden, was eigentlich zu tun ist. Damit Sie eine Wiedervorlage noch schneller und präziser bearbeiten können, wird Ihnen jetzt der genaue Kontext in Form der zugehörigen Aktivität direkt als ein Teil von ihr angezeigt.

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Klein aber oho - zwei neue Erweiterungen beim Kundenimporter

Klein aber oho - zwei neue Erweiterungen beim Kundenimporter

Mit zwei kleinen aber äußerst wirksamen Erweiterungen gehören undurchführbare Importe wegen fehlerhafter E-Mail-Adressen und das oft nervenaufreibende Katz-und-Maus-Spiel mit der verflixten Null am Anfang von ostdeutschen Postleitzahlen innerhalb von Excel-Tabellen nun endlich der Vergangenheit an.

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Die Verrechnung von Teilzahlungen

Die Verrechnung von Teilzahlungen

Auf den Cent genau und keiner geht durch die Lappen! Mit Fakturex ist nun auch die Verbuchung von Teilzahlungen möglich. Somit sind Sie bei (verabredeten)Teilzahlungen immer genau informiert, auf welchem Stand die Zahlungen Ihres Debitors momentan sind.

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Ergänzungen bei Zusatzfeldern

Ergänzungen bei Zusatzfeldern

Mit jeder Ergänzung noch ein Stückchen besser – die Bereiche für Datei- und Bild-Uploads, welche Ihnen bei den Zusatz- und Objektfeldern zur Verfügung stehen, wurden um weitere Unterfunktionen ergänzt.

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Die neue Struktur der Artikelverwaltung

Die neue Struktur der Artikelverwaltung

Ordnung ist das halbe Leben – mit der neuen Artikelverwaltung verschaffen wir Ihnen noch mehr Übersicht durch die Übernahme der Struktur der schon allseits bekannten und bei fast allen AkquiseManager-Nutzern verwendeten Kundenkategorien.

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Höhere Performance beim AkquiseManager

Höhere Performance beim AkquiseManager

Überraschung! Kurz vor Weihnachten haben unsere Programmierer für Sie noch schnell an einigen "Tuning-Schrauben" gedreht und dadurch die Leistung des AkquiseManagers und seines Daten-Importers deutlich erhöht!

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Intelligente Spaltenzuordnungen im Importer

Intelligente Spaltenzuordnungen im Importer

Ihr Wunsch ist ihm Befehl – ab jetzt „merkt“ sich der Daten-Importer des AkquiseManagers ganz genau Ihre Eingaben bzgl. der Spaltenzuordnungen innerhalb einer CSV-Tabelle. Vorteil: Die nächste identisch strukturierte Tabelle kann in nur einem Bruchteil der ursprünglichen Bearbeitungsdauer eingespielt werden.

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Das Objekt-Datenblatt

Das Objekt-Datenblatt

Neben den Briefen und E-Mails, welche über einen Prozess-Button mit den Daten aus einem Objekt erstellt werden können, gibt es jetzt auch die Option zum Ausgeben von Datenblättern mit allen wichtigen Angaben aus dem Objekt, z.B. für den firmeninternen Gebrauch oder zum Verschicken für eine Datenabgleichung.

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Systemumstellung bei Zusatzfeldern

Systemumstellung bei Zusatzfeldern

Ab 01.12.2017 greifen Änderungen hinsichtlich des Imports/Exports von Zusatzfeld-Inhalten in den Bereichen "Kunde" und "Ansprechpartner". Hier informieren wir Sie über alle Neuigkeiten und was Sie eventuell für den zukünftigen Gebrauch beachten müssen.

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Import von Zahlungseinstellungen

Import von Zahlungseinstellungen

Wie bekommt man eine große Anzahl an Bankdaten, Umsatzsteuernummern, und Angaben über Steuerpflichtigkeit am schnellsten in den AkquiseManager? Ganz einfach: mit Hilfe der neuen Importfunktion für Zahlungseinstellungen!

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Angabe von Referenzen bei Belegen

Angabe von Referenzen bei Belegen

Nicht lange suchen, sondern ganz schnell finden! Statten Sie Ihre in Fakturex erstellten Belege mit Referenzangaben aus und das spätere Auffinden von einzelnen Belegen oder zusammengehörigen "Beleggruppen" wird zum Kinderspiel!

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Funktionserweiterung bei der Massenbearbeitung

Funktionserweiterung bei der Massenbearbeitung

Sieben auf einen Streich… das wurde früher einmal als Höchstleistung angesehen. Heute schaffen Sie mit der Massenbearbeitung des AkquiseManagers sogar locker 7.000 Simultanänderungen an Datensätzen, ohne dass weder Ihnen noch dem System dabei die Puste ausgeht. Mit der neuen Option zur Bearbeitung von Zusatzfeldern können Sie dabei sogar noch mehr Felder auf einmal „erwischen“.

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Textbausteine für die Belegerstellung

Textbausteine für die Belegerstellung

Für jede Situation den passenden Text zur Hand – Textbausteine erlauben Ihnen in Belegen vorgefertigte, zum Anlass passende Aussagen und Hinweise an verschiedenen Stellen ganz unkompliziert einfließen zu lassen.

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Einsatz von Berechnungsformeln in Belegen

Einsatz von Berechnungsformeln in Belegen

Verwenden Sie selbst definierte Berechnungsformeln in Fakturex, um Preise innerhalb eines Belegs anhand von Mengen-, Volumen-, Längen-/Flächenangaben oder in Abhängigkeit von komplexen Faktoren berechnen zu lassen.

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Die automatisch wiederkehrende Rechnung

Die automatisch wiederkehrende Rechnung

Ob die Grundgebühr für eine andauernde Dienstleistung, Wartungsverträge oder kontinuierlich abzurechnende Posten – mit den automatisch wiederkehrenden Rechnungen in Fakturex ersparen Sie sich und Ihrem Unternehmen eine Menge unnötige Schreibarbeit und sehr viel Zeit!

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Der Aktivitätsstrom

Der Aktivitätsstrom

Oft sind es ganz simple Dinge, die einem das Arbeiten erleichtern: Bleiben Sie stets über alle aktuellen Aktivitäten Ihrer Mitarbeiter oder Kollegen informiert – durch die intuitive und übersichtliche Anzeige "Aktivitätsstrom" sind Sie (fast) selbst immer mitten im Geschehen!

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Funktionsupdates bei Wertelisten

Funktionsupdates bei Wertelisten

Bei der Erstellung von Wertelisten warten jetzt weitere Komfortfunktionen darauf ausprobiert zu werden. Auch der Umgang mit Wertelisten beim Datenimport gestaltet sich nun wesentlich flexibler.

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Normierung von Telekommunikationsnummern

Normierung von Telekommunikationsnummern

Einheitliche Datenbankeintragungen führen zu mehr Übersicht und schnelleren Arbeitsabläufen. Die Funktion zur automatischen Normierung von Telekommunikationsnummern leistet hierbei einen guten Beitrag.

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Anreicherung von Kundendatensätzen

Anreicherung von Kundendatensätzen

Ergänzen oder ändern Sie im Handumdrehen mit der "Anreichern"-Funktion Inhalte in den Stammdaten einer AkquiseManager-Kundenkartei. Das perfekte Tool für die Zeitersparnis beim Eintragen recherchierter Daten!

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Die Termin-API

Die Termin-API

Mit der Termin-API können Sie Ihren einen Austausch zwischen dem AkquiseManager-Kalender und externen Quellen, wie Webformularen, etablieren.

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Verwendung von Variablen in Textvorlagen

Verwendung von Variablen in Textvorlagen

Der AkquiseManager bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, Textvorlagen durch die Verwendung von Variablen zu personalisieren oder sie für die verschiedensten Zwecke automatisiert mit Informationen ausstatten zu lassen.

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Prozess-Buttons jetzt auch in Objekten

Prozess-Buttons jetzt auch in Objekten

Bei den Objekten im AkquiseManager hat die Automatisierung Einzug gehalten! Verwenden Sie nun auch hier die beliebten Prozess-Buttons, um mehrere Arbeitsschritte ganz schnell mit nur einem Klick durchführen zu können.

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Vorbelegung bei Zusatz- und Objektfeldern

Vorbelegung bei Zusatz- und Objektfeldern

Die Zusatz- und Objektfelder im AkquiseManager können ab jetzt auch mit festgelegten Informationen ausgestattet werden, die dann immer bei der Neuanlage eines Datensatzes gleich als Inhalt ersichtlich sind.

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Das Schlagzahl-Management

Das Schlagzahl-Management

Durch das Schlagzahl-Management des AkquiseManagers können Sie nicht nur noch genauer die Anzahl der durchgeführten Handlungen mit Kunden erfassen, sondern auch deren objektive Qualität nach für Sie passenden Gesichtspunkten messen.

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Planzahlen festlegen im AkquiseManager

Planzahlen festlegen im AkquiseManager

Kleine Ziele spornen an! Mit den Planzahlen im AkquiseManager definieren und messen Sie die persönliche Anzahl von Aktivitäten, Wiedervorlagen oder Terminen, die sich Sie oder Ihre Mitarbeiter vorgenommen haben zu erreichen. Wer ist wohl der Erste?

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Massenbearbeitung bei Belegen

Massenbearbeitung bei Belegen

Sie möchten in der Belegliste gleich mehrere Belege auf einmal verschicken, ohne dafür jeden Kunden einzeln aufrufen zu müssen? Hier zeigen wir Ihnen, wie dies im Nullkommanichts funktioniert.

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Die Zusatzfelder im AkquiseManager – Typen und Einsatzorte

Die Zusatzfelder im AkquiseManager – Typen und Einsatzorte

Personalisieren Sie Ihren AkquiseManager schnell und einfach selbst, indem Sie seine verschiedenen Bereiche oder selbst erstellte Objekte mit den verschiedensten Eingabefeldern erweitern oder ausgestalten. In diesem Beitrag haben wir die Beschreibungen der wichtigsten Felder und deren Funktionen für Sie zusammengefasst.

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Konfigurierbare Belegnummern

Konfigurierbare Belegnummern

Der Funktionsumfang beim Erstellen von Belegen wurde erweitert. Ab jetzt steht es Ihnen frei, das Aussehen von Belegnummern nach Bedarf selbst zu konfigurieren oder mit zusätzlichen Informationen auszustatten.

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Es ist soweit – Serienbriefe jetzt auch im AkquiseManager!

Es ist soweit – Serienbriefe jetzt auch im AkquiseManager!

Es ist soweit! Erstellen Sie ab jetzt auch Serienbriefe direkt im AkquiseManager. Und es kommt noch besser: ersparen Sie sich dabei mit onlinebrief24.de sogar die ganze Druck- und Versandarbeit. Wie Sie mit nur wenigen Klicks zur komplett fertigen Brief-Kampagne kommen erfahren Sie hier.

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Die Notizstatistik

Die Notizstatistik

Ähnlich wie bei Aktivitäten oder Wiedervorlagen werden nun auch Notizeinträge innerhalb von Kundenkarteien statistisch erfasst und können ausgewertet werden.

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Der Belegversand mit onlinebrief24.de

Der Belegversand mit onlinebrief24.de

Nicht nur beim Versand Ihrer Tagespost ist die Schnittstelle zu onlinebrief24.de Ihr bester Partner. Auch Belege jeglicher Art können über den kompetenten online-Versandservice schnell, effizient und zuverlässig an Ihre Kunden geschickt werden.

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Der Artikellisten-Import im AkquiseManager

Der Artikellisten-Import im AkquiseManager

Übertragen Sie Ihren Warenbestand schnell und einfach in den AkquiseManager und das ohne mühseliges manuelles Eintippen von Preisen und Bezeichnungen. Ab jetzt steht Ihnen die Funktion des automatischen Artikellisten-Imports zur Verfügung!

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Das FileDrive im AkquiseManager

Das FileDrive im AkquiseManager

Das neue FileDrive – legen Sie hier alle wichtigen Dateien ab, um Sie innerhalb der verschiedensten Module und Orte im AkquiseManager durch direkte Zugriffspunkte gezielt einsetzen zu können. Schnell, unkompliziert und ohne Umwege. Eine weitere Effizienzsteigerung für Ihren produktiven Arbeitstag!

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Verbesserter Prozess zum Zurücksetzen vergessener Passwörter

Verbesserter Prozess zum Zurücksetzen vergessener Passwörter

Der Vorgang zum Zurücksetzen vergessener Passwörter für den AkquiseManager-Login wurde verbessert. Die zusätzliche Bestätigung eines an Ihre zuvor registrierte E-Mail-Adresse geschickten Links ist nun notwendig. Ohne diese ist die Löschung eines alten Passworts nicht mehr möglich.

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Die Objektverwaltung im Überblick

Die Objektverwaltung im Überblick

Innerhalb der Objektverwaltung können Sie Module mit verschiedenen Funktionsweisen durch nur wenige Mausklicks in Eigenregie kreieren. Somit lässt sich der AkquiseManager schnell und einfach auch auf Ihre branchentypischen Anforderungen einstellen, sodass Sie mit seiner Hilfe der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sind.

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Rohertragsanzeige und -auswertung

Rohertragsanzeige und -auswertung

Der AkquiseManager zeigt Ihnen jetzt nicht nur Umsätze, sondern auch die daraus resultierenden Roherträge in allen Bereichen, die mit Belegen und deren Auswertungen zu tun haben, an.

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B2B-Vertriebsexperte Holger Steitz empfiehlt den AkquiseManager

B2B-Vertriebsexperte Holger Steitz empfiehlt den AkquiseManager

B2B-Vertriebsexperte Holger Steitz schätzt am AkquiseManager besonders seine Flexibilität bei der Abbildung von Prozessen, sowie seinen übersichtlichen Aufbau, der es erlaubt jeden Mitarbeiter schnell und zügig einzuweisen, sodass er ohne Zeitverlust zum produktiven Teil seines Unternehmens wird.

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SMS-Gateway

SMS-Gateway

Ab jetzt können Sie im AkquiseManager via SMS an Mobilfunknummern mit Ihren Kunden Kontakt aufnehmen.

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Funktionserweiterungen im Modul

Funktionserweiterungen im Modul "Web Formulare"

Im Modul "Web Formulare" wurden ergänzende Funktionserweiterungen durchgeführt. Es stehen nun auch Auswahlfelder, die aus Objekten übernommen werden können, zur Verfügung. Die Eintragungen aus diesen Feldern laufen auch direkt in der Objektverwaltung ein.

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Erweiterte Einstellungen bei der Provisionsabrechnung

Erweiterte Einstellungen bei der Provisionsabrechnung

Die Optionen zur Erstellung von Provisionsabrechnungen im Bereich Faktura wurden ergänzt. Es steht zusätzlich die Wahlmöglichkeit zur Verfügung, ob die fertige Abrechnung automatisch per E-Mail verschickt wird, oder nicht. Auch die Ausweisung der Provisionen entweder nach Belegen oder Positionen kann ebenfalls bestimmt werden.

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Angebote mit Projektpreisen erstellen

Angebote mit Projektpreisen erstellen

Wir haben in unserem System die Möglichkeit geschaffen, Positionspreise zu unterdrücken. Der Kunde erhält somit ein Angebot, bzw. später eine Rechnung bei der nur der Gesamtprojektpreis ausgewiesen wird.

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Beleg- und Angebotsvorlagen

Beleg- und Angebotsvorlagen

Die neue Funktion "Beleg- und Angebotsvorlagen" bietet die Möglichkeit Vorlagen zu erstellen, die sowohl die allgemeinen Belegtexte, wie Einführungstext und Abschlusstext, als auch die Belegpositionen umfassen.

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Fakturex-Erweiterung Rechnungshistorie

Fakturex-Erweiterung Rechnungshistorie

Die Rechnungshistorie stellt alle Rechnungen und Gutschriften mit den darin enthaltenen Positionen untereinander dar. Dadurch erhält man schnell einen Überblick, wann welche Leistungen abgerechnet wurden.

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Kunden-Export-Einstellungen

Kunden-Export-Einstellungen

Ab sofort gibt es eine zusätzliche Option in den Systemeinstellungen, durch die statt nur dem Kampagnen-Ansprechpartner alle Ansprechpartner exportiert werden.

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E-Mail-Schnellsuche

E-Mail-Schnellsuche

Die Zeilen zur Schnellsuche wurden um eine weitere Suchfunktion ergänzt. Das Feld "Telefon" wurde in "Tel. / E-Mail" umbenannt, sodass dort auch nach E-Mail-Adressen recherchiert werden kann.

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Emojis

Emojis

In den Betreffzeilen von Aktivitäten und Notizen innerhalb des AkquiseManagers können jetzt auch Emojis angezeigt werden.

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Verbesserung der Funktion Serienmails

Verbesserung der Funktion Serienmails

Der Serienmail-Editor zeigt nun den aktuellen Stand der zu versendenden Serien-E-Mail an. Die genaue Angabe von Datum und Uhrzeit, zu dem deren letzte Aktualisierung stattfand, ist ersichtlich. Auch die Darstellung Ihrer Mails auf älteren mobilen Endgeräten wurde verbessert.

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Fakturex Update Kundenmappe

Fakturex Update Kundenmappe

Die "Kundenmappe" dient der schnellen Auswertung eines Kunden. Sie gibt Aufschluss über sämtliche Belege im Zusammenhang mit ihm, sowie deren Status, über die Anzahl offener Angebote und wie viel Aufträge aktuell laufen. Darüber hinaus werden in ihr Umsatzauswertungen in verschiedenen Charts und Tabellen dargestellt.

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Vorankündigung Oberflächen-Redesign

Vorankündigung Oberflächen-Redesign

Durch die gestiegene Funktionalität des AkquiseManager ist es notwendig geworden die Oberfläche zu modernisieren. Wir nehmen dies zum Anlass das gesamte Erscheinungsbild zu überarbeiten.

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Selektionen für Serienmails

Selektionen für Serienmails

Wir haben unser System dahingehend erweitert, dass das Selektionsmodul, das vor allem für Postmailings verwendet wird, jetzt auch Serienmails beliefern kann.

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Signaturen duplizieren & Signatur-Platzhalter

Signaturen duplizieren & Signatur-Platzhalter

Signaturen im AkquiseManager können durch Benutzerfelder individualisiert werden. Manchmal lässt sich eine Signatur aber nicht automatisch individualisieren. Für diese Konstellation haben wir jetzt eine Funktion integriert, mit der sich eine vorhandene Signatur duplizieren lässt, damit man diese anschließend für einen neuen Mitarbeiter anpassen kann.

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Automailer-Kampagnen

Automailer-Kampagnen

Der AkquiseManager Automailer sorgt bei Marketing Automation und Sales Automation zu nachhaltig mehr Erfolg und spart Ihnen viel Zeit.

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Kategorisierung von Textvorlagen

Kategorisierung von Textvorlagen

Die Textvorlagen im AkquiseManager erleichtern die tägliche Arbeit erheblich. Das System wird neben dem Nachrichtenmodul noch von verschiedenen weiteren Modulen innerhalb des AkquiseManagers genutzt. So z.B. bei Prozess-Buttons, Serienmails, Automailer, Termin-Erinnerungen und Belegen.

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Postfächer zusammenfassen

Postfächer zusammenfassen

Was soll man mit dem Postfach machen, wenn ein Mitarbeiter ausgeschieden ist? Wir haben verschiedene Lösungsansätze und Vorgehensweisen im AkquiseManager integriert. (Video)

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Definieren der maximalen Namenslänge

Definieren der maximalen Namenslänge

Beim Druck von Etiketten kann es zu Problemen führen, wenn der Firmenname zu lang ist. Wie lang ein Name maximal sein darf ist unterschiedlich. Deshalb haben wir eine neue Systemeinstellung eingerichtet, durch die man selbst festlegen kann, wie lang der Name maximal sein darf, bzw. ab wann man den Namen auf 2 Namensfelder aufteilt.

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Wertelisten zusammenfassen

Wertelisten zusammenfassen

Das Modul "Wertelisten" hat zwei neue Funktionen: "zwei verschiedene Wertelisten zu einer Werteliste zusammenfassen" und "zwei Werte innerhalb einer Werteliste zusammenzufassen"

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Automatische Feldtypen-Konvertierung

Automatische Feldtypen-Konvertierung

Durch die Einführung von Auswahllisten bzw. Mehrfachauswahllisten ist bei vielen Kunden der Wunsch entstanden, die bisher verwendeten Auswahlfelder in diese neuen Feldtypen umzuwandeln. Dies ist nun ganz einfach möglich.

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Wiedervorlagen-Massenbearbeitung

Wiedervorlagen-Massenbearbeitung

Über eine neue Funktion lassen sich jetzt mehrere Wiedervorlagen auf einmal bearbeiten. In der Wiedervorlagenliste kann über den Button "Massenbearbeitung" eine Maske aufgerufen werden, deren Bearbeitung sich dann auf alle Wiedervorlagen aus der Liste auswirkt.

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Extranet Zugriffsstatistik

Extranet Zugriffsstatistik

Das Extranet-Modul dient der Bereitstellung von Unterlagen (Schulungen, Verträge, Vorlagen, Arbeitsanweisungen, Checklisten, Videos, Podcasts). Sie können so Ihren Mitarbeitern oder Vertriebspartnern in einem geschützten Bereich Unterlagen bereitstellen.

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Videos und Podcasts direkt im Extranet einbinden

Videos und Podcasts direkt im Extranet einbinden

Im AkquiseManager Extranet können Sie Ihren Mitarbeitern und Vertriebspartnern ab sofort Videos und Podcasts (MP3-Audiodateien) im geschützten Bereich bereitstellen. Die Videos werden bei der Wiedergabe nicht per Download heruntergeladen sondern direkt im Browser wiedergegeben (gestreamt).

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Wiedervorlagen umbuchen

Wiedervorlagen umbuchen

Um eine nahtlose Übergabe der nicht erledigten Wiedervorlagen beim Ausscheiden eines Mitarbeiters zu gewährleisten, haben wir eine neue Funktion integriert.

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Ansprechpartner Status

Ansprechpartner Status

Mit unserer neuen Funktion können Sie bei jedem Ansprechpartner hinterlegen, ob dieser noch aktiv im Unternehmen, oder ob er ausgeschieden ist.

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Speicherplatz sparen mit der neuen Postfachbereinigung

Speicherplatz sparen mit der neuen Postfachbereinigung

Bereits vor mehreren Monaten haben wir eine Funktion eingebaut, durch die bei der täglichen Benachrichtigungsmail der aktuell belegte Gesamtspeicherplatz ausgegeben wird. In Folge dieser Information wurde uns von Kunden der Wunsch zugetragen ein Tool zur Postfachbereinigung zu entwickeln.

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Login-Optimierung

Login-Optimierung

Beim Login haben wir eine kleine Verbesserung eingearbeitet: Leerzeichen, die beim Kopieren der Zugangsdaten am Anfang oder am Ende der E-Mail-Adresse, oder beim Passwort fälschlicherweise eingegeben werden, filtert unser System bei der Überprüfung automatisch aus.

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Prozess-Management per Knopfdruck!

Prozess-Management per Knopfdruck!

Sie nutzen den AkquiseManager und haben Arbeitsabläufe (Prozesse) in Ihrem Unternehmen die sich immer wiederholen und für den Benutzer zeitaufwendig sind? Ein Beispiel wie man aus 4 Schritten einen einzigen Schritt macht!

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Benutzerbilder im AkquiseManager

Benutzerbilder im AkquiseManager

Bei Benutzern kann jetzt im AkquiseManager ein Bild hochgeladen werden. Dieses erscheint z.B. bei Auswahlfeldern und bei der Ausgabe des Benutzernamens im System. Diese neue Funktion wird jetzt nach und nach in der Ausgabe aller Module integriert. Jeder Benutzer hat Alternativ zum Bild eine Farbe und ein Kürzel.

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Kundensuche im AkquiseManager

Kundensuche im AkquiseManager

Die Kundensuche wurde grundlegend überarbeitet. Vor allem Abfragen mit vielen Datensätzen, z.B. über 40.000 Treffer, sind jetzt teilweise zehnmal so schnell wie bisher. Auch die Oberfläche hat sich geändert.

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Massenbearbeitung im AkquiseManager

Massenbearbeitung im AkquiseManager

Die Funktion Massenbearbeitung hat jetzt 2 neue interessante Funktionen. Es können für die selektierten Kunden per Massenbearbeitung Aktivitäten und/ oder Wiedervorlagen angelegt werden.

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Synchronisation von E-Mails ab sofort im AkquiseManager möglich.

Synchronisation von E-Mails ab sofort im AkquiseManager möglich.

Wie Sie bereits wissen, können Sie von unterwegs aus mobil auf Ihren AkquiseManager zugreifen und so alle Ihre E-Mails einsehen. Sollten Sie über zusätzliche Mailaccounts verfügen (Outlook, etc.), können Sie diese ab sofort mit dem AkquiseManager syncronisieren. So haben Sie alle Ihre E-Mails gesammelt im AkquiseManager.

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Video: AkquiseManager Geo Distanzsuche

Video: AkquiseManager Geo Distanzsuche

Noch nie war Vertrieb so effizient. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Termin im Ort X und Sie möchten noch zwei weitere Termine vereinbaren im Radius X oder entlang Ihrer Route. Mit dem AkquiseManager kein Problem.

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