Die Faktura-Rechte-Einstellungen – Allgemeines und neue Ergänzungen

Wer darf was in Fakturex?

Wir haben für Sie das Rechte-Management innerhalb des Fakturex-Systems überarbeitet. In diesem News-Beitrag zeigen wir Ihnen, wie genau Sie jetzt bestimmten können, wer welche Arbeiten in Fakturex erledigen darf. Auch die Gewährung von begrenzten Einsichten in bestimmte Abläufe, wie z. B. der Erstellung von Provisionsabrechnungen, ist mit nur wenigen Klicks einfach und schnell zu bewerkstelligen. Der Einfluss von Mitarbeitern auf Preise oder mögliche Rabatte ist ebenfalls einstellbar, sodass Ihr Verkaufsteam diesbezüglich wirklich nur in den vorher definierten Grenzen agieren kann.

Die Faktura-Rechte-Einstellungen im Überblick

Allgemeine Rechte-Einstellungen

In den drei in Abbildung 1 gezeigten Bereichen legen Sie z. B. fest, auf welche Faktura-Module Mitglieder der Rechtegruppe, deren Einstellungen Sie gerade bearbeiten, Zugriff erhalten sollen. Auch allgemeine Vergaben von Berechtigungen für die Ansicht des Rohertrags oder dem Editieren von Belegnummern und Datumsangaben sind hier durchführbar.

Der Punkt "Feldberechtigungen" bezieht sich auf Zusatzfelder, die Sie innerhalb von Belegen einrichten können, um beispielsweise weitere Informationen einfließen zu lassen, die standardmäßig dort nicht angezeigt werden. Durch die Checkboxen "lesen" und "bearbeiten" geben Sie vor, welche der beiden Verwendungsmöglichkeiten ein Nutzer ausführen darf.

Rechte-Einstellungen bzgl. Provisionen

Unter diesem Punkt stellen Sie den Grad Berechtigungen hinsichtlich der Arbeit mit Provisionen ein. Sie können die Rechtegruppe mit Basis- oder Vollzugriff auf die damit verbundenen Funktionen ausstatten oder z. B. auch nur die Erstellung von Provisionsabrechnungen verfügbar machen.

Beleg-Positionsberechtigungen

In diesem Bereich grenzen Sie die Befugnisse der Rechtegruppe ein, essentielle Punkte eines Belegs, wie Preise und Rabatte während der Erstellung abzuändern oder sogar auf die Berechnungsart und die Höhe von gewährten Provisionen Einfluss zu nehmen.

Tipp: Erteilen Sie nur ausgewählten Mitarbeitern diese Rechte, sodass gewährleistet bleibt, dass jederzeit tatsächlich nach den allgemein gültigen und festgelegten Regeln kalkuliert und fakturiert wird!

Rechte-Einstellungen bzgl. der Belegerstellung

Für jede Art von Beleg ist eine genaue Eingrenzung der Bearbeitungsmöglichkeiten einstellbar. Als Beispiel wurden hier die Angebote herausgegriffen.

Damit der zu einer bestimmten Rechtegruppe gehörende Benutzer überhaupt einen Beleg erstellen kann, benötigt er zuerst einmal den Basis-Zugriff. Im Anschluss entscheiden Sie, bei welchem Kundenkreis der Bearbeiter Angebote anlegen darf. Hier wird zwischen allgemein allen Kunden, Kunden, die der Nutzer selbst angelegt hat und Kunden, die zur eigenen Betreuergruppe gehören, unterschieden.

Als letzten Schritt können Sie genau zwischen Lese-, Bearbeitungs- und Löschrechten differenzieren. Diese gewähren Sie den Benutzer entweder nur bei von selbst angelegten Angeboten und/oder auch bei Belegen, die andere Benutzer angelegt haben.

Weitere interessante Informationen zu den Rechte-Einstellungen finden Sie hier:
"Auswahl von Rechtegruppen, die aktuelle System-News erhalten"