Login als Kunden-Account im Dokumentenportal - AkquiseManager News: Neue Funktionen, Updates, Verbesserungen

Login als Kunden-Account im Dokumentenportal

Schnell und einfach in einen Kunden-Account im Dokumentenportal einloggen

Screenshot Untermenüpunkt "Kunden-Accounts" aus der Hauptmenüleiste mit markierter Spalte "Als Account anmelden"

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser! Über das Dokumentenportal können Sie jedem Kunden speziell auf ihn zugeschnittene Dateien und Schriftstücke bereitstellen. Aber was ist, wenn jemand anderes das Datenmaterial in den Account stellt und nicht Sie selbst?

Angenommen in Ihrem Unternehmen sind die Funktionen aus dem CRM-Bereich und der Faktura auf die Abteilungen Vertrieb und Innendienst aufgeteilt. Beispielsweise die Belege zu Angeboten, welche Sie als Vertriebsmitarbeiter dem Kunden unterbreiten, werden somit nicht direkt von Ihnen, sondern von den anderen Kollegen erstellt. Da nur diese über die Rechte zum Arbeiten in der Faktura verfügen, sind die dabei erzeugten Dokumente folglich für Sie als Vertriebler nicht direkt einsehbar.
Damit Sie vor dem nächsten Gespräch mit dem Kunden die Vollständigkeit und Richtigkeit der an ihn übermittelten Inhalte überprüfen können, wäre aber eine Kontrollmöglichkeit Ihrerseits nicht schlecht. An dieser Stelle setzt die Funktion hinter dem Button "Als Account anmelden" an. Mit seiner Hilfe überprüfen Sie schnell und einfach die Inhalte im Dokumentenportal und die tatsächliche Ansicht des Account-Inhabers.

Der beschriebene Button steht standardmäßig allen Systemadministratoren zur Verfügung. Sollen ihn auch die Mitglieder anderer Rechtegruppen nutzen können, muss dies in den Systemeinstellungen entsprechend eingerichtete werden.

Weitere Details zur Einrichtung und der Verwendung dieser Funktionen finden Sie im Handbuch der ameax Unternehmenssoftware unter

"Kunden-Accounts"

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