Standard-Textvorlagen für den Belegversand über das Nachrichtensystem

Passende Anschreiben für jeden Belegtyp als Vorbelegung

Screenshot Belegerstellungsmaske mit Nachrichtenfenster in dem eine zum Beleg passende Textvorlage geladen wurde

Ab jetzt wird es Ihnen noch leichter gemacht, Standardanschreiben für den Belegversand über das Nachrichtensystem des AkquiseManagers selbst zu erstellen und einzurichten. Statt wie früher Texte aus dem Systemvorlagen-Bereich zu verwenden, können Sie nun personalisierte Textvorlagen komplett im HTML-Format einsetzen. Diese sind ebenfalls mit einer größeren Bandbreite von Variablen bestückbar, was Ihnen bei Bedarf die automatische Aufnahme vieler zusätzlicher Informationen zum Kunden oder seinem Betreuer ermöglicht.

Klicken Sie einfach für den Versand eines Belegs in seiner Erstellungsmaske auf "Nachrichten" und das E-Mail-Fenster wird für Sie direkt mit dem zum Belegtyp passenden Text geöffnet. Der Beleg selbst befindet sich wie gewohnt als PDF-Datei im Anhang der Nachricht. Natürlich kann, falls nötig, der Wortlaut jederzeit abgeändert oder eine komplett andere Textvorlage aus dem entsprechenden Drop-Down-Menü gewählt werden.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass im Zuge der Einführung der beschriebenen Funktion die ursprüngliche Verbindung zwischen dem Nachrichtensystem und den Texten aus den Systemvorlagen abgeschaltet wurde. Wenn bei Ihnen der Anschreiben-Bereich der E-Mails für den Belegversand vorher einen Standardtext aus den Systemvorlagen enthielt, so ist er jetzt nicht mehr gefüllt. Setzen Sie dann bitte eine neue Textvorlage ein, wie im folgenden Punkt beschrieben.

Die Einstellungen für die Standardtexte beim Belegversand

Screenshot Einstellungsbereich für Standardtextvorlagen beim Versand von Belegen über das Nachrichtensystem

Eine jede allgemein zugängliche Textvorlage kann als Standard-Vorbelegung für das Anschreiben beim Versand eines Belegs über das Nachrichtensystem verwendet werden. Falls noch keine passenden Textvorlagen vorhanden Sind, so erstellen Sie diese im entsprechenden Bereich und klicken danach unter dem Hauptmenüpunkt "Einstellungen", auf "Faktura", "Einstellungen" und begeben sich zum Reiter "Belegversand".

Im Bereich "Textvorlage bei Versand über das Nachrichtensystem" können Sie für jeden bei Ihnen verwendeten Belegtyp die passende Textvorlage über die Drop-Down-Menüs auswählen. Sichern Sie Ihre Einstellungen mit "Speichern" ganz am Ende des Einstellungsbereichs.

Wissenswertes zum Belegversand im Allgemeinen finden Sie auch in diesen beiden News-Beiträgen:
"Der Belegversand mit onlinebrief24.de"
"Sammelrechnungen und automatischer Belegversand"

zurück