Timelines innerhalb der ameax Verkaufschancen - AkquiseManager News: Neue Funktionen, Updates, Verbesserungen

Timelines innerhalb der ameax Verkaufschancen

Mit Struktur und Übersicht zu erfolgsversprechenden Verkaufschancen

Unter dem Begriff Verkaufschance versteht man die Chance, einen potenziellen Interessenten in einen Kunden umzuwandeln. Dabei liegt das Ziel darin, den Prozess, welcher mit dem Verkaufsabschluss im optimalen Fall seinen Höhepunkt erreicht, so zu gestalten, dass möglichst viele Verkaufschancen auch tatsächlich in einen erfolgreichen Abschluss überführt werden können.

Unerlässlich ist dabei ein CRM-System, das Ihnen dabei die nötige Übersicht und damit auch Unterstützung bietet. Das Modul ameax Verkaufschancen ermöglicht es Ihnen, einen umfassenden Überblick über sämtliche Details Ihrer Verkaufschancen zu erhalten. Diese werden zentral in der jeweiligen Verkaufschance gespeichert, sodass alle zuständigen Mitarbeiter Zugriff auf dieselben Daten haben und somit stets auf dem aktuellsten Stand sind.

Anhand verschiedener Faktoren lassen sich mit Hilfe der Innovenda-Methode sogar die konkreten Erfolgsaussichten für einzelne Verkaufschancen errechnen. Dabei fließen sämtliche in der Verkaufschance hinterlegten Informationen ein. Je mehr Daten Sie hinzufügen, umso genauer werden schließlich auch die Berechnungen.

Chronologischer Überblick über den gesamten eine Verkaufschance betreffenden Ablauf

Screenshot geöffnete Timeline für eine Verkaufschance

Im AkquiseManager finden Sie in der Kunden-Menüleiste die Funktion der Timeline (Zeitstahl). Dort werden Ihnen sämtliche Aktionen, welche im Kundendatensatz angelegt wurden, chronologisch aufgezeigt und dargestellt. Die Timeline-Funktion innerhalb der Kunden-Maske finden Sie hier nochmals inkl. aller detaillierten Funktionen genau erläutert.

Um sich auch bei einer Verkaufschance innerhalb weniger Sekunden einen guten Überblick zu verschaffen, können Sie im Modul ameax Verkaufschancen ebenfalls eine Timeline-Funktion nutzen. Diese zeigt Ihnen in Form eines Zeitstrahls alle relevanten Aktionen an, sowohl in der Zukunft liegende (Wiedervorlagen) als auch diejenigen, welche bereits durchgeführt wurden (Aktivitäten). Damit erhalten Sie eine übersichtliche und aussagekräftige Darstellung u. a. aller Aktivitäten und Wiedervorlagen, welche dieser Verkaufschance zugeordnet sind.

Screenshot geöffnete Verkaufschance mit markiertem Button "Timeline"

Sie öffnen die Timeline-Ansicht, indem Sie in der geöffneten Verkaufschance auf den entsprechenden Untermenü-Button klicken.

Zu den relevanten Aktionen, welche in der Timeline aufgeführt werden, gehören insbesondere die folgenden:

  • Aktivitäten
  • Wiedervorlagen
  • Telefonate (ein- und ausgehende)
  • E-Mails (ein- und ausgehende)

Jedes Ereignis wird dabei mit einem eigenen Icon dargestellt, sodass eine schnelle visuelle Orientierung und Zuordnung ermöglicht wird.

Screenshot geöffnete Timeline mit markierter Infobox

Sobald Sie Ihre Maus über das jeweilige Ereignis bewegen, erscheint die zugehörige Infobox. Diese umfasst genauere Daten, wie beispielsweise den Ansprechpartner, den Benutzer, der das Ereignis angelegt hat oder auch die zugehörige Kampagne.

Möchten Sie nicht nur die Zusammenfassung, sondern sämtliche detaillierten Informationen, inkl. der Notizbox, einsehen oder diese vielleicht sogar bearbeiten, dann klicken Sie auf das Ereignis. Daraufhin öffnet sich die zugehörige Bearbeitungsmaske im Kunden-Datensatz.

Screenshot geöffneter Einstellungsbereich "Timeline"

Um die generellen Inhalte der Timeline-Anzeige festzulegen, öffnen Sie in den Einstellungen unter "CRM" den Bereich "Timeline". Unter "Limitierungen" können Sie die maximale Anzahl an Einträgen für die Timeline eines Datensatzes angeben. Die Einstellungen bzgl. der in der Timeline anzuzeigenden Elemente nehmen Sie vor, indem Sie die jeweiligen Checkboxen aktivieren. Speichern Sie abschließend Ihre Eingaben.

Für eine tiefgreifendere Recherche bzgl. der ameax Verkaufschancen finden Sie hier eine geeignete Übersicht an News-Artikeln, die dieses Thema betreffen:
"Neue Filtermöglichkeiten und Anpassungen bei den Verkaufschancen"
"Neue Segmentierungsoptionen im "Verkaufschancen Forecast""
"Prozess-Buttons im Modul ameax Verkaufschancen"
"Verknüpfen von Objekten mit Aktivitäten, Wiedervorlagen und Verkaufschancen"

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