Dashboard- und Kundendatensatz-Reiter duplizieren - AkquiseManager News: Neue Funktionen, Updates, Verbesserungen

Dashboard- und Kundendatensatz-Reiter duplizieren

Duplizieren Sie Ihre Dashboard-Reiter

Screenshot aus "Reiter-Übersicht" mit Markierung der Button "Duplizieren"

Wer schreibt eine bewährte E-Mail-Vorlage immer wieder von Neuem ab, wenn er die Nachricht an einen weiteren Empfänger schicken möchte? Genau, niemand! Das gleiche Prinzip gilt auch für schon perfekt ausgestaltete Dashboards aus der ameax Unternehmenssoftware. Kopieren Sie Ihre Dashboard-Reiter und ändern Sie diese ausgehend von dem bereits erstellten Grundgerüst Ihren Anforderungen gemäß ab. Tauschen Sie nach der Duplizierung Container aus oder lassen sich andere Inhalte verschiedener Systembereiche anzeigen. Die Grundstruktur des Ursprungs-Dashboards wird beibehalten. Durch diese effiziente Methode der Ergänzung neuer Dashboards sparen Sie sich eine Menge Zeit.

Mit dem Hintergrund, eine möglichst weitreichende Standardisierung in den Unternehmensabläufen schaffen zu wollen, ergibt sich ein gutes Anwendungsbeispiel für diese Funktion: Standardisierung schafft Einheitlichkeit und Einheitlichkeit schafft in vielen Szenarien große Effizienz. Übertragen auf ein Büro mit verschiedenen Abteilungen wäre es somit oft vorteilhaft, wenn alle Mitarbeiter mit einem gleichen Grundstock an Informationen ausgestattet werden. Hierfür wird ein Dashboard-Reiter mit Inhalten ausgestattet, die Relevanz für alle Mitarbeiter haben. Anschließend kann dieser dupliziert und mit Informationen ergänzt werden, welche speziell für eine bestimmte Abteilung ebenfalls von Interesse sind. Durch die Verwendung eines Grundgerüsts statt der permanenten Neuerstellung einer Dashboard-Basis beschleunigen Sie Ihre administrativen Prozesse und sorgen so für ein Stück mehr Effizienzsteigerung im Arbeitsalltag.

Duplizieren Sie Ihre Kundendatensatz-Reiter

Screenshot aus „Reiter-Übersicht“ mit Markierung der Button „Duplizieren“

Analog zu der Beschreibung von oben funktioniert die Duplizierung auch bei den Reitern für die Strukturierung von Inhalten im Kundendatensatz. Dies ist allerdings ein anderer Systembereich, deshalb ist der Ablauf nur vom Prinzip ähnlich. Denn hierbei wird der Aufbau der Inhalte eines Kundendatensatzes beeinflusst, nicht der eines Dashboards.

Besonders Vorteilhaft ist die Anwendung der Funktion, wenn verschiedene Abteilungen mit dem gleichen Grundaufbau des Kundendatensatzes arbeiten sollen und jede für sich nur leichte Abwandlungen der Inhalte benötigt. Sie brauchen nur einen "Muster-Reiter" erstellen, diesen beliebig oft duplizieren und mit individuellen Funktionsbereichen für die jeweiligen Abteiteilungen (z. B. Innendienst, Produktion, Vertrieb, etc.) ergänzen.

Weitere Details zur Einrichtung und der Verwendung dieser Funktionen finden Sie im Handbuch der ameax Unternehmenssoftware unter

"Dashbaord"
"Stammdaten-Ansicht"

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