Kundenfilterung nach Anlage- und Änderungsdatum - AkquiseManager News: Neue Funktionen, Updates, Verbesserungen

Kundenfilterung nach Anlage- und Änderungsdatum

Mehr Filterkriterien, genauere Suchergebnisse

Screenshot Filter in der Kunden-Suche-Maske mit Markierung der Filterkriterien "Anlage-Datum" und "Änderungs-Datum"

So viele unterschiedliche Unternehmen es auf der Welt gibt, so unterschiedlich können auch die Arbeitsprozesse definiert sein, nach denen in ihnen gearbeitet wird. Je nachdem, welche Aufgaben gerade von einem Mitarbeiter durchgeführt werden sollen, gestaltet sich auch der Kundenkreis, mit dem er dabei arbeiten muss, immer anders.

Für eine möglichst detaillierte Suche oder Selektion bestimmter Kundendatensätze steht Ihnen unserer Filterfunktion mit einer großen Bandbreite an Kriterien zum Eingrenzen von Zielgruppen zur Verfügung. Die Filterkriterien wurden nun um zwei weitere Punkte ergänzt: der Eingrenzung der Kundendatensätze nach Datum der Anlage und der letzten Änderung.

Die entsprechenden Eingabefelder können entweder in der Standard-Filtermaske oder in deren erweiterter Ansicht dargestellt werden. Sie erlauben über je ein zugehöriges Drop-Down-Menü vordefinierte Zeiträume für die Eingrenzung per Klick auszuwählen [Abb.1]. Alternativ hierzu kann auch durch Wahl des Punktes "Freie Eingabe" ein Zeitraum frei definiert werden. Hierfür blenden sich zwei zusätzliche Eingabeflächen ein, welche dann die Festlegung z. B. der Werte "Anlagedatum von" und "Anlagedatum bis" ermöglichen.

Die Aktivierung der Filtermöglichkeiten nach Anlage- oder Änderungsdatum

Screenshot Einstellungsbereich mit verschiedenen Markierungen, unter anderem die Optionen zur Aktivierung für die Anzeige der Filtermöglichkeiten nach Anlage- und Änderungsdatum.

Für die Aktivierung der Filtermöglichkeiten nach Anlage- oder Änderungsdatum begeben Sie sich unter dem Menüpunkt "Einstellungen" unter "Kunde, Aktivitäten,…" zum Reiter "Kunden-Suche-Filter". Aktivieren Sie hier die Optionen "Angelegt-Datum" und/oder "Geändert-Datum" und fixieren Ihre Eingabe mit dem "Speichern"-Button am Ende des Einstellungsbereichs [Abb. 2].

Weitere Informationen zu Filtermöglichkeiten bei Kunden, Wiedervorlagen, Belegen oder Verkaufschancen finden Sie hier:
"Neuer Suchfilter Kunde/ Lieferant"
"Filterung der Kundenliste nach Anrede"
"Mehrfachauswahl bei der Filterung von Datensätzen"
"Erweiterung der Kundensuche nach offenen Wiedervorlagen"
"Erweiterung des Wiedervorlagen-Panels"
"Zusätzliche Filterung nach Ländern in der Wiedervorlageliste"
"Filterung der Belegliste nach Datum"
"Rechnungen nach Zahlungsziel filtern"
"Neue Filtermöglichkeiten und Anpassungen bei den Verkaufschancen"

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