Verwendung von Zusatzfeldern in Aufgaben und Projekte

Hinterlegen Sie bei Ihren Vorgängen vielfältige Informationen

Mit dem Modul ameax Aufgaben und Projekte lässt sich Ihr kompletter Betriebsalltag bis ins letzte Detail planen und strukturieren. Durch sogenannte Vorgänge (Tasks) können Sie all Ihre Aufgaben im System anlegen und dem zuständigen Mitarbeiter zuweisen. Um Ihre Vorgänge mit noch mehr Informationen als mit einer kurzen Beschreibung und dem Titel zu versehen, legen Sie dafür entsprechende Zusatzfelder an.

Zusatzfelder dienen dazu an verschiedenen Stellen der ameax Unternehmenssoftware ergänzende Texte oder Datenmaterial zu hinterlegen. Erstellen Sie auch für ameax Aufgaben und Projekte im Hintergrund Zusatzfelder, um ergänzende Informationen hinterlegen und abfragen zu können. Bei der Anlage eines Zusatzfeldes stehen Ihnen eine Vielzahl verschiedener Typen zur Auswahl, unter anderem beispielsweise Texteingabefelder, Prozent-Slider, Dateiupload-Felder und viele weitere Auswahlmöglichkeiten. Bestimmen Sie abschließend über die Checkboxen bei der Anlage des Felds für welchen Task dieses ist.

Zur Veranschaulichung der Funktion stellen Sie sich vor, dass ein Vorgang angelegt wurde, der die Prüfung Ihrer elektrischen Geräte im Unternehmen abbildet. Das Zusatzfeld für diesen Task ist vom Typ "Dateiupload". Ihr Elektriker lädt nach erfolgreichem Prüfvorgang das Prüfprotokoll dort hoch und beendet so den Arbeitsschritt. Ein anderes Beispiel wäre ein Zusatzfeld mit Prozent-Slider zur Abbildung des aktuellen Fortschritts des Prüfvorgangs. Sie können so immer den aktuellen Bearbeitungsstand einsehen.

Weitere Details zur Einrichtung und der Verwendung dieser Funktionen finden Sie im Handbuch der ameax Unternehmenssoftware unter

"Zusatzfelder"
"Verwendung von Zusatzfeldern in Verkaufschancen"
"Verwendung von Zusatzfeldern in Aufgaben und Projekte"

Weitere hilfreiche Anwendungsszenarien von Zusatzfelder finden Sie in folgenden News-Beiträgen:
"Verwendung von Zusatzfeldern in Verkaufschancen"
"Einsatz von Zusatzfelder-Kategorien"
"Zusatzfelder – jetzt auch bei Aktivitäten, Wiedervorlagen und Aufträgen"