Abschnitte in ameax Dokumentenportal-Formulare einfügen

So geben Abschnitte Ihren Formularen mehr Struktur

Screenshot: ameax Dokumentenportal Formular

Formulare im ameax Dokumentenportal sind das Allzweckwerkzeug, um Ihre Kundenkommunikation auf ein neues Level zu heben. Anliegen oder Probleme können durch diese nämlich standardisiert sowie transparent online angesprochen und gelöst werden.

Nehmen wir als Beispiel Schadensmeldungen. Stellen Sie den Kunden ein entsprechendes Formular in den ameax Dokumentenportal-Account ein und schon kann ohne vorherigen Kontakt eine Schadensmeldung übermitteln werden. Früher wäre dafür ein längeres Telefonat nötig gewesen. So sparen Sie und Ihre Kunden sich diese Zeit und Sie haben später auch wirklich alle relevanten Daten zur Hand.

Besonders bei längeren Formularen kann es allerdings vorkommen, dass der Kunde die Übersicht verliert, besonders wenn Fragen zur späteren Beantwortung übersprungen werden. Die Lösung für dieses Problem: die Abschnitte für Formulare im ameax Dokumentenportal.

Screenshot: Leiste zum Auswählen der Abschnitte

Zum einen schaffen Sie mit Abschnitten in Ihren Formularen Struktur. Jeder Bereich Ihres Formulars kann über die einzelnen Punkte innerhalb der Formular-Navigationsleiste separat angesteuert werden. Alleine schon die Aufteilung Ihres Formulars in mehrere kleine Gliederungspunkte, wie etwa "allgemeine Daten", "spezifische Objektdaten" "Bilder" und so weiter, schafft Ordnung und Übersicht beim Ausfüllen.

Durch Haken bei den jeweiligen Abschnitten erkennt der Kunde, welche Bereiche er noch beantworten muss und welche er schon vollständig abgeschlossen hat. Wie bereits angesprochen, ist dies besonders hilfreich, wenn Fragen übersprungen und erst später beantwortet werden.

Screenshot: Übersicht des Formulars

Auch in bei der Übersicht angelegter Formulare innerhalb eines Kundendatensatzes ändert sich durch den Einsatz von Abschnitten etwas. Zum einen werden Ihnen die Antworten des Kunden ebenfalls in Abschnitten angezeigt, was auch Ihnen mehr Struktur verschafft. Zum anderen sehen Sie innerhalb der rechten Spalte, welche Bereiche der Kunde fertig ausgefüllt hat und welche eben nicht.

Durch grüne Haken wird visualisiert, dass Bereiche vollständig ausgefüllt wurden. Rote Kreuze zeigen hingegen an, dass dieser Abschnitt eben noch nicht komplett beantwortet wurde. So können Sie sich mit nur einem Blick eine schnelle Übersicht verschaffen.

Screenshot: Formular als PDF

Lassen Sie sich die Formulareingaben jedoch als PDF-Datei ausgeben, so bleibt alles beim Gewohnten. Die Abschnitte finden dort keine Beachtung, um dem Formular-Charakter zu entsprechen und auch ressourcensparend ausgedruckt werden zu können.

So versehen Sie Ihre Formulare mit Abschnitten

Das Versehen Ihrer Formulare mit Abschnitten ist einfach. Über die Schnellsuche "Formulare Doku365" gelangen Sie in den entsprechenden Einstellungsbereich. Dort klicken Sie das gewünschte Formular und anschließend im Bereich "Formular-Felder" den "+" Button an.

Screenshot: Anlage von Abschnitten