Filterung nach Teams und Priorität innerhalb der Dashboard-Container für Vorgänge
Alles Wesentliche auf einen Blick mit Hilfe eines übersichtlichen Dashboards
Mit einem Dashboard bleiben Sie stets auf dem aktuellen Stand, was Zahlen, Daten und Fakten betrifft. Es zeigt Ihnen auf einen Blick alles Wesentliche, was für Sie persönlich relevant ist. Dabei können verschiedene Reiter angelegt werden und es lässt sich sowohl die Struktur, als auch der konkrete Inhalt frei, ganz nach den individuellen Bedürfnissen des Verwenders, gestalten.
Inhaltlich können die unterschiedlichsten Themen (u. a. Planzahlen, Auswertungen im Faktura-Bereich, neu angelegte Kunden, offene Verkaufschancen) dargestellt werden. Auch bzgl. der Vorgänge bietet das Dashboard verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten. So können Sie beispielsweise fällige Vorgänge, neu angelegte Vorgänge oder auch Vorgänge mit Statusänderung im Dashboard integrieren. Bei all diesen Containern kann zudem sowohl nach der Priorität (exakte Priorität oder Mindest-Priorität), als auch nach Team gefiltert werden, um konkret nur die Vorgänge darzustellen, die wirklich von Relevanz sind.
Weitere Details zur Einrichtung und der Verwendung dieser Funktionen finden Sie im Handbuch der ameax Unternehmenssoftware unter
Dashboards bieten einen guten Überblick über die zentralen Informationen, welche für eine bestimmte Person von Relevanz sind. Lernen Sie in der nachfolgenden Artikel-Übersicht gerne weitere Funktionen diesbezüglich kennen:
"Die automatische Dashboard-Aktualisierung"
"Anzeige des Fälligkeitsdatums in Dashboard-Containern"
"Das neue ameax-Dashboard"
"Das Kampagnen-Dashboard"