Anzeige der nächsten Wiedervorlagen beim Forecast in den ameax Verkaufschancen
So behalten Sie in der Forecast-Liste stets den Überblick über offene Wiedervorlagen
Im Modul ameax Verkaufschancen werden alle potentiellen Abschlüsse übersichtlich dargestellt. Sie finden dabei sämtliche wichtige Informationen zu den verschiedenen Verkaufschancen. Außerdem berechnet das System automatisiert, mit welcher Wahrscheinlichkeit man von welchem Umsatzergebnis bzgl. der Verkaufschancen ausgehen kann und stellt dies in inhaltsreichen Diagrammen dar.
Gut strukturierte Übersichten mit umfassenden, aussagekräftigen Informationen können im hin und wieder sehr stressigen Arbeitsalltag große Erleichterung verschaffen, da man ohne großen Aufwand die wichtigsten und zentralen Inhalte leicht erfassen kann. So ist es auch im Modul ameax Verkaufschancen. Hier finden Sie beim Forecast, zu welchem Sie über den Hauptmenüpunkt "Verkaufschancen" gelangen, eine übersichtliche Darstellung aller relevanten Daten.
An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, sich auch das Datum der nächsten noch offenen Wiedervorlage anzeigen zu lassen. Dabei können Sie sich entweder die nächste Wiedervorlage anzeigen lassen, die gezielt der jeweiligen Verkaufschance zugeordnet wurde oder allgemein die nächste Wiedervorlage beim zugehörigen Kunden. Ihnen wird in dieser Spalte stets die jüngste Wiedervorlage angezeigt, die noch nicht erledigt ist.
Anzeige der nächsten Wiedervorlage im Beispiel schnell erklärt
Angenommen im Kundendatensatz der Bastik GmbH sind zwei Wiedervorlagen angelegt:
- 1. Wiedervorlage: 07.07.2021 – keiner Verkaufschance zugeordnet
- 2. Wiedervorlage: 08.07.2021 – einer Verkaufschance zugeordnet
Je nachdem, welche Einstellungen man gesetzt hat, wird in der Forecast-Anzeige entweder die erste oder zweite Wiedervorlage angezeigt.
Anzeige der nächsten einer Verkaufschance zugeordneten Wiedervorlage
Voraussetzung dafür, dass die nächste der Verkaufschance zugeordnete Wiedervorlage angezeigt wird, ist, dass im Einstellungsbereich die entsprechende Checkbox aktiviert wurde [Abb. 5]. Folglich wird im vorliegenden Beispiel die 2. Wiedervorlage (08.07.2021) angezeigt, welche eben dieser Verkaufschance zugeordnet ist.
Anzeige der nächsten beim Kunden hinterlegten Wiedervorlage
Die nächste bei der Bastik GmbH fällige Wiedervorlage, die keinen Bezug zu einer Verkaufschance hat, wird angezeigt, wenn in den Einstellungen der Haken bei der Option "Nur Wiedervorlagen der jeweiligen Verkaufschance einbeziehen" nicht gesetzt wurde [Abb. 5]. In diesem Fall wird im Beispiel in der Übersicht die 1. Wiedervorlage angezeigt (07.07.2021).
So aktivieren Sie die Funktion in den Einstellungen
Um diese Funktion zu aktivieren, öffnen Sie in den Einstellungen unter "Allgemein" den Bereich "Module und Funktionen". Unter dem Reiter "Verkaufschancen" finden Sie die Option "Nächste Wiedervorlage in Forecast-Liste". Sobald Sie bei diesem Punkt die Checkbox aktivieren, wird in der Forecast-Anzeige die Spalte "Nächste Wiedervorlage" eingeblendet. Außerdem erscheint im Einstellungsbereich eine weitere Eingabeoption: "Nur Wiedervorlagen der jeweiligen Verkaufschance einbeziehen". Sie haben also die Möglichkeit, entweder alle Wiedervorlagen einzubeziehen oder nur die, die der jeweiligen Verkaufschance zugeordnet sind, indem Sie den Haken bei dieser Option setzen.
Weitere hilfreiche Informationen rund um das Thema "Wiedervorlagen" finden Sie in den folgenden News-Artikeln:
"Wiedervorlagen im E-Mail-Bereich anlegen"
"Wie von selbst: automatische Erledigung von offenen Wiedervorlagen"
"Icons für die schnellere Zuordnung von Nachrichten und Wiedervorlagen"
"Alternative Datumseingabe bei Wiedervorlagen"
"Erweiterung des Wiedervorlagen-Panels"